Nach einem langsamen Start haben sich US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im laufenden Jahr (YTD) im Jahr 2016 gut entwickelt und sind um 6,8% gestiegen. Der Standard & Poor's (S & P) 500 Index schloss am 5. August 2016 bei einem Allzeithoch von 2: 182,85. Die Aktien werden von rekordtiefen Zinsen, robuster Beschäftigung und Optimismus unterstützt, dass sich das Wirtschaftswachstum beschleunigt. (Siehe auch: Small Cap gegen Mid Cap vs. Large Cap Aktien 2016)

Diese vier großkapitalisierten Schwab-Publikumsfonds bieten Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, sich diversen Sektoren der US-Wirtschaft zu widmen.

Schwab S & P 500 Indexfonds

Der Schwab S & P 500 Indexfonds (SWPPX) wurde 1997 gegründet und bildet die Wertentwicklung des S & P 500 Index ab. Sie investiert den Großteil ihrer Vermögenswerte in Aktien, die im Index enthalten sind. SWPPX kann auch in Derivate wie Terminkontrakte investieren, um die Lücke in der Wertentwicklung zwischen sich und dem entsprechenden Index zu minimieren. Aktien des Fondsportfolios haben eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 74 USD. 1 Milliarde, Stand August 2016. Rund 20% des Portfolios sind dem IT-Sektor ausgesetzt. Die am höchsten bewertete Aktie des Fonds ist Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), mit einer Zuteilung von 2. 84%, gefolgt von Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 17%; und Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp. 83, 73 + 0, 66% , erstellt mit Highstock 4,26,999) mit 2,1%. Ihre Top-5-Bestände machen 10. 48% ihres Portfolios aus.

SWPPX hat eine Kostenquote von 0,9% und liegt damit deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,04%. Es hat eine gesunde YTD-Rendite von 8. 08% zum 5. August 2016. Der Fonds hat eine fünfjährige Rendite von 15. 07% und eine Rendite von drei Jahren von 10.75%. Es hat 23 $. 1 Milliarde in Assets under Management (AUM) und zahlt Investoren eine nachlaufende 12-Monats-Dividendenrendite von 1. 98%.

Schwab Fundamental US-Fondsindex

Der 2007 gegründete Schwab Fundamental US-Index für Large Company Index (SFLNX) strebt die Replikation der Performance des Russell Fundamental USA Large Company Index an. Sie investiert in Aktien, die Bestandteil des Index sind, und verfügt über ein großes Portfolio von 651 Positionen. Die vier größten Positionen des Fonds sind Exxon Mobil mit 4.83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation 116. 37 + 1,20% Erstellt mit Highstock 4,26,999) bei 2,89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc 32, 68-1, 88% , erstellt mit Highstock 4,26,999), bei 2,45%; und Microsoft bei 1.67%. Seit August 2016 haben die Bestände im Fondsportfolio eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 58 USD. 1 Milliarde. SFLNX hat fünf- und dreijährige annualisierte Renditen von 14.68% bzw. 9. 26% am ​​5. August 2016. Die YTD-Rendite von 10. 19% übertrifft die Rendite des S & P 500 Index um rund 3%. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,35% und 4 USD. 9 Milliarden in AUM. Schwab Core Equity Fund Der Schwab Core Equity Fund (SWANX) wurde 1996 aufgelegt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der die Renditen des Standard & Poor's (S & P) 500 Index übertrifft. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung einer Aktie im Fondsportfolio beträgt per August 2016 38 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Positionen sind Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0, 95%

Erstellt mit Highstock 4,26,999), bei 2,84%; Merck & Co. Inc. (MRK

MRKMerck & Co Inc. 55, 99-0, 13% , hergestellt mit Highstock 4,26,999) mit 2,77%; Apple, bei 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 55-0, 61% , hergestellt mit Highstock 4,26,999), bei 2, 57%; und Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73, 74-0, 42% , hergestellt mit Highstock 4,26,999) bei 2, 53%. SWANX hat $ 2. 2 Milliarden in AUM und eine Kostenquote von 0. 74%. Der Fonds hat eine Fünfjahresrendite von 13. 79%, eine Dreijahresrendite von 9. 1% und eine YTD-Rendite von 3. 45% per 5. August 2016. Er hat eine Mindestanlage von 100 $. Schwab Dividend Equity Fund Der Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) wurde 2003 gegründet und investiert mindestens 80% seines Vermögens in Dividenden- und Vorzugsaktien. Der Fonds versucht nicht nur Kapitalzuwachs, sondern auch Erträge aus Dividenden, die für einen reduzierten Steuersatz auf qualifizierte Dividendenerträge in Frage kommen. Sein Portfolio ist mit 26,7% am stärksten im Finanzsektor engagiert. gefolgt von Energie und Gesundheitswesen mit 12,82% bzw. 12,21%. Die drei größten Aktien des Fonds sind Exxon Mobil, Citigroup und JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Seit August 2016 haben Aktien in ihrem Portfolio eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 28 USD. 8 Milliarden. SWDSX hat eine Kostenquote von 0. 88% und erfordert eine Mindestinvestition von 100 $. Es hat $ 1. 6 Milliarden in AUM und eine nachlaufende 12-Monats-Dividendenrendite von 1. 81%. Seit dem 5. August 2016 hat der Fonds in den letzten fünf Jahren 12.58%, in den letzten drei Jahren 5.98% und im 3. Quartal 3.89% erzielt.