Fidelity Investments, eines der größten Investment-Management-Unternehmen der Welt, hat sich von den legendären Stock-Pickern wie Peter Lynch vom Magellan Fund und William Danoff vom Contrafund profiliert. Sonu Kalra, der den Fidelity Blue Chip Wachstumsfond ("FBGRX") verwaltet, hat mit einem gleichbleibenden Leistungsniveau, das nur von einigen seiner Kollegen erreicht wurde, seine eigenen Spuren hinterlassen. Der Fidelity Blue Chip Growth Fund wird von Morningstar mit vier Sternen bewertet, da er die Indizes überdurchschnittlich gut bewertet und ihre Fähigkeit zur Risikominderung demonstriert. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat sich der Fonds als hervorragende Kernbeteiligung für langfristige Investmentportfolios erwiesen.

Anlagestrategie

Es mag eine Zeit gegeben haben, in der der Blue Chip Growth Fund tatsächlich in Blue-Chip-Unternehmen investiert hat, während Kalra große USA bevorzugt. Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Obwohl der Fonds einige traditionelle Blue-Chip-Aktien besitzt, sucht Kalra gezielt nach Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre Gewinne jedes Jahr um 10% oder mehr zu steigern.

Anlageverwalter

Kalra ist der jüngste in einer Reihe von Top-Fidelity-Portfoliomanagern, die den Blue Chip Growth Fund betreuen. Er kam 1998 als Equity Research Analyst zu Fidelity, wo er sich der Radio-, Fernseh- und Unterhaltungsindustrie widmete. Er übernahm 2009 den Blue Chip Growth Fund, nachdem er das Select Computers Portfolio, das Select Technology Portfolio und das OTC Portfolio verwaltet hatte. Nach Abschluss ihres Master of Arts an der Wharton School of Business an der University of Pennsylvania war Kalra bei GE Capital in den Bereichen Rechnungswesen und Finanzen tätig. Als Zeichen seines Vertrauens in seine Anlageverwaltung hat Kalra 1 Million Dollar seines eigenen Geldes in den Fonds investiert.

Anlageportfolio

Zum 30. Juni 2016 hat der Fonds 18 USD. 5 Milliarden Assets under Management (AUM) investierten in knapp 400 Beteiligungen. Obwohl der Fonds in Small- und Mid-Cap-Aktien investiert, handelt es sich größtenteils um Large-Cap-Aktien im S & P 500 Index. Der Fonds wird in Technologiewerte gewichtet, wobei ein Drittel in Unternehmen wie Apple, Inc. investiert ist. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB ) > FBFacebook Inc180.17 + 0.70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Etwas mehr als 50% des Portfolios verteilen sich auf zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und defensive Konsumwerte. Drei seiner größten Beteiligungen sind Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDDer Home Depot Inc164 22-0, 10% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Fonds investiert auch in private Unternehmen oder Startups im Wert von 1 Mrd. USD oder mehr. Eine der erfolgreichsten privaten Investitionen war Uber Technologies, Inc., die sich mehr als verdoppelt hat. Anlageperformance

Der Blue Chip Growth Fund hat eine großartige Geschichte zu erzählen, nachdem er in fünf der letzten sechs Jahre die Morningstar-Benchmark übertroffen hat. Investoren, die den Fonds in den letzten 10 Jahren gehalten haben, haben ihre Investitionen mehr als verdoppelt. In den letzten 10 Jahren hat der Fonds 8,33% und in den letzten fünf Jahren 11,11% erzielt. Um ein solcher erfolgreicher aktiv gemanagter Fonds zu sein, hat er eine relativ niedrige Kostenquote von 0. 89%.

Die Rolle des Blue Chip Growth Fund in einem Portfolio

Der Blue Chip Growth Fund gilt als eine Kernbeteiligung für langfristige Anleger, die bereit sind, ein moderates Risiko einzugehen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die in guten Märkten andere Aktien übertreffen können, aber in schlechten Märkten das Portfolio zusätzlich belasten können. Der Fondsmanager hat jedoch eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei der Outperformance der Indizes in den rückläufigen Märkten erzielt.