Lord, Abbett & Company ist eine 86-jährige unabhängige Vermögensverwaltungsfirma, die an aktives Management glaubt. Das Unternehmen konzentriert sich auf erstklassige langfristige Anlageperformance durch rigorose Forschung und umfassende Risikomanagementpraktiken. Lord Abbett hat per Juni 2016 ein verwaltetes Vermögen von 130 USD. 3 Milliarden.

Das Unternehmen bietet Anlegern eine Auswahl von 43 Investmentfonds an, die Aktien, festverzinsliche Anlagen und Multi-Asset-Optionen abdecken. Fünf dieser Fonds bieten eine hervorragende Diversifikation für einen Vorsorgesparplan mit einem Schwerpunkt auf Small-Cap- und Mid-Cap-Anlagen.

Alle Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert (NAV) der A-Anteile eines Fonds. Aktien der Klasse A haben normalerweise eine Verkaufslast, die die tatsächlichen Erträge verringern kann. Fidelity Investments und andere Publikumsfonds-Großmärkte verzichten auf den Ausgabeaufschlag, so dass Anleger zum NAV kaufen können. Anleger, die Anteile mit einem Verzicht auf die Ausgabe erwerben, können eine Rücknahmegebühr von 1% verlangen, wenn sie ihre Anteile in weniger als einem Jahr zurückgeben.

Lord Abbett Multi-Asset-Fonds mit ausgewogener Opportunity (LABFX)

Der Lord Abbett Multi-Asset-Fonds für ausgewogene Opportunitäten strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und bietet gleichzeitig ein monatliches Einkommen. Der Fonds investiert nicht direkt in Wertpapiere. Sie verwendet den Dachfondsansatz, um in andere Lord Abbett Fonds zu investieren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, eine breite Diversifikation eines Portfolios zu erreichen. Investoren sind indirekt an den von neun oder zehn anderen Fonds gehaltenen Wertpapieren beteiligt. Der Balanced Opportunity Fund verteilt sein Vermögen gleichmäßig zwischen Aktienfonds und Rentenfonds, kann jedoch taktische Strategien nutzen, um dieses Gleichgewicht entsprechend den sich wandelnden Marktbedingungen zu ändern. Anlagen sind hauptsächlich in US-Wertpapieren, aber der Fonds hat einen ansehnlichen Teil des Vermögens, der in ausländische Wertpapiere investiert wird. Der Fonds bietet Vielfalt und Stabilität und bietet Anlegern eine angemessene Rendite. Die aktuelle Ausbeute beträgt 2,8%.

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX)

Die Tendenz steigender Zinsen erschwert die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen. Anleihen verlieren an Wert, wenn die Zinsen steigen, und die richtige Position ist entweder in Bargeld oder in kurzfristigen Schuldverschreibungen. Der Lord Abbett Short Duration Income Fund ist darauf spezialisiert, in festverzinsliche Instrumente mit kurzen Laufzeiten zu investieren. Mit der Fälligkeit dieser Wertpapiere werden die Mittel in neue kurzfristige Wertpapiere mit einem höheren Zinssatz umgewandelt. Der Fonds hat eine laufende Rendite von 2. 75% und wird von Morningstar mit vier Sternen bewertet.

Lord Abbett Alpha-Strategie-Fonds (ALFAX)

Der Lord Abbett Alpha-Strategie-Fonds ist ein weiterer Dachfonds. Dieser Fonds beschäftigt sich nur mit einer stetigen langfristigen Wertsteigerung.Die Einkünfte aus Kapitalanlagen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie zur Gesamtrendite beitragen. Der Fonds strebt ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Anlagen in in- und ausländischen Aktien von Mikro-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen an.

Lord Abbett Growth Opportunities Fonds (LMGAX)

Die Investition in Mid-Cap-Unternehmen ist eine der Stärken von Lord Abbet. Der Lord Abbett Growth Opportunities Fund sucht nach Mid-Cap-Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, die das Potenzial haben, zu Large-Cap-Unternehmen zu wachsen. Sie kann in US-amerikanische und internationale Unternehmen investieren, was die Diversifizierung des Portfolios weiter erhöht.

Lord Abbett Small-Cap-Value-Fonds (LRSCX)

Längerfristige Ruhestands-Sparer wollen mehr Engagement in Small-Cap-Anlagen, da sich hier die Large-Cap-Unternehmen von morgen finden. Der Lord Abbett Small Cap Value-Fonds investiert in kleinere US-amerikanische und ausländische Unternehmen, die unterschätzt werden. Es sucht nach Unternehmen, die das Potenzial für ein signifikantes Umsatzwachstum über die Markterwartungen hinaus haben.