Es ist wichtig zu wissen, wie und wo Kunden zu finden sind, aber ebenso wichtig ist es, Beziehungen zu diesen Kunden aufzubauen und ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Die besten Finanzberater finden Gemeinsamkeiten mit ihren Kunden durch Interessen, Sport, Hobbys und andere Aktivitäten. Wenn Sie Dinge mit Ihren potenziellen und bestehenden Kunden gemeinsam haben, bauen und stärken Sie Ihre Beziehungen auf natürliche Weise, anstatt gezwungen zu werden - und sie werden eher den Test der Zeit bestehen. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps für das Wooing Wealthy Clients .)

Finanzberater, die an dem Segment mit hohem Nettovermögen der potenziellen Kunden interessiert sind, müssen sich vielleicht ein wenig mehr anstrengen, um sich in dieses Publikum zu integrieren. Der erste Schritt ist, Ihre Zielgruppe zu finden. die zweite ist, sich auf nachhaltige Weise in ihre Gemeinschaft einzubringen. (Weitere Informationen finden Sie unter: High-Net-Worth-Client-Tipps für Finanzberater .)

Clients finden

1. Werfen Sie eine Party oder veranstalten Sie ein Abendessen für bestehende Kunden. Der Schlüssel hier ist, den Kunden zu sagen, dass sie Freunde und Familie mitbringen sollen. Dies könnte Sie in der Brieftasche treffen, aber es sollte die Investition wert sein. Dies ist die beste Art des Marketings, da Sie mit potenziellen Kunden in einer entspannten, komfortablen Umgebung konfrontiert werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie kann ich Personen mit hohem Nettovermögen gewinnen? )
2. Immobilien-Datensätze recherchieren. Dies ist ein einfacher Weg, um vermögende Kunden zu finden, aber es wird nicht so einfach sein, weil es kaltes Telefonieren erfordert. (Mehr dazu unter: Cold Calling-Alternativen für Finanzberater .)
3. Schauen Sie in die Assoziation Ihres Hauseigentümers. Wenn Sie in einer vermögenden Nachbarschaft leben, engagieren Sie sich für Ihre HOA. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, mit potenziellen vermögenden Kunden in Kontakt zu treten und Sie persönlich zu kontaktieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: 9 Wissenswertes über die Verbände von Hausbesitzern .)
4. Nehmen Sie an Wohltätigkeitsorganisationen teil. Vermögende Menschen genießen Philanthropie. Indem Sie sich selbst engagieren und vernetzen, stehen Sie in direktem Kontakt mit potenziellen Kunden.
5. Trete einem Country Club bei. Dies kann eine Herausforderung sein, da Sie wahrscheinlich gewählt werden müssen, und Sie müssen eine saftige Jahresgebühr aufbringen, aber es ist eine potenzielle Goldmine.

Diese fünf Tipps sollten Sie in die richtige Richtung führen, aber die Suche nach vermögenden Kunden ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diese Kunden zu behalten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was Berater von Ultra-Wealthy Clients lernen können.) Kunden behalten

Telefonanrufe und E-Mails werden zeitnah zurückgegeben.

1. Erwartungsgemäß haben vermögende Anleger höhere Erwartungen als die meisten Menschen.Laut einer 2014 von der Spectrum Group durchgeführten Studie werden vermögende Privatanleger eher einen Finanzberater abgeben, wenn sie nicht auf Telefonanrufe und E-Mails antworten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater Kunden verlieren.) Optimieren Sie Ihren Preis.
2. Einige Finanzberater legen Gebühren fest und halten sie dort, ohne zu wissen, dass eine geringfügig höhere Gebühr potenzielle Kunden nicht verscheuchen und tatsächlich zu höheren Einnahmen führen würde. Es ist in Ordnung, die Gebühr zu erhöhen, um die optimale Anzahl zu finden. Die Gefahr ist, dass die Erwartungen steigen, aber Sie sind nicht in diesem Durchschnitt, richtig? Das Ziel sollte immer sein, überlegene Dienstleistungen anzubieten (ohne Ihre Konkurrenz zu beleidigen). (Weitere Informationen finden Sie unter: Sind die Gebühren für Finanzberater zu hoch? ) Halten Sie Ihre Kundenbasis klein.
3. Das mag kontraintuitiv erscheinen, ist aber ein unerlässlicher Schritt für nachhaltigen Erfolg. Wenn Sie sich zu dünn machen, werden Sie Ihrem Kundenstamm nicht die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient. Bei vermögenden Kunden geht es weniger um die Wahl eines bestimmten Anlagevehikels als vielmehr um Vermögensschutz, Steuervorteile, Vermögensübertragung und Philanthropie. (Weitere Informationen finden Sie unter: Asset Protection für Personen mit hohem Nettovermögen .) Finden Sie Ihre Nische.
4. Interessieren Sie sich für Golf, Bootfahren, Angeln, Tennis? Was auch immer Ihre Interessen sind, Sie sollten sich auf sie konzentrieren, wenn Sie Kunden aufnehmen. Dies ermöglicht nicht nur eine einfachere Konversation, sondern bietet auch die Möglichkeit, mehr Zeit mit Kunden zu verbringen - und Sie können Kunden sogar zu Freunden machen. Dies wird natürlich Ihre Chancen, diesen Kunden für einen langen Zeitraum zu halten, drastisch erhöhen. Aber das Ziel ist nicht, einen Klienten zu landen; Das Ziel ist es, mehrere Kunden innerhalb dieser Community zu landen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Networking Tips for Advisors .) Bieten Sie Ihren Freunden und der Familie der aktuellen Kunden kostenlose Meinungsberatungen an.
5. Dies öffnet die Tür für die Aufnahme von mehr Clients (falls sie fit sind).

Das Endergebnis

Die Suche nach vermögenden Kunden ist nur der erste Schritt. Der wahre Schlüssel zum Erfolg besteht darin, diese Kunden zu behalten und innerhalb dieser Gemeinschaft aufzubauen - idealerweise eine Gemeinschaft, die sich auf eine Aktivität konzentriert, an der Sie interessiert sind. Dies wird Ihre Arbeit viel einfacher machen, weil Beziehungen natürlich und nicht erzwungen sind. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Top-Strategien zur Gewinnung von Kunden mit hohem Kundenaufkommen .)