Zur Untersuchung von Schwabs Suite kostengünstiger US-Aktien-ETFs (SCHX, SCHB)

Vorwort : Mord an der Liebe (April 2024)

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Zur Untersuchung von Schwabs Suite kostengünstiger US-Aktien-ETFs (SCHX, SCHB)

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Die Charles Schwab Corp. ist ein bedeutender Player im ETF-Bereich. Mehr als 40 Milliarden US-Dollar sind in eigene Exchange Traded Funds (ETFs) investiert. Obwohl es die Marktführer BlackRock Inc., die Vanguard-Gruppe und State Street Corp. in den ETF-Vermögenswerten immer noch hinter sich lässt, hat Schwab innovative Managementplattformen und wettbewerbsfähige Preise genutzt, um ein aggressives Marktanteilswachstum zu fördern. Die OneSource ETF-Plattform ermöglicht eine provisionsfreie Online-Anlage in mehr als 200 Schwab- und Nicht-Schwab-ETFs. Ein Großteil seines Wachstums in den letzten Jahren wurde durch seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung ausgelöst, mit dem Ziel, der kostengünstigste ETF-Anbieter zu werden.

Im November 2016 kündigte BlackRock eine Senkung der Gebühren für sieben seiner iShares Core-ETFs an, darunter auch zwei Dollar. 7 Mrd. iShares Core S & P Gesamtbörsen ETF (NYSEACRA: ITOT ITOTiShs CoS & PT ETF59. 31 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Schwab antwortete weniger als einen Tag später, indem er schwor, den Schnitt auf seinen $ 4 zusammenzubringen. 9 Milliarden Schwab US Large Cap-ETF (NYSEACRA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap 61,85 + 0,18% Erstellt mit Highstock 4,26,999). Fünf der größten ETFs von Schwab, die alle von Morningstar mit vier und fünf Sternen bewertet werden, zählen ebenfalls zu den günstigsten ETFs.

Schwab US Broad Market ETF

Der Schwab US Broad Market ETF (NYSEACRA: SCHB

SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) ist Schwabs größter ETF mit 5 $. 5 Milliarden Assets under Management (AUM). Der Fonds bietet eine kostengünstige Möglichkeit, sich an der gesamten US-Börse zu engagieren, indem er in mehr als 2.500 der größten börsennotierten Aktien des Dow Jones U. S. Broad Stock Market Index investiert. Das Portfolio des Fonds ist in allen Wirtschaftszweigen vertreten, seine größten Gewichtungen liegen jedoch in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Seit dem 8. März 2016 sind die fünf größten Beteiligungen, die 8,92% ihres Portfolios ausmachen, Apple Inc. (NYSE: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp. 83 + 0, 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJ Johnson & Johnson139. 76-0. 23% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die 12-Monats-Rendite des Fonds liegt bei 2,12% und in den letzten fünf Jahren bei 10,27%. Sie hat im laufenden Jahr 3.14% (YTD) zugelegt und ihre Kostenquote liegt bei nur 0. 04%. --3 -> Schwab US Large-Cap ETF

Schwabs zweitgrößter ETF, der Schwab US Large-Cap ETF (NYSEACRA: SCHX

SCHXSchw US Lrg Cap61. 85 + 0. 18% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

), hat $ 5. 13 Milliarden in AUM. Primäres Benchmark ist der Standard & Poor's 500 Index (S & P 500 Index). Obwohl das Ziel des Fonds darin besteht, den Index genau zu verfolgen, umfassen seine 750 Positionen Mid-Cap-Aktien, die das Potenzial bieten, die Renditen in einem positiven Markt zu steigern. Es ist am 8. März 2016 am stärksten in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen belastet. Die fünf größten Beteiligungen, die 10,01% ihres Portfolios ausmachen, sind Apple Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp., Johnson & Johnson und General Electric Co. Die nachlaufende 12-Monats-Rendite beträgt 2.15%. hat in den letzten fünf Jahren 10. 46% erwirtschaftet. Es hat 3. 07% YTD gewonnen, und seine Kostenquote ist ein Tiefpunkt 0. 03%. Der Schwab US Dividend Equity ETF Der Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEACRA: SCHD SCHDSchwab US Div48. 62-0. 31%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ist ein Favorit unter den Anlegern, die hohe Dividendenrenditen suchen. Es hat $ 3. 12 Milliarden in AUM, Stand: 8. März 2016. Ziel ist es, die Performance und Rendite des Dow Jones U. S. Dividend 100 Index zu erreichen, indem in Aktien investiert wird, die eine Rekordzahl von konsistent zahlenden und steigenden Dividenden aufweisen. Das Portfolio des Fonds ist stark auf defensive Konsum-, Technologie-, Industrie- und Energietitel ausgerichtet. Zu den Top-Positionen gehören die Dividenden zahlenden Giganten Verizon Communications Inc. (NSYE: VZ VZ Verizon Communications Inc45. 53-3. 99% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobile, Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PG Procter & Gamble Co86. 05-0. 61% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson und Microsoft, die zu einer nachrangigen 12- Monatsertrag von 3. 02%. Der Fonds hat in den letzten drei Jahren 10. 74% erzielt, und seine Rendite für das Jahr 2016 liegt bei 1. 04%. Es wird eine Kostenquote von 0, 07% berechnet. Schwab US-Large-Cap-Growth-ETF Der Schwab-US-Large-Cap-Growth-ETF (NYSEACRA: SCHG SCHGSch US Lr-Cp Gr68, 63 + 0, 34%

Erstellt mit Highstock 4. 2 6

) gehört zu den kostengünstigsten Large-Cap-Growth-ETFs, die es gibt. Seit dem 8. März 2016 hat der Fonds 2 US-Dollar. 47 Milliarden in AUM. Sein Ziel ist es, die Performance des Dow Jones U. S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index genau zu verfolgen. Die größten Gewichtungen im Portfolio des Fonds liegen in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter. Die fünf größten Positionen, die insgesamt 16.4% des Portfolios ausmachen, sind Apple Inc., Berkshire Hathaway Inc. B (NYSE: BRK. B), Facebook Inc. A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17+ 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Alphabet Inc. A (NASDAQ: GOOGL ) > GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren 10,96% und 12 zurückgegeben.12% in den letzten drei Jahren. Seine YTD-Rendite ist -5. 13%, und es berechnet eine Kostenquote von 0, 06%. Schwab US-Large-Cap-Value-ETF Der Schwab-US-Large-Cap-Value-ETF (NYSEACRA: SCHV SCHVSch USA LC Val52. 93-0. 06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) gehört zu den Investitionen mit den geringsten Kosten, um in großvolumige Aktien investiert zu werden. Der Fonds strebt eine genaue Verfolgung der Wertentwicklung und Rendite des Dow Jones U. S. Large-Cap Value Gesamtmarktindex an. Die schwersten Gewichtungen des Fonds liegen in defensiven Sektoren wie Technologie, Verbraucherschutz, Technologie und Gesundheitswesen. Die größten Beteiligungen befinden sich in großen Dividenden zahlenden Unternehmen wie Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, General Electric und AT & T Inc. (NYSE: T

TAT & T Inc.32. 86-1. 32% ). Die nachlaufende 12-Monats-Rendite des Fonds beträgt 2.80%. Es hat 9. 83% in den letzten fünf Jahren und 8. 71% in den letzten drei Jahren zurückgegeben. Der YTD-Ertrag für 2016 beträgt 1. 13% und es wird eine Kostenquote von 0. 06% berechnet.