Stoppen Sie jetzt, wenn Sie ein Telefonbuch durchgehen und versuchen, einen Buchhalter zu finden - es gibt einen besseren Weg. Der Gedanke sollte in Ihre Wahl gehen, weil Sie dieser Person mit Ihrer Steuererklärung vertrauen und Ihre anderen persönlichen, geschäftlichen und steuerlichen Probleme behandeln werden. Es ist wichtig, dass Ihr Buchhalter sowohl die Fähigkeiten als auch die Fähigkeiten hat, die Steuergesetze zu Ihrem Vorteil voll auszunutzen.
In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Einkaufstipps, damit Sie den richtigen Buchhalter für Ihre Bedürfnisse finden.

SEE: 529 Tutorial

CPA / Mitgliedschaft in AICPA
Jedes Jahr stellen US-Colleges neue Buchhaltungs-Absolventen vor, aber nur weil diese Absolventen einen Abschluss in Rechnungswesen haben, Das bedeutet nicht, dass sie vollkommen geeignet sind, Ihre individuellen Steuerbedürfnisse zu erfüllen.

Um Ihre Chancen zu erhöhen, eine Person zu behalten, die mit den neuesten Steuergesetzen auf dem neuesten Stand ist und die Ihrer persönlichen Situation helfen kann, suchen Sie gezielt nach Personen, die als Certified Public Accountants (oder CPAs) bekannt sind. CPAs haben die Uniform Certified Public Accountant Prüfung bestanden und bestimmte Anforderungen an Bildung und Erfahrung erfüllt. Daher sind sie eher in der Lage, ihre Kunden mit gutem Service und guter Beratung zu versorgen, als jemand, der Erfahrung in der Buchhaltung oder einer anderen Spezialität hat.

Eine andere Sache, nach der man in einem Buchhalter suchen sollte, ist die Mitgliedschaft in wichtigen Organisationen wie dem American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Warum? Um dieser Organisation anzugehören, muss man eine Reihe von Fortbildungskrediten nehmen, um sicherzustellen, dass ihre Fähigkeiten mit den neuesten Gesetzen durchschnüffeln. Ein weiterer positiver Punkt ist, dass Mitglieder routinemäßig mit ihren Kollegen (anderen Mitgliedern) interagieren und ihre Ratschläge austauschen. Als solche können sie besser in der Lage sein, ihren Kunden einen besseren Service zu bieten als jemand ohne diese Unterstützung.

Die Wahl eines Unternehmens
Große Unternehmen, insbesondere solche, die großen multinationalen Konzernen zur Verfügung stehen, können kalt sein und Ihr Konto wie kleine Kartoffeln behandeln. Umgekehrt sind kleinere Buchhaltungsfirmen, die nur von einer Person geführt werden, mit Renditen überfordert und haben auch Probleme, Ihrer Situation die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. In diesem Sinne sollte das Ziel für die meisten Menschen darin bestehen, einen glücklichen Mittelweg zu finden. Ein Unternehmen, das über die Ressourcen verfügt, um das Steuergesetz in vollem Umfang zu nutzen, aber nicht so groß, dass Ihre Rendite auf der Strecke bleibt, wäre ideal.

Empfehlungen von Freunden und / oder anderen Fachleuten, wie einem Versicherungsagenten oder einem Börsenmakler, sind eine der besten Möglichkeiten, ein kompetentes Unternehmen zu identifizieren. Unabhängig von der Quelle ist es wichtig, potenzielle Firmen zu interviewen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wo Sie stehen und / oder wenn Sie als wichtiger Kunde angesehen werden.

In Bezug auf Interviewfragen stellen Sie Folgendes sicher:

Wird ich Jahr für Jahr demselben Buchhalter oder mehreren Buchhaltern zugewiesen? Wenn ich eine Frage habe, wen kann ich anrufen? Wie wird die Rücksendung überprüft, bevor sie versandt wird?

Kurz gesagt, diese einfachen Fragen (und Antworten) geben Ihnen einen Vorgeschmack darauf, ob das Unternehmen seriös und professionell ist und behandeln Ihr Konto mit größtmöglichem Respekt. Oder Sie werden herausfinden, ob es sich bei dem Brot und der Butter des Unternehmens hauptsächlich um große Firmenkunden handelt und es sich nicht um das Geschäft der Hand-Holding kleinerer Kunden handelt.

Sie sollten niemals für ein Interview bezahlen. Buchhalter sollten bereit sein, potenzielle Kunden zu treffen und ihre Firmen und ihre Fähigkeiten kostenlos zu besprechen.

Überprüfen Sie die Persönlichkeit Ihres Buchhalters
Während es wichtig ist, jemanden zu behalten, der die Steuergesetze kennt, ist es ebenso unerlässlich, eine CPA mit einer Persönlichkeit beizubehalten.

Persönlichkeit ist ein wichtiger Faktor für die Überlegung, denn gute Buchhalter sprechen mit ihren Kunden über mehr als nur Zahlen. Sie sollten über das Einkommen und die Konsumgewohnheiten des Kunden sprechen. Sie identifizieren auch mögliche Abzüge proaktiv und sind ansprechbar und bereit, Fragen an ihre Kunden zu beantworten.

Während des Interviewprozesses sollte man in der Lage sein zu erfahren, ob der Buchhalter zugänglich ist und über die erforderlichen Kommunikationsfähigkeiten verfügt, um eine fruchtbare Geschäftsbeziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Betrachten Sie den Plan
Auch hier gibt es einige Buchhalter, die keine Interaktion mit ihren Kunden wünschen, außer sie einmal im Jahr während der Steuersaison zu sehen. Allerdings sind die besten Buchhalter (diejenigen mit Kunden, die tendenziell die beste Steuerzeit kommen) Kommunikatoren. Als solche werden sie Sie das ganze Jahr über anrufen, um sicherzustellen, dass Sie wichtige Papiere behalten, mit Ihnen zusammen sitzen, um den Wert der Eröffnung eines 529-Plans für die Ausbildung Ihres Kindes zu besprechen, oder über die Wichtigkeit der Etablierung sprechen. ein Trust für die Nachlassplanung.

Um festzustellen, ob der Buchhalter, den Sie interviewen, tatsächlich ein Planer und ein Kommunikator ist, stellen Sie die folgenden Fragen:

Wie oft werden wir uns das ganze Jahr über hinsetzen oder reden? Setzen Sie oder Ihre Firma aktiv Treuhandvermögen auf, betreiben Sie Nachlassplanung oder bieten Sie Investitionen an?

Berechnen Sie den Preis
Es gibt Buchhaltungsfirmen, die weniger als 100 $ verlangen und nur wenige Stunden brauchen, um eine Steuererklärung abzugeben. Wenn Sie eine sehr einfache Steuererklärung haben, ist dies möglicherweise die beste Option für Sie. Wenn jedoch ein Teil Ihrer Anmeldung für Sie eindeutig ist (und das ist höchstwahrscheinlich der Fall), dann müssen Buchhalter und Firmen, die mehr Zeit mit der Rückgabe verbringen, mehr verlangen und Fragen stellen, die eine größere Anzahl von Abzügen und Gutschriften für ihre Kunden. Denken Sie daran, wie Ihre Eltern immer sagten - Sie neigen dazu, das zu bekommen, wofür Sie bezahlen.

SIEHE: Ausführlicher Leitfaden zur Nachlassplanung

Die letzte Zeile
Während viele Einzelpersonen ihre Steuererklärungen einem frischgebackenen Buchhalter anvertrauen, zahlt es sich aus, eine erfahrene Person mit Rat und Tat zu unterstützen. ist bereit, falls nötig, die Klienten bei eventuellen Problemen zu unterstützen.