Victory Capital ist ein Multi-Boutique-Investment-Manager mit Sitz in Cleveland, Ohio. Victory Capital bietet eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, einschließlich Investmentfonds, separat verwaltete Konten und kollektive Trusts. Das Unternehmen besitzt derzeit neun verschiedene Investment-Franchises, darunter Newbridge Asset Management, Sycamore Capital und Munder Capital. Victory Capital wird von vier Kernprinzipien geleitet: Vertrauen aufbauen, Autonomie respektieren, persönlich investieren und Ausrichtung schaffen. Victory Capital verfügt zum 31. Dezember 2015 über Vermögenswerte in Höhe von über 33 Milliarden US-Dollar (AUM). Victory bietet aus Sicht des Investmentfonds über 25 verschiedene Strategien an, darunter inländische Aktien, internationale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.

Victory Select Fund

Der Victory Select Fund ist eines der neuesten Fonds des Unternehmens und wurde am 31. Dezember 2013 aufgelegt. Der Fonds wird von dem erfahrenen Team von Lawrence Babin und Paul geleitet. Danes, scheint ein konzentriertes Portfolio von 20 bis 30 Large-Cap-Aktien zu haben. Fondsmanager prüfen ihre Positionen anhand eines rigorosen Anforderungs-Screening-Prozesses, der hauptsächlich auf Fundamentalanalysen basiert. Die Manager versuchen, das Portfolio zu optimieren, indem sie das Risiko minimieren und gleichzeitig die Gesamtrendite maximieren.

Nach einem Jahr auf dem bisherigen Leistungsausweis strebt der Fonds langfristig eine Outperformance gegenüber dem S & P 500 an. Der Fonds hat derzeit eine jährliche Kostenquote von 1,15% und hat Spitzenpositionen, zu denen H & R Block, Alphabet und Precision Castparts gehören. Der Victory Select Fund ist eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die nach einem Investmentfonds mit hoher Marktkapitalisierung und einer Strategie zur Auswahl hochwertiger Aktien suchen.

Victory Sycamore Funded Value Fund

Der Victory Sycamore Established Value Fund ist der Fonds mit der besten Performance in der Mid-Cap-Anlageklasse. Unter der Führung des Chief Investment Officer (CIO) von Sycamore, Gary Miller, hat sich der Fonds seit seiner Gründung im Jahr 2000 gut entwickelt. Der Fonds sucht Mid-Cap-Unternehmen nach einem klassischen Bottom-up-Ansatz. Als Value-Style-Manager kategorisiert, nutzt der Fonds Elemente von relativem und tiefem Wert, um Ineffizienzen innerhalb der Anlageklasse Mid-Cap zu nutzen. Die Portfoliomanager wählen Unternehmen aus, die finanziell stark und unterbewertet sind und ein fundamentales Wachstum aufweisen.

Der Sycamore Established Value Fund ist der einzige Victory-Fonds, den Morningstar mit 5 Sternen bewertet hat. Im Zehnjahresdurchschnitt hat der Fonds eine Rendite von 9,28% erzielt, was einem Plus von 68% gegenüber der Benchmark entspricht. Zusammen mit dieser Outperformance hat der Fonds niedrigere Risikokennzahlen mit einem Beta von 0.87 und einem Alpha von 2. 28. Anleger, die nach einem Mid-Cap-Fonds mit hoher Performance suchen, sollten den Victory Sycamore Established Value Fund in Betracht ziehen.

Victory Sycamore-Fonds für Kleinunternehmen (Small Company Opportunity Fund)

Der Victory Sycamore-Fonds für Kleinunternehmens-Opportunismus ist wie sein Mid-Cap-Mitbewerb einer der Fonds mit der besten Wertentwicklung in der Aufstellung von Victory. Auch unter der Führung von Miller und seinem Manager-Team investiert der Fonds in kleinere kapitalisierte Unternehmen mit dem Ziel eines langfristigen Wachstums. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Ansatz zur Auswahl unterbewerteter Unternehmen an. Das Management versucht, Aktien zu finanzieren, die vom Markt falsch bewertet werden können, hauptsächlich aufgrund temporärer Gewinnprobleme oder negativer Pressezahlen. Der Fonds investiert in 90 bis 100 Beteiligungen und hat derzeit eine Kostenquote von 1. 31%.

Seit seiner Auflegung im Jahr 1999 hat der Fonds seine Benchmark in jeder Zeitkategorie übertroffen. Morningstar hat diesen Fonds mit 4 Sternen bewertet. Der Fonds hat einen 10-Jahres-Durchschnitt von 8,2% und liegt damit um 2, 6% über der Rendite der Benchmark von 5,77%. Das Management-Team leistet auch hervorragende Arbeit bei der Reduzierung von Risiken, da das Beta des Fonds bei 0,91 liegt und sein Alpha bei 2 liegt. 81. Anleger sollten die Expertise von Sycamore sowohl in den Mid- als auch Small-Cap-Anlageklassen suchen, da beide Fonds sind in der risikobereinigten Leistung ausgezeichnet.

Victory Trivalent International Fund - Kernkapital

Der Victory Trivalent International Fund - Ziel von Core Equity ist es, den Anlegern durch Investitionen in internationale Unternehmen ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Der Fonds wird vom CIO von Trivalent, Dan LeVan, und seinem Team von Senior Portfolio Managern geleitet. Trivalent verwendet eine Kombination aus fundamentaler und quantitativer Analyse bei der Auswahl von Aktien für das Portfolio. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf Momentum und Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf Risikokontrollen liegt, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Der Fonds hat die Benchmark seit seiner Gründung im Jahr 2007 übertroffen. Im Fünfjahresdurchschnitt erzielte der Fonds eine Rendite von 3,3% gegenüber der Benchmark-Rendite von 1, 06%. Das Management hat das Risiko hervorragend begrenzt, da der Fonds nur um -2 zurückging. 73% im Einjahresdurchschnitt gegenüber der Benchmark liegen bei -5. 66%. Diese Strategie gibt dem Fonds ein Beta von 0.93 und ein Alpha von 2.99, was den Anlegern bessere Renditen sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite bietet. Anleger, die ein internationales Engagement anstreben, sollten sich bei einem jährlichen Aufwand von 1. 49% mit diesem Fonds befassen.

Victory INCORE Fund for Income

Der am besten performende Rentenfonds für Victory ist der INCORE Fund for Income. Der Fonds konzentriert sich auf ein hohes Ertragsniveau bei gleichbleibender Kapitalbindung. Der Fonds wurde 1999 aufgelegt und wird von CIO von INCORE, Heidi Adelman, geleitet. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Staatspapiere und -agenturen, wodurch die Anleger langfristig eine relativ stabile Rendite erzielen. Derzeit liefert der Fonds eine Rendite von 1.37%, was der Rendite der Benchmark entspricht.

Anleger, die eine Stabilität des Kapitals anstreben, sollten sich diesen Fonds ansehen. Der Fonds wird von Morningstar mit 4 Sternen bewertet und hat den Barclays US 1-5 Year Government Index in jedem Zeitraum übertroffen. Über einen Zehnjahresdurchschnitt erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von 3.65%, deutlich über der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen. Dies ist auch mit deutlich weniger Risiko, mit einem Beta von 0.82 und einem Alpha von 0. 85. Anleger, die einen relativ stabilen Investmentfonds für einen geringen Aufwand von 0.96% suchen, sollten den INCORE Fund for Income recherchieren.