Geschätzte Bewertung: Unbekannt

Produkt: Webbasierte Client-Relations-Management-Software

IPO-Zeitachse: TBD

Gründungsdatum: 2003

Redtail-Technologie, benannt nach einem Golden Retriever Tucker mit Hauptsitz in Gold River, Kalifornien, hat sich zu einem führenden Anbieter von Finanzberatern mit webbasierter Software entwickelt, die es ihnen ermöglicht, ihren Kundenstamm zu verwalten. Das Unternehmen hat inzwischen zwischen 50 und 100 Mitarbeiter und unterhält Partnerschaften mit verschiedenen anderen wichtigen Akteuren der Finanzindustrie, darunter Riskalyze, Morningstar, Investigo und Allbridge. Die Produkte umfassen Redtail CRM, ein kostengünstiges, benutzerfreundliches Client-Kontaktsoftware-System mit automatisierten Workflows, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem Papierbüro. Redtail Imaging ist das Compliance- und Backup-Programm für Finanzexperten. Es bietet auch einen E-Mail-Service, der die gesetzlichen Anforderungen für Finanzberater mit Archivierung erfüllt. Die Produkte des Unternehmens sind für Berater kostengünstig verfügbar und einfach zu implementieren. Seine Produkte lassen sich auch problemlos in viele andere gängige Systeme der Finanzindustrie wie Morningstar und Riskalyze integrieren. Das ultimative Ziel des Unternehmens ist es, Finanzberatern die Kerntechnologien und -dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Geschäfte täglich abzuwickeln. Die Software ist so konzipiert, dass Berater ihre Kunden effektiv betreuen und ihre aktuellen Beziehungen verbessern sowie neue Kunden hinzufügen und verwalten können. Redtail ist bestrebt, all dies zu tun und gleichzeitig seine betriebliche Effizienz zu verbessern.

AD:

Das Wachstum von Redtail durch Partnerschaft

Das Unternehmen bietet ein sehr lockeres Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter ihre Hunde zur Arbeit bringen können und zusätzlich zum Arbeiten Zeit zum Spielen haben.

Im April 2016 erweiterte das Unternehmen seine Partnerschaft mit dem Investment-Research-Anbieter Morningstar, der bekannt gab, die Client-Relationship-Management-Software von Redtail in Morningstar Office, sein Portfolio- und Praxismanagementsystem für Finanzberater zu integrieren. Die beiden Unternehmen hatten zuvor 2014 zusammengearbeitet, um Zugang vom CRM von Redtail zu Morningstars Research und Analytics zu schaffen. Die erweiterte Paarung hilft Beratern dabei, die Anzahl redundanter Einträge, die sie in beide Systeme tätigen, zu reduzieren und aktuelle Client- und Kontodaten innerhalb der Redtail CRM-Schnittstelle bereitzustellen. Das CRM-System von Redtail wird daher effektiv zu einem integralen Bestandteil von Morningstar Office.

AD:

Jeff Schwantz, Head of Advisor und Wealth Management Solutions von Morningstar für Nordamerika, sagte: "Die Integration von Redtail CRM als Kernfunktionalität in Morningstar Office ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren Beratern helfen können, ihren Kunden, indem sie ein offenes Technologie-Ökosystem nutzen, um die tägliche Verwaltung ihrer Praktiken zu verbessern.Wir möchten eine Erfahrung für Berater liefern, die den Bedürfnissen der Investoren am besten entspricht. "

AD:

Brian McLaughlin, CEO von Redtail, stimmte Schwantz 'Meinung zu." Redtail und Morningstar Aktie eine Verpflichtung, in Innovationen zu investieren, die die Finanzberater vor den schwankenden Anforderungen der Anleger halten. Die neueste Entwicklung von Morningstar Office zeigt das anhaltende Engagement von Morningstar für die Bereitstellung wertvoller Tools speziell für unabhängige Berater. "

Im August 2016 kündigten Redtail und Vanare, ein Einzelhandelsunternehmen, ein neues Joint Venture an, das Nutzern von Vanares Wohlstand ermöglicht. Management-Programm, NestEgg, und seine Kontoeröffnungsplattform, Spark, um Kundenkontaktinformationen direkt von ihrem Redtail-CRM zu synchronisieren.Alle Phasen dieser Integration wurden im Herbst 2016 abgeschlossen, und Berater haben nun bidirektionalen Zugriff zwischen all diesen Programmen .

Das Unternehmen kündigte im August 2016 eine weitere Ausweitung seiner Partnerschaft mit Financial Media Exchange (FMeX) an. Das Unternehmen wird auch das CRM von Redtail in die Content-As-A-Service-Plattform von FMeX für Finanzberater integrieren. Vanare, also Berater haben bidirektionalen Zugang zwischen den zwei Programmen.

McLaughlin machte die folgende öffentliche Aussage bezüglich der Integration: "R edtail und FMeX teilen die Verpflichtung, in Innovationen zu investieren, die die Finanzberater vor den schwankenden Anforderungen der Anleger halten. Die Entwicklung des Content-As-A-Service-Angebots von Financial Media Exchange verdeutlicht ihr kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung wertvoller Tools, die speziell für unabhängige Berater entwickelt wurden. "(Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter: Die besten CRM-Services für Finanzberater. )