Wenn Sie über eine Karriere als Finanzberater nachdenken, sollten Sie zunächst einige Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass dies die richtige Wahl für Sie ist. Finanzielle Beratung ist eine relativ neue Karriere. In der Tat existierte der Job vor ein paar Jahrzehnten nicht einmal. Die gute Nachricht ist jedoch, dass es eine der am schnellsten wachsenden Stellen in der Finanzbranche ist und junge, neue Talente benötigt.

Eine kurze Suche nach der Stellenbeschreibung eines Finanzberaters kann Ihnen viel über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten erzählen, die Sie mit dem Job haben, aber wenn Sie nicht viel Zeit mit der Arbeit verbringen oder als Praktikant arbeiten, werden Sie nie wirklich wissen, was Job beinhaltet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Vor- und Nachteile einer Finanzberaterkarriere .)

Wie man einen Finanzberater schattiert

Job Shadowing hat den Ruf, etwas zu sein, das nur Studenten tun, aber Erwachsene, die einen Karriereschritt machen wollen, sollten das auch tun, bevor sie viel Zeit investieren. und Geld bei der Verfolgung eines neuen Berufs. Laut einer aktuellen Umfrage der Financial Planning Association hatten 88% der Finanzberater eine andere Karriere als Erste. Das bedeutet, dass immer mehr Erwachsene auf diese beliebte Karriere umsteigen.

Wenn Sie Student sind, fragen Sie Ihre Finanzprofessoren, ob es Praktika oder Schattungsmöglichkeiten gibt, über die sie Bescheid wissen. Sie haben die Möglichkeit, ein Sommerpraktikum zu absolvieren, indem Sie Ihren Studienberater oder eine schnelle Online-Suche anfragen oder während des Schuljahres einen Finanzberater begleiten. Zum Beispiel, wenn Sie einen flexiblen College-Zeitplan haben oder am frühen Nachmittag als Highschool-Junior oder Senior herauskommen, können Sie oft zu einem Finanzplanungsbüro fahren und die letzten Stunden Ihres Tages verbringen, sie zu beobachten und zu lernen, was ihre Karriere dreht sich alles um.

Wenn Sie ein Erwachsener sind, der nach einer Karriereänderung sucht, kann es schwieriger sein, einen Berater zu beschatten, da Sie wahrscheinlich Ihren eigenen Arbeitsplan haben. Einige Alternativen könnten Ihr Netzwerk von Freunden fragen, wenn sie von einem Berater wissen, der freundlich und bereit ist, ihre Einsicht in das Feld zu teilen. Sie können ihnen anbieten, Mittag- oder Abendessen zu kaufen und die Gelegenheit nutzen, ihnen viele Fragen über die Branche zu stellen. Dann, wenn es wie eine gute Passform klingt, können Sie bezahlte Freizeit von Ihrem aktuellen Job nehmen, um einen oder zwei Tage mit Ihrem neuen Kontakt im Büro zu verbringen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Finanzielle Karriereoptionen für Professionals .)

Die Vorteile von Job Shadowing

Der Hauptvorteil von Job Shadowing ist, dass Sie sehen können, was der Job wirklich bedeutet. Obwohl eine Jobbeschreibung für jemanden, der ein Interesse an Finanzen hat, großartig klingt, werden Sie bei einem Jobschatten sehen, wie es wirklich wäre, eins zu eins mit Kunden zu arbeiten.Nicht jeder Kunde wird organisiert und befolgt alle Ihre Ratschläge. Wenn Sie jemanden beschatten, werden Sie die Höhen und Tiefen ihres Tages sehen und auch einige der komplizierteren Probleme und Finanzpläne, die nur von Zeit zu Zeit in ihrer Praxis auftauchen.

Zweitens ermöglicht Ihnen Job-Shadowing auch die Vernetzung mit Personen in Ihrem zukünftigen neuen Bereich. Selbst wenn Sie sich entscheiden, nach dem Shadowing keine Jobveränderung oder Karriere in diesem Bereich zu verfolgen, wachsen Sie dennoch Ihr gesamtes Geschäftsnetzwerk aus und werden Sie in Zukunft zumindest mit Ihren eigenen finanziellen Fragen kontaktieren können.

The Bottom Line

Wenn Sie ein Sommerpraktikum absolvieren oder während des Studiums Teilzeit in einem Finanzberaterbüro arbeiten, erhalten Sie ein gutes Gefühl dafür, wie der Job ist. Wenn Sie ein Erwachsener auf der Suche nach einer beruflichen Veränderung sind, können Sie sich mit Finanzberatern treffen und diese während eines Tages in ihrem Büro verfolgen, um herauszufinden, ob sich die Umstellung lohnt. Denken Sie daran, dass diese Netzwerkbeziehungen wichtig sind, weil Ihnen möglicherweise sogar eine Vollzeitstelle angeboten wird, sobald Ihre Ausbildung abgeschlossen ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Berufsberatung: Börsenmakler vs. Finanzberater .)