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Seit 2015 verfolgen keine gehebelten börsengehandelten Fonds (ETFs) den Automobilsektor. Ein nicht fremdfinanzierter ETF verfolgt jedoch den Sektor. CARZ ist der First Trust Nasdaq Global Auto ETF, der den Nasdaq OMX Global Auto Index nachbildet. CARZ hat ein sehr niedriges Tagesvolumen von etwas mehr als 4 000 Aktien mit einer Marktkapitalisierung von rund 33 Millionen Dollar, was relativ niedrig ist. Dennoch kann es eine einfache Möglichkeit bieten, sich dem Automobilsektor zu öffnen.
Hauptbestand und Grundlagen von CARZ
CARZ hält insgesamt 38 Titel. Die Hauptkomponenten des ETF sind Honda, Ford, General Motors, Daimler und Toyota. Der ETF hält Tesla mit einer Zuteilung von 5,1%, was für einige Anleger von Interesse sein kann. Diese Bestände machen mehr als 30% des Gesamtvermögens der ETF aus. CARZ ist als modifizierter marktkapitalisierungsgewichteter Index aufgebaut. Dies bedeutet, dass Aktien mit einer größeren Marktkapitalisierung einen größeren Anteil an den Beständen der ETF ausmachen. Die ETF-Bestände werden vierteljährlich neu gewichtet, während Aktien jährlich hinzugefügt oder reduziert werden. Der ETF wurde im Mai 2011 gegründet.
Die im Index enthaltenen Aktien müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Aktie muss an einer globalen Börse mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD und einem durchschnittlichen Tagesvolumen von mindestens 1 Mio. USD notiert sein. Die mittlere Marktkapitalisierung der Bestände beträgt 14 USD. 57 Milliarden.
CARZ hat rund 850.000 ausstehende Aktien. Gemessen an der geographischen Lage der Betriebe weist Japan mit rund 35% die höchste Allokation auf, gefolgt von den USA mit 25% und Deutschland mit 19%. Ab 2015 zahlte der ETF eine bescheidene jährliche Dividende von 1,6% bei einer Aufwandsquote von 0,7%. Der Fonds legte von der Auflegung bis 2015 um rund 9% zu.
Nutzung von Optionen für den Automobilsektor
Anleger, die ein gehebeltes Engagement im Automobilsektor anstreben, könnten Optionsstrategien für einzelne Aktien des Sektors einsetzen. Für Investoren, die auf bestimmte Unternehmen in diesem Sektor optimistisch reagieren, ist eine vertikale Streichung eine Strategie, die verwendet werden kann. Bei einem vertikalen Bull-Call-Spread kauft der Anleger eine Call-Option mit einem niedrigeren Basispreis, während er eine Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis verkauft. Um den maximalen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie der Automobilfirma bei Ablauf mit oder über dem höheren Ausübungspreis gehandelt werden.
Der Vorteil der Verwendung einer Spread-Strategie gegenüber dem reinen Kauf von Anrufen besteht darin, dass der Verkauf des Calls mit dem höheren Ausübungspreis die für die Position gezahlte Prämie verringert. Der Nachteil bei der Verwendung eines Spreads ist, dass er die Profitabilität des Handels begrenzt. Der Anleger kann nicht mehr verdienen, wenn die Aktie weiterhin über dem Basispreis der verkauften Call-Option liegt.Die umgekehrte Strategie nach unten ist die Bärenvertikale Put-Spread. Bei dieser Strategie kauft der Anleger eine Put-Option mit höheren Kursen und gleichzeitig eine Put-Option mit einem niedrigeren Basispreis.
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