J. P. Morgan von JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), bietet Anlegern eine große Auswahl an Eigenkapital Fonds, die in verschiedenen Nischen von in- und ausländischen Aktienmärkten spezialisiert sind. J. P. Morgan nutzt sein institutionelles Wissen und seine Expertise, um Aktien-Investmentfonds zu betreiben, die von Rating-Agenturen wie Morningstar und Lipper gute Bewertungen erhalten haben.

Unentdeckte Manager Behavioural Value Fund Klasse A (UBVAX)

Assets under Management (AUM): $ 4. 9 Milliarden

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) Renditen: 15. 6%

Nettokostenquote: 1. 51%

Der Fonds für unentdeckte Manager Behavioural Value Fund A strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in Stammaktien von US-Unternehmen mit Wertmerkmalen. Der Fonds wendet auf Behavioral Finance basierende Grundsätze an, um Beteiligungen für sein Portfolio auszuwählen. Es hat eine übergewichtete Position in Finanzwerten, die 34% des Fondsvermögens ausmachen. Industriewerte haben eine Allokation von 18%, während Informationstechnologie-Aktien 14% des Fondsportfolios ausmachen. Kein einziger Besitz des Fonds hat eine Zuteilung von mehr als 5%.

Morningstar hat den Fonds für nicht bewertete Manager Behavioral Value Fund der Klasse A mit einem Vier-Sterne-Gesamtrating in der Kategorie Small Value ausgezeichnet. Der Fonds hat eine Gebühr von 5.25%, auf die unter bestimmten Umständen verzichtet werden kann. Seine Mindestanlage beträgt $ 2 500.

JPMorgan Growth Advantage Fonds Klasse C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 Milliarden

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NAV-Ertrag: 15. 45%

Nettoaufwandsquote: 1. 74%

Der JPMorgan Growth Advantage Fonds Klasse C strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert in Stammaktien von Unternehmen über alle Marktkapitalisierungen hinweg mit starkem Gewinnwachstumspotenzial. Informationstechnologie-Aktien haben mit einer Allokation von rund 35% eine dominante Position im Fondsportfolio. Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitsaktien weisen Zuweisungen von 18 bzw. 17% auf. Die Top-10-Bestände des Fonds machen rund 29% seines Portfolios aus, wobei keine einzelne Aktie mehr als 5% der Allokation hat.

Für seine starken risikoadjustierten Renditen hat der Fonds von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Um den kurzfristigen Besitz seiner Aktien zu entmutigen, berechnet die JPMorgan Growth Advantage Fonds Klasse C eine Gebühr von 1%, auf die unter bestimmten Bedingungen verzichtet werden kann. Der Fonds verlangt von seinen Anlegern einen Beitrag von mindestens 1 000 US-Dollar.

JPMorgan Intrepid America Fondsklasse C (JIACX)

AUM: 3 US-Dollar. 8 Milliarden

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 13. 93%

Nettoaufwandquote: 1.54%

Der JPMorgan Intrepid America Fund der Kategorie C investiert in Eigenkapitalinstrumente von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die attraktive Bewertungen, hohe Qualitäten und starke Dynamik aufweisen und zu einer relativen Outperformance führen sollten. Der Fonds verwendet auch extensiv Verhaltensprinzipien, um Beteiligungen für sein Portfolio auszuwählen. Informationstechnologie-Aktien haben eine Allokation von 23%, während Aktien aus dem Gesundheitswesen rund 15% des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Beteiligung verfügt über eine Allokation von über 6%, wobei die Top-10-Aktien eine Allokation von 29% aufweisen.

Die JPMorgan Intrepid America Fund Class C hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Sie erhebt eine Gebühr von 1% und erfordert einen Mindestbeitrag von $ 2 500.

JPMorgan Mid Cap Aktienfonds Klasse C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 13. 3%

Nettoaufwandsquote: 1. 75%

Der JPMorgan Mid Cap Aktienfonds Klasse C investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von mittelständische US-Unternehmen. Der Fonds wählt in der Regel seine Bestände aus dem Russell Midcap Index aus und wendet dabei einen Bottom-up-Ansatz für die Aktienauswahl an, der auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, quantitativen Screening- und proprietären Fundamentalanalysen basiert. Der Großteil der Bestände des Fonds weist einen steigenden Marktanteil, einen nachhaltigen freien Cashflow und gute Ertragsaussichten auf. Finanzwerte haben mit rund 21% die größte Allokation, während IT-Aktien 17% des Fondsvermögens ausmachen. Ihr Portfolio ist gut diversifiziert, und keine einzelne Aktie hat mehr als 2%.

Der JPMorgan Mid Cap Aktienfonds Klasse C hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es wird eine Gebühr von 1% erhoben und die Anleger müssen mindestens $ 2.500 investieren.