Der Chemiesektor zieht Wachstumsinvestoren an, weil zwei seiner drei Segmente den Markt im Marktsegment schlagen. Der dritte Sektor, der sich durch eine geringere Volatilität auszeichnet, bietet eine bequeme Absicherung für Anleger, die die unvermeidlichen Portfolioverluste abmildern wollen, die sich aus einem starken Engagement in volatilen Marktsektoren im Abschwung ergeben.
Wachstumsinvestoren versuchen immer, den Markt zu schlagen. Zu diesem Zweck suchen sie nach Marktsektoren mit Erfolgsbilanzen, die zu größeren Gewinnen führen als der breitere Markt, wenn der Markt auf dem Vormarsch ist. Die Kehrseite der Investitionen in diese Sektoren ist, dass mit wenigen Ausnahmen auch Sektoren, die in guten Zeiten den Markt übertreffen, in schlechten Zeiten stärker fallen. Unter Volatilität versteht man die Beziehung eines Sektors zum breiteren Markt in dieser Hinsicht.
Zum Glück für Investoren können sie durch eine spezifische Kennzahl sehr leicht die Volatilität eines Sektors bestimmen und mit dem breiteren Markt vergleichen. Es wird als Beta-Koeffizient bezeichnet, und die Varianz des Beta eines Sektors von 1 zeigt den Prozentsatz an, um den es mehr oder weniger volatil ist als der breitere Markt.
Ein Sektor mit einem Beta von 1. 05 ist beispielsweise 5% volatiler als der breitere Markt. Ein Beta von 0.9 bedeutet 10% weniger Volatilität als der breitere Markt.
Drei Segmente bilden den Chemiesektor. Der chemische Grundstoff mit einem Beta von 0. 94 weist die geringste Volatilität auf. Das Beta der Spezialchemie ist etwas höher als das des breiteren Marktes bei 1. 03. Das volatilste Segment im Chemiesektor sind diversifizierte Chemikalien, die ein Beta von 1 aufweisen. 17. Für jeden 100 USD gewinnt oder verliert der breitere Markt. das chemische Grundsegment gewinnt oder verliert 94 US-Dollar, das Segment Spezialchemie 103 US-Dollar oder verliert und das diversifizierte chemische Segment gewinnt oder verliert 117 US-Dollar.
Growth Investing umfasst ein breites Spektrum, und wie konservativ oder aggressiv ein Investor innerhalb der Parameter von Growth Investing ist, bestimmt, wie er die verschiedenen Segmente des Chemiesektors in seinem Portfolio verteilt.
Ein aggressiver Investor, dessen Anlagestrategie darin besteht, hohe Risiken einzugehen, um den Markt so weit wie möglich zu schlagen, tendiert zu einem Segment wie diversifizierten Chemikalien, das den Markt in einem Bullenmarkt um 17% schlägt, aber große Verluste bei einem Bären erträgt. Markt. Ein gemäßigter Wachstumsinvestor könnte sowohl Spezialchemikalien als auch diversifizierten Chemikalien zugeteilt werden und das Wachstumspotenzial der letzteren neben dem verringerten Risiko des ersteren genießen. Ein Wachstumsinvestor mit einer geringen Toleranz gegenüber exzessiven Risiken investiert immer noch in die beiden volatilen Segmente des Chemiesektors, aber er widmet auch einen Teil seines Portfolios Basischemikalien, dem stabileren Segment.Seine Investitionen in Basischemikalien dürften nach dem unvermeidlichen Abschwung wahrscheinlich weniger zurückgehen als der breitere Markt.
Wie können Wachstumsinvestoren von den Investitionen in den Öl- und Gassektor profitieren?
Erfahren, wie die wichtigsten Vorteile von Wachstumsinvestitionen Wertsteigerung, Aufzinsung und eine Reihe von Steuerabzügen sind.
Warum sollten sich Wachstumsinvestoren für den Automobilsektor interessieren?
Erfahren, warum Investitionen in den Automobilsektor für einen Wachstumsinvestor, der nach größeren Renditen sucht als der breitere Markt, ein kluger Schachzug ist.
Welche Arten von Risiken sollte ein Investor in Betracht ziehen, bevor er in den Chemiesektor investiert?
Erforscht den Chemiesektor und die Risiken chemischer Unternehmen. Verstehen Sie diesen Druck aus einer Investitionsperspektive.