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Traditionell erfordert eine Karriere im Portfoliomanagement ein gewisses Maß an Ausbildung, professioneller Lizenzierung, Ausbildung am Arbeitsplatz und Zertifizierung. Zu den normalen Laufbahnen gehört eine mehrjährige Tätigkeit als Analyst oder Investmentbanker bei renommierten Finanzunternehmen. Potenzielle Portfoliomanager sollten über mathematische Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten und eine Eignung für Investmentmärkte verfügen.

Aus- und Weiterbildung

Die meisten Entry-Level-Investment-Finance-Jobs erfordern mindestens einen Bachelor-Abschluss. Gemeinsame Studienfächer sind Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft oder Statistik. Die empfohlene Kursarbeit ist vergleichbar mit dem, was man braucht, um an der Graduate Business School teilzunehmen.

Master-Abschlüsse sind vorzuziehen. Private Wertpapierfirmen oder Investmentbanken sehen günstigere Studien im Bereich Risikomanagement, Buchhaltung und Finanzen. Einige Masterstudiengänge bieten börsenspezifische Kurse an.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) begannen die meisten Portfoliomanager ihre Finanzkarriere als Einstiegsanalysten und arbeiteten zwei bis vier Jahre in einer ähnlichen Funktion, bevor sie befördert wurden oder eine neue Stelle annahmen. im Portfoliomanagement.

Zulassung und Zertifizierung

Die Arbeit im Portfoliomanagement erfordert professionelle Lizenzen von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Der spezifische Satz von FINRA-Lizenzen hängt von den Arten von Wertpapieren und anderen Anlagewerten ab.

Portfoliomanager übernehmen im Gegensatz zu Fondsmanagern oft die Kontrolle über sehr große Portfolios für große Finanzinstitute. Wenn Ihre potenzielle Aufgabe eine Vermögensverwaltung von mehr als 25 Millionen US-Dollar beinhaltet, müssen Sie sich wahrscheinlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registrieren lassen.

Für angehende Vermögensverwalter sind die wichtigsten Qualifikationen professionelle Zertifizierungen. Bei ausreichender Erfahrung in der Vergangenheit könnte die beste Option eine Chartered Financial Analyst (CFA) -Bezeichnung sein. Andere Zertifizierungen - unter der Annahme, dass sie sich auf Wirtschaft, Finanzen, Investitionen oder Buchhaltung beziehen - können einen Lebenslauf unterstützen.