JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein sehr anerkanntes Vermögensverwaltung und Bankinstitut mit globaler Reichweite, und es hat Tausende von Analysten und Experten, die die Vermögenswerte ihrer Kunden verteilen und verwalten. Sie verwaltet mehrere Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlageansätzen, die die Bedürfnisse der Anleger zu angemessenen Kosten erfüllen können. Die Fonds des Unternehmens wurden von Morningstar mit vier- und fünf-Sterne-Gesamtrating für ihre überlegene risikobereinigte Leistung, relativ niedrige Gebühren und langjähriges Management ausgezeichnet.

JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C (JSECX)

Der JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Small-Cap-Stammaktien investiert, die in der Regel Marktkapitalisierungen aufweisen. 4 Milliarden Dollar. Der Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, langlebigen Geschäftsmodellen und kompetenten Managementteams. Der Fonds investiert typischerweise etwa 50% seines Vermögens in Small-Cap-Unternehmen, während der Rest größtenteils auf Mid-Cap-Aktien entfällt. Auf zyklische Konsumgüter entfallen etwa 25% des Fondsvermögens, während Industriewerte eine Allokation von 21% aufweisen. Der Fonds hält typischerweise rund 90 Aktien und hat eine relativ niedrige Umsatzrate von 20%. Kein einziger Anteil des Fonds macht mehr als 3% des Fondsvermögens aus.

Von 2005 bis 2015 hat der JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9. 26% und eine Standardabweichung von 16.45% gezeigt, was zu einer Sharpe-Ratio von 0.55 führte. Es ist am besten geeignet für Fonds, die in Small-Cap-Unternehmen investieren, um hohe Volatilität aufgrund der hohen Risiken in diesen Unternehmen zu zeigen. Der Fonds hat fünf Sterne für seine Gesamt-, Fünf-Jahres- und 10-Jahres-Ratings von Morningstar in der Small-Blend-Kategorie sowie eine Vier-Sterne-Bewertung für den Drei-Jahres-Zeitraum erhalten. Seine Gebühren sind viel niedriger als seine Kollegen und es berechnet eine Nettokostenquote von 1,7%. Der Fonds berechnet eine Gebühr von 1%, um langfristige Investitionen zu fördern.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse C (OINCX)

Mit 12 $. Das JPMorgan Equity Income Fund der Klasse C mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. USD strebt Kapitalwachstum und laufende Erträge an, indem es in gemeinsame Aktien von Unternehmen investiert, die eine konsistente Dividendenpolitik verfolgen. Der Fonds konzentriert sich in der Regel auf unterbewertete Unternehmen mit hohen Marktkapitalisierungen, hohen Renditen und niedrigen Ausschüttungsquoten, wodurch das Unternehmen wahrscheinlich noch mehr Dividenden in der Zukunft erzielen kann. Finanzdienstleistungsaktien haben das größte Gewicht im Portfolio des Fonds mit einer Allokation von rund 26%, während Aktien im Gesundheitswesen eine Allokation von etwa 12% aufweisen.Der Fonds hat per 31. Dezember 2015 eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1. 31%.

Der Fonds profitierte unter der Leitung von Clare Hart und Jonathan Simon. Es hat eine durchschnittliche Jahresrendite von 12.67% und eine Standardabweichung von 10.33% von 2005 bis 2015 bewiesen, was eine Sharitz-Ratio von 1.21 und 10 Jahren ergibt. Es hat eine Silber-Analysten-Rating und Fünf-Sterne-Gesamt-und 10-Jahres-Ratings von Morningstar in der großen Wertkategorie erhalten, sowie ein Vier-Sterne-Rating für den Drei-Jahres-und Fünf-Jahres-Perioden. Der Fonds hat eine Gebühr von 1% und eine Nettokostenquote von 1. 54%.

JPMorgan Mid Cap Wachstumsfond Klasse R5 (JMGFX)

Mit $ 2. Der JPMorgan Mid Cap Wachstumsfonds der Klasse R5 strebt einen Kapitalzuwachs von 9 Mrd. USD an und investiert in Mid-Cap-Unternehmen mit starken Wachstumseigenschaften. Seine Bestände werden aus einem Universum ausgewählt, das dem Russell Midcap Growth Index ähnelt. Mid-Cap-Informationstechnologie-Aktien nehmen mit einer Allokation von 28% den größten Anteil am Fondsportfolio ein, während zyklische Konsumaktien eine Allokation von 21% aufweisen.

Von 2005 bis 2015 wies die JPMorgan Mid Cap Wachstumsfonds-Klasse R5 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8. 93% und eine Standardabweichung von 18,99% auf, was zu einer Sharpe-Ratio von 0,49 führte. Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen und eine dreijährige Bewertung erhalten. Es berechnet keine Gebühren und kommt mit einer Nettokostenquote von 0. 78%.