Derzeit werden die beliebtesten Smart Beta Exchange Traded Funds (ETFs) von BlackRock, Inc. und Vanguard betrieben. Hier sind fünf Smart Beta ETFs, die von diesen Anbietern angeboten werden und langfristige Gewinner sind.

Fund Titan Fidelity Investments bereitet seinerseits seine eigenen Smart Beta ETFs vor.

BlackRock Smart Beta ETFs

BlackRocks iShares bietet mehr ETFs als jeder andere Anbieter. Im Smart-Beta-Bereich ist es bekannt für iShares Russell 1000 Wachstum (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119, 97 + 0, 08% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). (Mehr dazu unter: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

Das IWF bildet den Russell 1000 Growth Index ab, der in den USA aus den Sektoren Large und Mid Cap besteht. Es hat ein Nettovermögen von 29 $. 04 Milliarden, eine relativ niedrige Kostenquote von 0,20% und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von rund 1,7 Millionen. IWF hat im vergangenen Jahr 3. 42% abgewertet. Sie liegt derzeit bei 1. 42% und hat seit ihrer Einführung am 22. Mai 2000 19.90% zugelegt.

Top 5 Holdings (% des Nettovermögens):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

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Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon .. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD verfolgt den Russell 1000 Value Index, der den Large- und Mid Cap-Wert enthält. Sektoren in den Vereinigten Staaten. Es hat ein Nettovermögen von 26 $. 60 Milliarde und die gleiche Kostenquote wie IWF bei 0. 20%. Es hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von etwa 1,8 Millionen - ebenfalls ähnlich wie IWF. Diese beiden ETFs sind nur in einer Hinsicht mehr ähnlich, wobei IWD im vergangenen Jahr um 5,38% abgewertet hat. Die Ähnlichkeiten enden dort, da der IWD 2.50% ergibt und seit seiner Einführung am 22. Mai 2000, der das gleiche Anfangsdatum wie der IWF ist, einen viel beeindruckenderen Wert von 77,41%. Der Unterschied in der Wertschätzung zeigt eine interessante und vorhersehbare Geschichte, die besagt, dass der Wert auf lange Sicht wahrscheinlich das Wachstum übertreffen wird. Langsam und stetig gewinnt das Rennen. (Mehr dazu unter:

Smart Beta ETFs Strategien. ) Top 5 Positionen (% des Nettovermögens):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0.65%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard ist bekannt für seine außergewöhnlich niedrigen Gebühren, die viele Investoren anziehen. Zu den intelligenten Beta-ETFs von Vanguard gehören Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Apr.96. 97-0. 25%

Created with Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0.13% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die VIG verfolgt den NASDAQ U. Dividend Achievers Select Index, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die ihre Dividenden im Laufe der Zeit erhöht haben. Es hat ein Nettovermögen von $ 25. 06 Milliarde und eine Kostenquote von 0. 09%. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt ungefähr eine Million. Die VIG hat im vergangenen Jahr 1. 03% zugelegt und erzielt aktuell 2. 18%. Es hat 63. 38% seit seiner Gründung am 26. Januar 2004 aufgewertet. (Mehr dazu unter: Sind Smart Beta ETFs aktiv, passiv oder beides? )

Top 5 Holdings (% des Nettovermögens ): JNJ 4. 04% Die Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonalds Corp. (MCD MCDMcDonalds Corp169. 59 + 0. 56%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV verfolgt die CRSP US Large Cap Value Index, der die Rendite von Large-Cap-Value-Aktien misst. Es hat ein Nettovermögen von 40 Dollar. 82 Milliarde und eine Kostenquote von 0. 08%. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt ca. 1, 1 Million. VTV hat im letzten Jahr um 3. 96% abgewertet, aber es ergibt 2. 58% und hat seit seiner Auflegung am 26. Januar 2004 68. 39% aufgewertet. Top 5 Holdings (% des Vermögens): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG verfolgt den CRSP US Larg Cap Growth Index, der die Performance von Large-Cap-Wachstumsaktien misst. Es hat ein Nettovermögen von 49 $. 66 Milliarden und eine Kostenquote von 0. 08%. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen liegt knapp unter 700.000. VUG hat im vergangenen Jahr um 4.21% abgewertet, aber es bringt 1.30% und hat 113. 20% seit seiner Auflegung am 26. Januar 2004 aufgewertet. Wenn Sie Ich frage mich, warum dieser Wachstums-ETF die IWD (ein Value-ETF) übertroffen hat, er hängt mit den Beständen, dem Auflegungsdatum und dem Unterschied in den Kostenquoten zusammen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Smart Beta Funds vs. Indexfonds.

)

Top 5 Holdings (% der Assets): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity betritt den Smart Beta-Markt Der Wettbewerb in diesem Bereich wird sich aufhetzen, wie Fidelity kürzlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat. Einführung von sechs Smart Beta ETFs: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividende für steigende Zinsen

Fidelity Low Volatilitätsfaktor ETF

Fidelity Momentum Faktor ETF

Fidelity Qualitätsfaktor ETF

Fidelity Value Factor ETF

The Bottom Line

Trotz eines Börsencrashs im Jahr 2008 und einer Menge an Volatilität im Laufe der Jahre haben sich alle fünf oben aufgeführten Smart Beta ETFs gut entwickelt. Dies ist in erster Linie auf Qualitätsaktien und niedrige Kostenquoten zurückzuführen. (Mehr dazu unter:

Smart Beta ETFs: Die Vor- und Nachteile

.)

Dan Moskowitz hat keine Positionen in einem der oben aufgeführten ETFs oder Aktien.