Top Empfehlungstipps für Finanzberater

Top Empfehlungstipps für Finanzberater

Nach Überweisungen zu fragen ist niemals einfach. Es kann schwierig sein, die richtige Balance zwischen dem ehrlichen Verkauf von sich selbst und Ihren Dienstleistungen zu finden und aufdringlich zu sein. Aber Verweise sind ein wichtiger Teil des Geschäfts eines Finanzberaters und dienen oft als der beste Weg, potenzielle Kunden zu erreichen. Hier sind ein paar Tipps, um die Anwendung auszuprobieren, die das Nachfragen nach einer Empfehlung weniger schwierig und produktiver machen kann. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die wichtigsten Gründe, warum Berater keine Empfehlungen erhalten .)

Give a Little, Get a Little

Wenn Sie Ihren derzeitigen Kunden einen Anreiz bieten möchten, mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Sie zu sprechen, müssen Sie ihnen möglicherweise etwas zurückgeben. Sie können ein Geschenkprogramm für jene Kunden einrichten, die es schaffen, Sie an einen ihrer Kontakte zu verweisen. Wenn diese Verweisung zu einem zukünftigen Kundentreffen führt, ist ein Geschenk eine nette Art, Ihre Wertschätzung zu zeigen. Sagen Sie allen Ihren Kunden, dass Sie jedem Einzelnen, an den sie Sie verweisen, eine kostenlose finanzielle Prüfung anbieten. Dann belohnen Sie diejenigen, die eine Verbindung hergestellt haben, indem Sie ihnen ein im Laden gekauftes Geschenk oder einen Geschenkgutschein geben. Schokolade, Wein und Champagner werden immer geschätzt, ebenso wie Geschenkgutscheine für Kaufhäuser, Spas oder lokale Boutiquen. Ein anderer Ansatz besteht darin, einen Rabatt auf die Dienste anzubieten, die Sie jenen Kunden zur Verfügung stellen, die Sie erfolgreich weiterempfehlen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die wichtigsten Gründe, warum Berater keine Empfehlungen erhalten .)

Eine Möglichkeit, Ihr Empfehlungsprogramm bekannt zu machen, besteht darin, es auf Ihrer Website oder in den E-Mails, die Sie an die Kunden senden, bekannt zu geben. Stellen Sie nur sicher, dass Sie alle entsprechenden Vorschriften einhalten, wenn Sie Ihren Kunden Geschenke anbieten. Vielleicht möchten Sie auch die Geschenke, die Sie geben, drehen, damit Ihre Kunden mehr als nur eine Empfehlung machen können.

Sie können auch einen Wettbewerb einrichten, bei dem Ihre Kunden teilnehmen können. Welcher Client Ihnen auch die umsetzbarsten Empfehlungen liefert, gewinnt den Wettbewerb und erhält den Preis. Sie könnten den ersten, zweiten und dritten Platz haben, so dass mehr Menschen dazu ermutigt werden können. Informieren Sie die Kunden auch während der Meetings oder über Ihren Newsletter oder Ihre E-Mail-Liste über den Wettbewerb.

Social Media nutzen

Immer mehr Unternehmen nutzen heute Social Media Outlets von Unternehmen wie LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 42+ 0. 84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 39-2. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) um ihre Botschaft in die Welt hinaus zu bringen. Je mehr Sie sich über Social Media mit Ihren Kunden verbinden, desto mehr hat Ihre Nachricht die Chance, ihre Freunde und ihre Kollegen zu erreichen.Erstellen Sie eine Facebook-Seite und bitten Sie Ihre aktuellen Kunden, sie zu "mögen" und sie dann aufzufordern, sie weiterzuleiten und an ihr Netzwerk von Freunden und Kollegen weiterzuleiten. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Kunden an die Art und Weise zu erinnern, in der Ihre Finanz- und Nachlassplanungsdienste für sie und andere von Vorteil waren, damit sie diese Beispiele nutzen können, um bei einer Überweisung an einen Freund etwas für Sie zu verkaufen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Social Media 'Don'ts' für Finanzberater .) Sie können auch einen wöchentlichen oder monatlichen Blog auf Ihrer Website einrichten und einen Kommentarbereich erstellen. eine Plattform für eine interessante Diskussion. Wenn ein Kunde etwas liest, das Sie in Ihrem Blog geschrieben haben und das für einen Freund oder Kollegen relevant erscheint, kann er den Link an diese Person weiterleiten. Auf diese Weise können Ihre geschriebenen Worte für Sie sprechen und können oft genauso gut sein wie eine mündliche Überweisung. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wie Berater das Beste aus Social Media herausholen können .) Organisationen, Gesellschaften

nutzen Die Kontaktaufnahme mit lokalen Organisationen über Verweise kann auch ein guter Weg sein, Zugang zu viele Gleichgesinnte zur gleichen Zeit. Bieten Sie an, der Organisation einen Vortrag über die Bedeutung der Finanzplanung zu halten, und schließen Sie anschließend eine Frage-Antwort-Sitzung ein, bei der die Menschen Sie wirklich kennenlernen und darüber sprechen können, was sie beschäftigt. Vergessen Sie aber nicht, Visitenkarten und Materialien über Ihr Unternehmen mitzubringen, damit die Teilnehmer sie lesen und mitnehmen können. Vielleicht möchten Sie sogar eine Umfrage durchführen, in der Sie um Feedback zu Ihrer Präsentation bitten und um die Erlaubnis bitten, die Teilnehmer per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Tipps für Berater, die ihre Praxis ausbauen möchten .) Sie könnten nachschauen, welche Ihrer Kunden bei großen Unternehmen arbeiten, und sie dann direkt fragen, ob eine Chance besteht. damit Sie mit der Personalabteilung des Unternehmens über die Bereitstellung Ihrer Dienstleistungen an ihre Mitarbeiter sprechen können. Wenn Sie sich auf eine Nische spezialisieren, zielen Sie auf jene Organisationen ab, die diese Art von Person oder eine Gruppe von Menschen in einem ähnlichen Arbeitsbereich betreuen.

Professionelles Networking

Gibt es einen Anwalt oder Versicherungsvertreter, mit dem Sie in der Vergangenheit gearbeitet und bewundert haben? In diesem Fall könnten Sie zustimmen, Kontakte mit dieser Person zu tauschen oder einen Deal abzuschließen, um alle Ihre kombinierten Kontakte als Team anzusprechen. Auf diese Weise können Sie einer Gruppe von Personen eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten und das Angebot wird von mindestens einer Person kommen, die diese Personen bereits kennen und denen sie vertrauen. Sie könnten diese Experten auch bitten, ein Zeugnis über Sie und Ihre Dienste zu schreiben und ihre Kommentare auf Ihrer Website oder in Ihren sozialen Medien zu veröffentlichen. Es ist kostenlose Werbung und kommt von Leuten, die Ihre Arbeit wirklich kennen und bewundern. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Top Networking Tips for Advisors .) Argumente zum Schließen

Scheuen Sie sich nicht, Ihre aktuelle Kundenliste periodisch daran zu erinnern, dass Sie nach Empfehlungen suchen. Die beste Zeit dafür ist oft am Ende eines produktiven Treffens.Sie können die Tatsache ansprechen, dass Sie anfängliche Treffen mit potenziellen Kunden kostenlos anbieten und dass Sie gerne alle Fragen beantworten werden, die ihre Freunde oder Kontakte haben könnten. Auch hier müssen Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie diese Person bitten, Ihnen einen großen Gefallen zu tun. eher, nähern Sie es als Weg, Ihre Dienste für Menschen, die sie möglicherweise benötigen, zu erhalten. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wie Sie ein Top-Finanzberater werden können .) The Bottom Line

Ein Empfehlungsschreiben eines Freundes, Kollegen oder Branchenexperten kann bei der Suche nach potenziellen Kunden einen großen Beitrag leisten. um dich anzurufen. Wenn Sie proaktiv darum bitten, Empfehlungen zu erhalten und soziale Medien oder Verbindungen zu Organisationen und anderen Fachleuten zu nutzen, sollten Sie einen großen Teil davon ausmachen, wie Sie Ihre Kundenliste erweitern. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Pro-Tipps zum Erhalten weiterer Verweise .)