Der Schwab US Large-Cap Fonds (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0. 31% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der Anlegern die Möglichkeit bietet, sich bei einer Reihe von Mega- und Large-Cap-Unternehmen zu engagieren. Die SCHX bildet die Performance des Dow Jones U. S. Large Cap Gesamtmarktindex als Benchmark ab. Der US-amerikanische Large-Cap-Gesamtaktienindex von Down Jones besteht aus 750 börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben und dort ihren Hauptsitz haben. Jedes im Index gelistete Unternehmen wird auf der Grundlage der Gesamtmarktkapitalisierungsgröße eingestuft und gewichtet. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der im SCHX-Referenzindex notierten Unternehmen beträgt 62 US-Dollar. 91 Milliarden.

Der Schwab Large-Cap ETF bietet seit seiner Auflegung im Jahr 2009 eine annualisierte Rendite von 15. 48%.

Wie es nachverfolgt wird

Die Fondsmanager von SCHX nutzen eine echte Replikationsstrategie, um die Performance ihres Referenzindex zu verfolgen. Die Fondsmanager sind verpflichtet, mindestens 90% der ETF-Vermögenswerte in Mega- und Large-Cap-Wertpapiere zu investieren, die im nachverfolgten Index gehalten werden, und die Gewichtung jeder Auswahl entspricht der der Benchmark. Während bei den verbleibenden 10% eine gewisse Flexibilität besteht, investieren die Fondsmanager in der Regel bis zu 99% des Vermögens in Beteiligungen, die in den Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index einbezogen sind.

SCHX ist ein Total Market ETF, der zu einer größeren Anzahl von Beteiligungen führt als andere, stärker fokussierte ETFs. Seit August 2015 hält die SCHX 763 inländische Aktien, die jeweils in die Mega- oder Large-Cap-Kategorie fallen. Die Spitzenpositionen von SCHX umfassen bekannte amerikanische Unternehmen, darunter Apple, Inc. mit 3.45%, Microsoft Corporation mit 1.87%, Exxon Mobil Corporation mit 1.64%, Johnson & amp; Johnson bei 1.37% und Wells Fargo &; Gesellschaft bei 1. 35%. Während jede Gesellschaft, die in den Vermögensmix der SCHX eingebunden ist, eine gewisse Größe aufweist, diversifiziert der Fonds die verschiedenen Branchen auf dem heimischen Markt. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen der SCHX gehören der Technologiesektor mit 17,5%, der Gesundheitssektor mit 15,75%, der Finanzdienstleistungssektor mit 15,31%, der zyklische Konsumsektor mit 11,8% und der Industriesektor bei 10,22%.

Management

SCHX wird Investoren über Charles Schwab &; Unternehmen. Die Investmentgesellschaft bietet 95 gepoolte Anlagen für die Käufer an und verwaltet mehr als 270 Milliarden Dollar an Anlagevermögen. Charles Schwab wurde 1989 gegründet und ist seitdem ein führender Anbieter von kostengünstigen, professionell verwalteten ETFs mit einem breiten Fokusbereich. SCHX ist einer von 10 Charles-Schwab-ETFs, die sich auf den heimischen Markt konzentrieren, und der Fonds repräsentiert eines von vier Large-Cap-ETF-Angeboten des Unternehmens.

Merkmale

SCHX verfolgt einen passiven Management-Investmentansatz, um die Performance des Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index nahtlos zu replizieren. Aufgrund dieser Strategie findet nur ein geringer aktiver Handel innerhalb des ETF statt, was zu einer unterdurchschnittlichen Kostenquote von 0,44% führt. SCHX ist einer der kostengünstigsten Large-Cap-ETFs auf dem Markt im Vergleich zu ähnlichen ETFs in seiner Kategorie. Im Durchschnitt weisen Large-Cap-ETFs mit einem inländischen Fokus eine Kostenquote von 0,42% auf.

Der SCHX steht Anlegern über die New Yorker Börse Arca zur Verfügung, die Zugang zu mehr als 8.000 börsennotierten Wertpapieren bietet. Während die mit dem Besitz von SCHX verbundenen internen Kosten relativ gering sind, variieren die Kosten für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Provisionen und Handelsgebühren können beim Kauf von SCHX in Abhängigkeit von der verwendeten Plattform und dem Grad der von einem Berater oder Broker benötigten Unterstützung bemessen werden.

Eignung und Empfehlungen

Die SCHX bietet ein Engagement im Mega- und Large-Cap-Binnenmarkt. Unternehmen, die die Kriterien Mega- und Large-Cap-Größe erfüllen, sind ein integraler Faktor bei der Erreichung eines optimalen Asset Allocation-Mix. Diese Unternehmen sind gut etabliert und haben oft eine lange Geschichte der Finanzstabilität. Diese Stärken führen zu dem Potenzial für moderate Renditen aus einer Kombination von Unternehmenswachstum und stetigen Dividendenausschüttungen. Die SCHX hält 763 Aktienpositionen, von denen jede auf verschiedene Sektoren und Branchen diversifiziert ist. Daher erhalten Anleger, die den ETF besitzen, ein breites Engagement im Mega- und Large-Cap-Markt durch eine einzige Beteiligung.

Während etablierte Unternehmen ein gewisses Maß an Stabilität bieten, verbunden mit dem Potenzial für einen Wertzuwachs im Zeitverlauf, sind Mega- und Large-Cap-Aktienpositionen mit einem gewissen Risiko behaftet. Drastische Verschiebungen in der Verbraucherpräferenz und der Zustrom neuer Wettbewerber können große, etablierte Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Aufgrund ihrer Größe fällt es Unternehmen, die in den Mega- oder Large-Cap-Markt fallen, oft schwer, schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren, was sie anfällig für Wertminderungen und Aktienkurse macht.

Die in der SCHX gehaltene inländische Large-Cap-Unternehmensaktie ist nicht vor potenziellen Marktverschiebungen geschützt, was sich in den Risikokennzahlen des Fonds zeigt. SCHX hat ein Trailing-Beta von 1, was bedeutet, dass es sich in direkter Korrelation mit dem Gesamtaktienmarkt bewegt. In ähnlicher Weise beträgt die Drei-Jahres-Standardabweichung für SCHX 8. 56%, so dass ihre Erträge über einen großen Bereich verteilt sind. Aufgrund der Risikokennzahlen und des Large-Cap-Fokus des Fonds eignet sich SCHX besonders für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und einem moderaten bis hohen Risikoappetit.

Wie Finanzberater Kunden einsetzen können Diese ETF

Mega- und Large-Cap-Positionen inländischer Aktien sind ein Grundbestandteil der herkömmlichen Asset-Allokation, was SCHX zu einem starken Partner für Kunden von Finanzberatern macht. Aufgrund ihrer Marktkapitalisierung und geografischen Ausrichtung eignet sich SCHX besonders für Kunden, die ein langfristiges Wachstum in einem Teil ihres Anlageportfolios anstreben, das für die Altersvorsorge oder andere Anlageziele mit einem Zeithorizont von mehr als 10 Jahren vorgesehen ist.

SCHX kann sich auch für Kunden von Finanzberatern als vorteilhaft erweisen, die Dividendeneinnahmen erzielen möchten, da die jährliche Dividendensumme des Fonds bei 0 USD liegt. 93 Stand August 2015. Bei der Verwendung von SCHX in einem Portfolio, das Erträge erzielen soll, sollte der Fonds mit anderen dividendenorientierten Wertpapieren kombiniert werden, die ein geringeres Potenzial für Volatilität aufweisen.

Hauptkonkurrenten und Alternativen

Der SCHX unterscheidet sich von anderen Mega- und Large-Cap-ETFs durch seine beeindruckend niedrige Kostenquote und die hohe Anzahl an Beteiligungen. Dennoch ist der Fonds bei weitem nicht der einzige in seiner Kategorie. Hauptkonkurrenten der SCHX sind der iShares Dow Jones USS ETF, der Vanguard Large-Cap ETF und der SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. Der iShares Dow Jones U. S. ETF hält 1 256 Mega- und Large-Cap-Aktien und hat eine Kostenquote von 0,2%; Der Vanguard Large-Cap ETF hält 666 inländische Large-Cap-Aktien und hat eine Kostenquote von 0,9%; Der SPDR DJ Wilshire Large Cap-ETF hält 755 Large-Cap-Aktien und hat eine Kostenquote von 0,11%. Jede Alternative zu SCHX hat vergleichbare Bestände, unterscheidet sich aber in ihren Referenzindizes.