Wenn Sie Jahresberichte, Proxy-Statements und Analystenbewertungen von mehreren Unternehmen durchgehen, können die Zahlen anfangen, miteinander zu verschwimmen. Wenn Sie sich einmal alle Finanzwerte angesehen haben, die ein Unternehmen zu bieten hat, können Sie sich fragen, welche Bedeutung die Zahlen haben, die Sie sich angesehen haben. Es ist eine Informationsüberflutung und es ist in jeder Situation zu erwarten, in der ziemlich abstrakte Ideen wie Solvenzquoten und Vermögenswerte pro Aktie in großen Mengen geworfen werden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie alle gesammelten Unternehmensinformationen in einem lesbaren und nützlichen Format organisieren.

Nur mit einer Reihe von Abschlüssen zu sitzen, ist keine sehr effiziente oder effektive Methode, um zu bestimmen, ob ein Unternehmen eine gute Investitionsentscheidung ist oder nicht. Du musst deine Gedanken ordnen - sonst drehst du einfach deine Räder. Darum kann das Erstellen eines eigenen Investmentanalyseformulars eines der wertvollsten Investmentinstrumente in Ihrem Arsenal sein. Ein Investitionsanalyseformular ist ein Tool, mit dem Sie Zahlen und wichtige Informationen sammeln können, die Sie benötigen, um eine Investitionsentscheidung in einem einfach zu verwendenden Format zu treffen. (Erfahren Sie mehr über die Unternehmen, in die Sie investieren, siehe Einführung in das Mikroskop , Einführung in die Grundlagenanalyse und Was sind Grundlagen? ) >

Vereinfachen Sie Ihre Forschung

Ein Investmentanalyseformular ist der perfekte Ort, um Kennzahlen und Informationen über Ihr Unternehmen zu erfassen, wie Sie sie in Ihrer Recherche finden. Dies kann auf einem benutzerdefinierten Formular auf einem Blatt Papier oder auf dem Computer über ein Tabellenkalkulationsprogramm erfolgen. Ein Investitionsanalyseformular ermöglicht Ihnen eine systematischere Interpretation Ihrer Daten, da alle Informationen in einem standardisierten Format gesammelt werden. Da Informationen einheitlich eingesteckt werden, verpassen Sie garantiert nichts, was Sie für wichtig erachten.

Ein Investmentanalyse-Formular ermöglicht es dem Anleger auch, seine Forschung zu vereinfachen, indem er nur nach Informationen sucht, die für die Anlageentscheidung relevant sind, während er überflüssige Daten ausschaltet. Es gibt viele Gründe, warum Sie in Ihrer Recherche auf fremde Informationen stoßen könnten. Wenn Sie jedoch nicht sicherstellen, dass Ihre Investitionskriterien nicht eingehalten werden, ist es schwer zu sagen, ob unwichtige Informationen eine wichtige Entscheidung beeinflussen.

Sie können darauf wetten, dass Anlagespezialisten nicht einfach ohne Plan auf 10-K gehen, und Sie sollten es auch nicht. (Weitere Informationen finden Sie unter

Bewerten der Kapitalstruktur eines Unternehmens , Was Sie über Finanzberichte wissen sollten und Fußnoten: Beginnen Sie mit dem Lesen des Kleingedruckten .) > Sammeln von Kennzahlen Informationen innerhalb des Formulars

Der erste Schritt bei der Entwicklung eines eigenen Investmentanalyseformulars besteht darin, festzulegen, was Sie in das Formular einbeziehen möchten.Es gibt einige Zahlen, die wesentlich sind und einige, die für Ihren individuellen Investitionsstil spezifisch sind.
Dinge wie der aktuelle Aktienkurs, Gewinn pro Aktie (EPS), Kurs-Gewinn-Verhältnis und Gesamtverschuldung sind ziemlich universell. Haben Sie kein Anlageformular, dem ein wesentlicher Teil der Finanzinformationen fehlt - alles, was Sie erwarten würden, auf der Aktienkursseite Ihrer bevorzugten finanziellen Website zu sehen, sollte wahrscheinlich enthalten sein. (Um zu erfahren, wie Sie das EPS- oder P / E-Verhältnis eines Unternehmens ermitteln können, lesen Sie

Typen von EPS

, Ertragsprognosen: Ein Leitfaden und Das P / E-Verhältnis verstehen .) Zahlen sind nicht das Einzige, was zum Formular gehört. Sie wollen auf jeden Fall Orte zum Schreiben in Sachen wie Produkte, adressierte und unadressierte Risiken, rechtliche Probleme und dergleichen. Ihre persönlichen Instinkte und Eindrücke nach Ihrer Recherche werden von unschätzbarem Wert sein, wenn Sie einen Tag oder ein Jahr später auf die Aktie zurückblicken, also stellen Sie sicher, dass Sie einen Platz haben, um sie aufzuschreiben. Wenn Sie viel Investment Research betreiben, ist es noch einfacher, Ihre Eindrücke über eine bestimmte Aktie zu vergessen. Das ist, wenn alle diese Kommentare direkt an Ihren Fingerspitzen ist solch ein Vorteil. (Erfahren Sie, warum es hilfreich ist, ein Protokoll über Ihre Instinkte und Handlungen zu führen, lesen Sie Lektionen aus dem Tagebuch eines Händlers

.) Jetzt haben Sie das Wesentliche und die Schreibvorgänge erledigt. vergiss das einfache Zeug nicht. Haben Sie einen Platz für den Firmennamen, das Symbol und das Datum, an dem Sie recherchiert haben. Enthalten Sie Dinge wie Zustand der Gründung, Investor Relations Kontakt und eine Telefonnummer für die Hauptplatine. Während es wie viel scheinen mag, ist es sicher praktisch, wenn Sie jemanden erreichen müssen, um Ihre Bedenken zu äußern oder einfach nur die neuesten Finanzen aus dem Unternehmen zu bekommen. Der Prozess der Erstellung eines Investmentformulars ist kein einmaliger Vorgang, da Sie mit der Zeit wahrscheinlich viele Änderungen vornehmen werden, wenn Sie Ihre Analysefähigkeiten verbessern.

Erstellen des Formulars

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Formular einzurichten. Sie können einen Stift und Papier nehmen und Ihre Räume einrichten, um Informationen einzugeben, oder, für technisch Interessierte, können Sie es auf Ihrem Computer mit etwas so einfach wie ein Textverarbeitungsprogramm oder so komplex wie professionelle Seitenlayout-Software zusammensetzen.

Wenn Sie lieber papierlos arbeiten möchten, können Sie mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel ein hohes Maß an Flexibilität erreichen. Wenn Sie lieber die Old-School-Papiermethode verwenden möchten, nehmen Sie Ihre Formularvorlage in Ihr nächstgelegenes Kopierzentrum und gehen Sie verrückt nach. Machen Sie genügend Kopien, damit Sie sich in naher Zukunft keine Sorgen mehr machen müssen. Auf diese Weise haben Sie, wenn sie endlich bereit für eine Analyse sind, alle leeren Formulare, die Sie benötigen.
Analysieren Sie Ihre Investitionen

Sobald Sie alle mit einem eigenen Formular ausgestattet sind, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass das Sammeln Ihrer Gedanken viel einfacher ist als früher. Wenn Sie einen Aktienkurs online interpretieren können, sollten Sie keine Probleme damit haben, die Daten zu interpretieren, die Sie in Ihr Formular aufnehmen möchten. Es vereinfacht nur den Prozess der Investitionsanalyse.

Wo die Idee einer Investitionsanalyseform wirklich glänzt, ist, wenn Sie versuchen, Investitionen zu skalieren. Wenn Sie Informationen für mehrere Unternehmen in organisierter Form zur Verfügung haben, ist der Vergleich von zwei Unternehmen eine viel weniger unpraktische Aufgabe und kann Ihnen helfen zu verstehen, was Attribute für eine attraktive Investition ausmachen. Vergessen Sie nicht, dass eine Investitionsanalyse nur ein Hilfsmittel ist. Es wird Ihnen nicht sagen, ob eine bestimmte Aktie eine kluge Investition ist, aber es kann Ihnen helfen, Ihre Gedanken und Daten zu organisieren, damit Sie diese Entscheidung für sich selbst treffen können.
Fazit

Das Durchsuchen von Stapeln mit 10-Ks kann eine unangenehme und verwirrende Aufgabe sein, insbesondere für weniger erfahrene Investoren, aber mit den richtigen Werkzeugen für die Aufgabe, die Nutzung der gesammelten Informationen kann um so einfacher sein .. Durch die Erstellung eines eigenen Investmentanalyseformulars können Sie die Informationen interpretieren, die Sie bei der Auswahl einer Anlage für wichtig erachten, ohne den Kopf in einem Meer von Zahlen zu verlieren.

Laden Sie hier ein Beispiel für ein Investitionsanalyseformular herunter.