Unternehmen, die in den Bereich der defensiven Konsumentenkategorien fallen, werden auch als Basiskonsumgüterunternehmen bezeichnet und umfassen Wertpapiere von Unternehmen, die Verbraucher mit Produkten und Dienstleistungen versorgen, die nicht von saisonalen oder zyklischen Verschiebungen betroffen sind. auf dem Gesamtmarkt. Zu den Basiskonsumgütern gehören Produkte, die die alltäglichen Bedürfnisse erfüllen, z. Essen und Getränke; Gesundheitsvorsorge; und andere nicht-haltbare Güter wie Körperpflegeprodukte. Die Anlage in defensive Aktien bietet Anlegern die Möglichkeit, an einem spezifischen Aktienmarkt teilzunehmen, der aufgrund der konstanten Verbrauchernachfrage eine langjährige Geschichte der Finanzstabilität aufweist, unabhängig von Marktbewegungen oder Rückgängen in anderen Aktiensektoren. Darüber hinaus sind Basiskonsumgüterunternehmen häufig in Bezug auf die Marktkapitalisierung groß und in der Lage, Anlegern konstante Dividendenausschüttungen zu bieten.

Während die defensive Konsumgüterbranche dazu beiträgt, ein eher konservatives Portfolio zu schaffen, das Rezessionsphasen innerhalb des breiteren Aktienmarkts widerstehen kann, sollten Investoren daran denken, dass weiterhin Risiken bestehen. Unternehmen, die Basiskonsumgüter anbieten, hinken häufig bei guter Performance der Performance hinterher und erzielen niedrigere Renditen als andere Aktienpositionen. Anleger, die ein exponentielles Wachstum innerhalb eines Portfolios anstreben, wenden sich nicht an Basiskonsumgüter, um dieses Ziel zu erreichen, sondern nutzen diese Aktien, um eine Asset-Allokation in Zeiten von Marktvolatilität zu stabilisieren. Als eine Aktienposition werden Basiskonsumgüteraktien am effektivsten als langfristige Investition in ein Portfolio genutzt, das ein Engagement in anderen Aktien- und Obligationenbeständen auf inländischen und internationalen Märkten bietet. Publikumsfonds mit defensiven defensiven Titeln bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, sich an dem Sektor zu beteiligen und gleichzeitig das Gesamtportfoliorisiko zu steuern.

Fidelity Select Basiskonsumgüterportfolio

Das Fidelity Select Basiskonsumgüterportfolio wird von Fidelity Investments verwaltet und unterstützt, einem führenden Anbieter von professionell gemanagten, zusammengefassten Anlagen für Privatanleger und institutionelle Anleger. Der Investmentfonds hat ein Auflegungsdatum im Dezember 2004 und wird seitdem von Robert A. Lee verwaltet. Sie versucht, Anlegern Kapitalwertsteigerungen über einen langfristigen Zeithorizont zu bieten, indem sie mindestens 80% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die im defensiven Konsumentensektor tätig sind. Unternehmen, die in den Investment-Mix des Fonds eingebunden sind, sind an der Herstellung, dem Verkauf oder der Distribution von Alltagsgegenständen im In- und Ausland beteiligt. Das Managementteam des Fonds nutzt Fundamentalanalysen, um die Position der einzelnen Unternehmen sowie ihre finanzielle Stabilität und Stärke zu bestimmen.Im September 2015 belief sich das Gesamtvermögen der Anleger innerhalb des Fonds auf 2 USD. 70 Milliarden.

Das Fidelity Select Basiskonsumgüterportfolio erzielte eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 10.91%, was die höchste in der Kategorie defensive Anlagefonds für Verbraucher ist. Es hat eine Kostenquote von 1,05%, was etwas niedriger ist als die durchschnittliche Ausgabenquote der Verbraucher defensive Kategorie von 1. 27%. Anleger, die den Investmentfonds kaufen, zahlen eine Umsatzsteuer von 5,75%. Bei der Rücknahme von Anteilen werden keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren berechnet. Eine Mindestinvestition von $ 2.500 ist als Erstkauf auf einem nicht qualifizierten Konto erforderlich, während $ 500 für eine IRA erforderlich sind. Der Fonds umfasst 75. 29% inländische Stammaktien, wobei das restliche Fondsvermögen in ausländische Emittenten investiert ist. Zu den wichtigsten Positionen innerhalb des Portfolios von Fidelity Select Consumer Staples gehört die CVS Health Corporation mit 11,5%; Procter & Gamble Company mit 9. 71%; PepsiCo, Inc. mit 9,5%; Kroger Gesellschaft bei 6. 71%; und Mead Johnson Nutrition Company bei 4,4%.

Putnam Global Consumer Fund

Der Putnam Global Consumer Fund wurde im Dezember 2008 gegründet und wird seitdem von Walter Scully verwaltet. Der Fonds wird den Anlegern über die Putnam-Fondsfamilie zur Verfügung gestellt, und das Anlageverwaltungs-Team strebt Kapitalzuwachs innerhalb des Investmentfonds an, indem es das gesamte Fondsvermögen in defensiven und Nicht-Basiskonsumgüter investiert. Der Großteil des Fonds beträgt 29 $. 5 Millionen an Vermögenswerten werden zum Kauf von Stammaktien sowohl im Wachstums- als auch im Value-Tilt-Bereich im Large- oder Mid-Cap-Bereich verwendet.

Die in den Fonds einbezogenen Unternehmen sind explizit mit der Herstellung, dem Verkauf oder dem Vertrieb von Basiskonsumgütern oder Nicht-Basiskonsumgütern befasst, wobei 39,2% in ausländische Emittenten investiert sind. Dieser nicht-diversifizierte Fonds führt eine Fundamentalanalyse durch, um festzustellen, welche Unternehmen über ein günstiges Anlagepotenzial verfügen, um das Anlageziel des Fonds langfristig zu erreichen.

Seit September 2015 hat der Putnam Global Consumer Fund eine annualisierte Rendite für fünf Jahre von 15. 42% und eine Kostenquote von 1. 29% erzielt. Bei allen neuen Anlagen wird für Anleger eine Vorauszahlung in Höhe von 5,75% erhoben, bei der Rücknahme wird jedoch keine aufgeschobene Verkaufsgebühr erhoben. Putnam verlangt nicht, dass Anleger einen bestimmten Betrag als Mindestanlage in den Fonds haben. Der Investment-Mix innerhalb des Investmentfonds ist bei Nicht-Basiskonsumgütern bei 48,75% und bei defensiven Konsumentenpositionen bei 29,4% verteilt. Zu den Top-Positionen im Putnam Global Consumer Fund gehört Amazon. com, Inc. bei 6,61%; Coty, Inc. bei 3,65%; Philip Morris International, Inc. mit 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. zu 3. 52%; und NESTLE SA bei 3. 42%.

Rydex Consumer Products Fund

Der Rydex Consumer Products Fund wurde 2004 gegründet und wird seit 2010 von Ryan A. Harder verwaltet. Dieser Fonds wird über die Rydex Funds-Organisation für Anleger zur Verfügung gestellt. von Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.In der Regel ist ein Minimum von 80% des Fonds 280 $. 44 Millionen Anlegervermögen werden zum Kauf von Wertpapieren von Konsumgüterunternehmen verwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Marktkapitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen liegt. Der Fonds ist nicht diversifiziert, und Anlageverwalter können zusätzlich zu Stammaktien in Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes investieren.

Seit September 2015 hat der Rydex Consumer Products Fund eine annualisierte Rendite von 9,8% für 10 Jahre mit einer Kostenquote von 1,6% erzielt. Als Last-Investmentfonds wird den Anlegern eine Vorabgebühr von 4. 75% für neue Anlagen in den Fonds berechnet, und eine Mindesteinzahlung von $ 2.500 ist für nicht qualifizierte Konten erforderlich. Die Mehrheit der Anteile des Fonds besteht aus inländischen Aktien, wobei nur 6,8% in ausländische Emittenten investiert sind. Spitzenpositionen innerhalb dieses Fonds schließen Procter & Gamble Company bei 4. 93% ein; Coca-Cola Company bei 4. 74%; PepsiCo, Inc. mit 4,24%: Philip Morris International, Inc. mit 4,14%; und Altria Group, Inc. mit 3. 84%.

ICON Basiskonsumgüterfonds

Der ICON-Basiskonsumgüterfonds wird von der ICON-Fondsgruppe unterstützt und verwaltet, und Mick Kuehn ist der Leiter des Portfoliomanagementteams des Fonds. Dieser im Jahr 2010 aufgelegte Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die im Basiskonsumgütersektor tätig sind. Sowohl Stammaktien als auch Vorzugsaktien können im Anlagemix des Fonds enthalten sein, und dem Fondsmanager sind keine Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung auferlegt. Bis September 2015 verwaltet dieser nicht-diversifizierte Fonds 11 USD. 68 Millionen in Vermögenswerten.

Der ICON Basiskonsumgüterfonds hat eine 10-jährige annualisierte Rendite von 6,1% für Anleger mit einer Kostenquote von 1,75% erzielt. Den Anlegern wird bei Neuinvestitionen eine Vorabbelastung von 5,75% berechnet, obwohl zum Zeitpunkt der Rückzahlung keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren berechnet werden. Eine Mindestinvestition von $ 1 000 ist sowohl für nicht qualifizierte Konten als auch für IRAs erforderlich. Zu den Top-Positionen im Fonds gehört die CVS Health Corporation mit 8. 56%; Tyson Foods, Inc. bei 6,5%; Reynolds American, Inc. bei 5,86%; Church & Dwight Company, Inc. mit 4,8%; und Walgreens Boots Alliance, Inc. mit 4,66%.