Effizienzkennzahlen und Rentabilitätskennzahlen sind Werkzeuge, die in der Fundamentalanalyse verwendet werden. Diese Kennzahlen helfen den Anlegern bei ihren Anlageentscheidungen und weisen jeweils auf ein anderes Unternehmen hin. Die Rentabilitätskennzahlen geben an, wie viel Gewinn ein Unternehmen erzielt, während die Effizienzkennzahlen messen, wie effizient ein Unternehmen seine Ressourcen nutzt, um einen Gewinn zu erzielen.
Die Rentabilitätskennzahlen messen die Fähigkeit eines Unternehmens, innerhalb eines bestimmten Kontexts Gewinne zu erzielen. Rentabilitätskennzahlen messen die Gesamtleistung eines Unternehmens durch Gewinne. Die Rentabilitätskennzahlen werden verwendet, um die Fähigkeit eines Unternehmens zur Erzielung von Gewinnen im Vergleich zu seiner Branche zu vergleichen, oder es können die gleichen Verhältnisse innerhalb desselben Unternehmens für verschiedene Zeiträume verglichen werden. Eine Kennzahl, mit der die Rentabilität eines Unternehmens gemessen wird, ist die Eigenkapitalrendite (ROE), die den Betrag misst, den ein Unternehmen mit den Mitteln aus dem Eigenkapital erzielt. Sie wird berechnet, indem das Nettoergebnis durch das Eigenkapital dividiert wird.
Zum Beispiel kann ein Investor den Return on Investment (ROI) eines Unternehmens mit dem durchschnittlichen ROE seiner Branche vergleichen. Er kann auch den ROE für den aktuellen Geschäftszeitraum mit einem vergangenen Geschäftszeitraum vergleichen, um zu beurteilen, wie gut ein Unternehmen ist.
Auf der anderen Seite werden Effizienzkennzahlen verwendet, um zu messen, wie gut ein Unternehmen seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nutzt, um Einnahmen zu erzielen. Die Effizienzquoten sind spezifischer als die Rentabilitätskennzahlen und verwenden spezifische Messungen eines Unternehmens, um seine Effizienz zu messen. Zu den Verhältnissen, die verwendet werden, um die Effizienz eines Unternehmens zu messen, gehört die Asset-Turnover-Rate, die die Höhe der Einnahmen misst, die ein Unternehmen pro Dollar an Vermögenswerten generiert. Sie wird berechnet, indem der Umsatz eines Unternehmens durch seine Gesamtaktiva dividiert wird. Dies zeigt, wie gut ein Unternehmen seine Vermögenswerte nutzt, um Umsätze zu generieren.
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