Top 3 Währungsgesicherte Europa-ETFs (HEZU, DBEU)

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Top 3 Währungsgesicherte Europa-ETFs (HEZU, DBEU)

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Anlagen in Aktien sind immer mit Marktrisiken verbunden, aber das Engagement bei Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten stellt häufig eine zweite Variable dar, die sich auf die Wertentwicklung auswirken kann: Wechselkurse. Wenn Aktien steigen, kann eine Aufwertung ihrer lokalen Währungen gegenüber dem US-Dollar die Gewinne beträchtlich erhöhen.

Auf der anderen Seite kann eine Abwertung lokaler Währungen entweder Aktiengewinne zunichte machen oder Verluste in Aktienportfolios vergrößern. Durch den Einsatz von währungsgesicherten Exchange Traded Funds (ETFs) können Anleger jedoch das Wechselkursrisiko mindern und damit das Risiko für die Wertentwicklung von Portfoliobeständen begrenzen. Es folgten drei währungsgesicherte europäische Top-ETFs vom 21. April 2016.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Mit Ausnahme von Unternehmen aus Großbritannien, der Schweiz und Schweden hat der iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: HEZU HEZUiShs Curr Hdg30. 98-0, 18% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Unternehmen in der Eurozone ein Engagement und sichert gleichzeitig das Wechselkursrisiko für US-Investoren ab. Die Bestände des Fonds sind identisch mit dem iShares MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: EZU EZUiShs MSCI Eur43. 71-0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit dem Zusatz von Short-Futures-Kontrakten auf dem Euro, um Währungsschwankungen auszugleichen.

Ohne Unternehmen außerhalb der Eurozone wird das Ländergewicht des Portfolios mit Allokationen von 30.96% bzw. 29.75% nach Frankreich und Deutschland verschoben. Die größte Sektorallokation liegt bei 22.78% bei den Finanzwerten, gefolgt von zyklischen Konsumgütern mit 13.88% und Industriewerten bei 12.87%. Die größten Positionen sind Bayer AG (OTC: BAYRY) mit 2.78%, Sanofi (NYSE: SNY SNYSanofi46. 08 + 0.74% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bei 2 78% und Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD BUDAB InBev121. 26-0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 2. 74%.

Der Fonds verwaltet ein verwaltetes Vermögen von 2 USD. 15 Milliarde mit durchschnittlichem Volumen von $ 39. 92 Millionen pro Tag, basierend auf den folgenden 45 Handelstagen. Die Aufwandsquote des Fonds ist mit 0,51% leicht höher als die der ungesicherten Fonds und die hohe Liquidität führt zu einem engen Handelsspread von 0,44%. Die Verteilungsrate beträgt 2,8%. Die Einjahresrendite für den Fonds betrug zum 21. April 2016 minus 12,55%.

Deutsche X-Tracker MSCI Europe Hedged Equity ETF

Mit einem Portfolio von 434 Large-Cap-Unternehmen hat die Deutsche X -Trackers MSCI Europa Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBEU DBEUXtr Eurp Hdg Eq29. 07-0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet ein diversifiziertes Engagement in der vollen Mischung von Volkswirtschaften in entwickelte Europa. Der Fonds verwendet Terminkontrakte zur Absicherung des Währungskorbes im Portfolio.

Die Länderallokation des Fonds ist gegenüber dem Vereinigten Königreich mit 30,17% des Portfolios stark gewichtet, gefolgt von der Schweiz mit 14,67% und Frankreich mit 14,47%. Die größten Sektoren des Fonds sind Finanzwerte mit 22,4%, nichtzyklische Konsumgüter mit 14,4% und Gesundheitswesen mit 14,34%. Die drei grössten Beteiligungen sind Schweizer Unternehmen, angeführt von Nestle SA (OTC: NSRGY) mit 3, 03%, Novartis AG (NYSE: NVS NVS Novartis83. 46-0, 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) zu 2. 51% und Roche Holding AG (OTC: RHHBY) mit 2. 48%.

Der Fonds hat ein Guthaben von 3 USD. 47 Milliarden und handelt durchschnittlich 33 Dollar. 89 Millionen pro Tag. Die Handelskosten werden durch einen Spread von 0,44% minimiert und die Kostenquote steht im Einklang mit anderen währungsgesicherten ETFs. Der Fonds hat mit 5. 04% die höchste Dividendenrendite in der Gruppe. Die Einjahresrendite ist negativ 6. 45%.

WisdomTree Europe Hedged Equity ETF

Neben der Währungsabsicherung des Euros hat der WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (NYSEARCA: HEDJ HEDJWT Euro Hdg Eq66. 59-0. 11% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) fügt einen Bildschirm hinzu, der Unternehmen ausschließt, die nicht mindestens 50% der Einnahmen aus Verkäufen in Nicht-Euro-Ländern erwirtschaften. Unternehmen, die das erste Screening bestanden haben, werden dann auf das Potenzial zukünftiger Dividendenerhöhungen geprüft.

Wie der iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF führt der Ausschluss von Unternehmen außerhalb der Eurozone zu einer stärkeren Gewichtung in Deutschland und Frankreich, die jeweils 26,3% bzw. 25,33% des Portfolios ausmachen. Nicht zyklische Konsumgüter führen die Sektorallokationen mit 20,55%, gefolgt von Industrieunternehmen mit 18,5% und zyklischen Konsumgütern mit 17,3%. Die drei größten Positionen sind Anheuser-Busch InBev SA / NV mit 6.32%, Siemens AG (OTC: SIEGY) mit 4.82% und Telefonica SA (NYSE: TEF TEFTelefonica10. 19-0. 68% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 77%. Mit 13 $. Der WisdomTree Europe Hedged Equity ETF ist mit 75 Milliarden US-Dollar in AUM viermal so groß wie der zweitgrößte ETF in dieser Gruppe. Der Fonds handelt durchschnittlich 179 Dollar. 87 Millionen pro Tag, was den Handelsspread auf 0. 02% drückt. Die Kostenquote ist mit 0. 58% die höchste der Gruppe und die Ausschüttungsrendite ist 2. 56%. Die Einjahresrendite des Fonds betrug per 21. April 2016 minus 12,27%.

Key Takeaways

Mit Währungsabsicherungsinstrumenten, die das Wechselkursrisiko eliminieren, bieten diese Fonds reinen Play-Positionen bei Unternehmen in den Industrieländern Europas oder sind auf die Eurozone beschränkt. Anleger, die ein Portfolio in Richtung Frankreich und Deutschland anstreben, können den iShares Währungsgesicherten MSCI Eurozone ETF oder den WisdomTree Europe Hedged Equity ETF in Betracht ziehen. Für Engagements in allen Industrieländern, die sich auf das Vereinigte Königreich konzentrieren, ist der Deutsche X-Tracker MSCI Europe Hedged Equity ETF eine Überlegung wert.