Ein Japan ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der alle oder einen Großteil seines Vermögens in Wertpapiere japanischer Unternehmen investiert. Viele dieser ETFs verfolgen direkt einen breiteren japanischen Index wie den Morgan Stanley Capital Investment Japan Index (MSCI Japan). Einige der weltweit führenden Unternehmen sind Japaner, insbesondere in der Technologie- und Automobilindustrie. Japan gilt als entwickelte Volkswirtschaft und ist nach China die zweitgrößte Volkswirtschaft in Asien.

Anleger können einen japanischen ETF zur Diversifizierung und Verbreitung ihrer Dollars bei japanischen Unternehmen wie einem Investmentfonds verwenden, erhalten jedoch Intraday-Handel und Kursschwankungen wie eine Aktie. Wie bei einem Investmentfonds entstehen bei einem ETF Gebühren und andere Verwaltungskosten, die die Gesamtleistung beeinträchtigen können.

Aufgrund der Natur der Wechselkurse hängt die Performance eines japanischen ETF in hohem Maße von der Beziehung zwischen Yen und US-Dollar (für amerikanische Anleger) ab. Die Wertentwicklung des Fonds kann mit der Wertentwicklung des zugrunde liegenden japanischen Index gut übereinstimmen oder auch nicht.

iShares Währungsgesicherter MSCI Japan ETF

Der währungsgesicherte MSCI Japan (HEWJ) ETF von iShares besteht aus Large- und Mid-Cap-japanischen Aktien, der reale Wert des Fonds stammt jedoch aus seinen Währungssicherungsgeschäften. .. Diese Absicherungen tragen dazu bei, das Wechselkursrisiko im Zusammenhang mit dem Wechselkurs zwischen Yen und Dollar zu verringern.

HEWJ verfügt über eine ungesicherte Version (EWJ), mit der Anleger zwischen denselben Aktienpositionen wechseln können. Wenn der Wechselkurs zugunsten des Anlegers ist, kann er mit EWJ rollen. Wenn der Wechselkurs gegen den Investor arbeitet, kann er zu HEWJ wechseln.

WisdomTree Japan Edged Equity Fund

Ein Favorit von Zacks Equity Research, der WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ), soll Währungsrisiken vermeiden und große japanische Unternehmen investieren. Seine Benchmark, der WisdomTree Japan Hedged Equity Index, ist ein standardgewichteter Index, der sich auf beständige Dividendenaktien konzentriert. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Toyota Motor (TM), Mitsubishi (MSBHY) und Canon (CAJ).

Jede Aktie im zugrunde liegenden Index für DXJ ist an der Tokioter Börse notiert, und alle Unternehmen sind in Japan eingetragen. Die durchschnittliche Rendite für den Fonds liegt bei 1. 27% und damit deutlich über der Kostenquote von 0.48.

Deutsche X-Tracker MSCI Japan Hedged EQ

Ein weniger bekannter japanischer ETF, der X-Trackers MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) der Deutschen Börse, ist eine weitere ausgezeichnete Absicherungsoption für Investoren. Die DBJP verkauft Yen-Forwards im Einmonatszeitraum, um potenziell disruptive Wechselkursrelationen zu übertreffen.

Der zugrunde liegende Index für DBJP ist der MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Ihre Fondsstrategie ist relativ passiv, was sich in einem niedrigen Kostenfaktor ausdrückt (0.45%). Mit einem Anlagevermögen von nur 437 Millionen US-Dollar ist DBJP im Vergleich zu einigen anderen bedeutenden börsengehandelten Instrumenten in Japan klein.

iShares MSCI Japan

Dies ist der König der japanischen ETFs, da es insgesamt 19 Mrd. USD an Vermögenswerten besitzt. Der iShares MSCI Japan (EWJ) ETF ist riesig, unglaublich vielfältig und hat selbst bei Berücksichtigung der Kategorie relativ geringe Kosten. Das 65-Tage-Durchschnittsvolumen für EWJ beträgt fast 30 Millionen, was es sehr flüssig macht. Es ergibt 1. 2%.

EWJ bildet den MSCI Japan Index ab und bietet Zugang zu ungefähr 85% des japanischen Aktienmarktes.

Direxion Daily MSCI Japan Währung Hedged Bull 2X

Dies ist ein kleinerer ETF, und das wahrscheinlich aus gutem Grund. Es ist nicht hoch gehandelt und hat aufgrund seiner gehebelten Strategie eine relativ hohe Kostenquote. Für den richtigen Anleger ist der Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X (HEGJ) jedoch ein rentabler, risikoreicher und belohnender japanischer ETF.

HEGJ versucht, 200% der täglichen Performance des X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP) zu erreichen. Anleger können eine größere DBJP-Beteiligung mit einer kleineren Allokation zu HEGJ kombinieren, um ihre Renditen (oder Verluste) zu berechnen.