Die Westküste verfügt über mehr als ein Dutzend Investmentfondsgesellschaften. Diese Unternehmen reichen von kleinen Boutique-Unternehmen bis hin zu einigen der größten Unternehmen der Branche. Die meisten Unternehmen verwenden jetzt Team-Management-Ansätze, die es schwierig machen, einzelnen Fondsmanagern Kredite zu gewähren, aber es gibt einige Fonds mit identifizierbarer langfristiger Verwaltung. Alle Fondsrenditen basieren auf dem Nettoinventarwert (NAV) der Anteile eines Fonds.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC ist ein aktiver Investmentmanager mit Sitz in Seattle, Washington. Das Unternehmen verwaltet zum 30. November 2015 ein verwaltetes Vermögen von 3 Milliarden US-Dollar. Bis Dezember 2015 war es ein Unternehmen im Besitz eines Mitarbeiters. Im Dezember gab das Unternehmen den Verkauf einer 75% igen Beteiligung an Manning & Napier Inc. bekannt (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), wobei Rainer-Mitarbeiter einen Anteil von 25% halten.

Einer der sechs Publikumsfonds von Rainer, der Rainer International Discovery Fund, wird von Morningstar mit fünf Sternen bewertet. Der Fonds investiert in kleine und mittelgroße ausländische Aktien, die außerhalb der Vereinigten Staaten mit dem Ziel eines langfristigen Wachstums gehandelt werden. Zum 31. Dezember 2015 weist der Fonds eine Rendite für ein Jahr von 15. 94% und eine annualisierte Gesamtrendite für drei Jahre von 15,5% aus. Das sind sehr gute Renditen für einen internationalen Fonds. Der Fonds ist mit einem Vermögen von 116 Millionen Dollar relativ klein. Durch die geringere Größe können Fondsmanager Henrik Strabo und sein Team flexibler in ihre Anlageentscheidungen einsteigen.

Dodge & Cox

Dodge & Cox ist ein in San Francisco ansässiger Vermögensverwalter, der zu Beginn der Großen Depression gegründet wurde. Es begann 1931 mit dem Angebot des ersten Publikumsfonds, des Dodge & Cox Balanced Fund. Das Unternehmen verwaltet derzeit per 31. Dezember 2015 privat und in einer Familie von Investmentfonds 270 Millionen Dollar in AUM.

The Dodge & Der Cox Balanced Fund wird noch heute angeboten. Der No-Load-Fonds hat eine niedrige Kostenquote von 0,53% und wird von einem Team von 16 Portfoliomanagern verwaltet. Es handelt sich um einen gemäßigten Allokationsfonds, der das Vermögen zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren mit nicht mehr als 75% und nicht weniger als 25% der Vermögenswerte in jeder Anlageklasse unterteilt. Der mit vier Sternen bewertete Morningstar-Fonds hat annualisierte Gesamtrenditen von 10.73% über drei Jahre, 9.58% über fünf Jahre und 8.78% über 20 Jahre für die am 31. Dezember 2015 endenden Perioden.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: Ben Benfranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien und ist einer der größten und angesehensten Investmentfondsgesellschaften in den USA.S. Am 31. Dezember 2015 hat das Unternehmen in mehr als 100 Fonds 763 Milliarden US-Dollar in AUM.

Der Franklin Utilities Fund ist ein mit vier Sternen bewerteter Morningstar-Fonds mit einer niedrigen Kostenquote von 0,33% und einem stabilen Management. Portfoliomanager John Kohli ist seit 1998 im Fonds, und Manager Blair Schmicker ist seit 2009 im Fonds. Der Fonds wurde 1948 gegründet und investiert hauptsächlich in Aktien von Elektro- und Gasversorgern. Der Fonds hat eine annualisierte Gesamtrendite seit Auflegung von 9. 71% und von 10. 71% in den letzten fünf Jahren.

American Funds

Der in Los Angeles ansässige amerikanische Fonds wurde während der Großen Depression eröffnet. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und ist mit über 1 US-Dollar die siebtgrößte Investmentfonds-Familie in den USA. 3 Billionen in AUM ab November 2015. Die Firma verwendet einen Team-Management-Ansatz, der gut funktioniert hat; Mehr als 20 amerikanische Fonds haben eine Morningstar-Bewertung von vier Sternen oder besser.

FPA

FPA, früher unter dem Namen First Pacific Advisors bekannt, ist ein kleinerer Vermögensverwalter in Los Angeles mit einem AUM von 30 Milliarden US-Dollar. Sein FPA Crescent Fund macht 17 Milliarden Dollar in AUM aus. Verwaltet von Steven Romick seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat der Fonds eine annualisierte Gesamtrendite (seit Auflegung) von 10,09%. Der Fonds kombiniert Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit dem Ziel, aktienähnliche Erträge bei geringerer Volatilität und Kapitalerhalt zu erzielen. Bei der Suche nach Investitionen wird ein Contrarian-Value-Ansatz verwendet. Das Management des Fonds verfügt über einen breiten Spielraum hinsichtlich der Größe der Kapitalisierung, des geografischen Standorts und der Vermögensbilanz des Fonds.