Laut Cerulli Associates sollen Robo-Berater-Plattformen bis 2020 ein verwaltetes Vermögen von fast 500 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Wachstum wird durch das wachsende Interesse der Verbraucher an passiven Anlagen durch Low-Minimum-, Low-Cost-Portfolios angetrieben.

Wealthfront und Betterment sind führend in der neuen Branche und ziehen jedes Jahr Milliarden an Vermögenswerten an. Betterment erhielt vor kurzem weitere 100 Millionen US-Dollar an Venture-Finanzierungen, ua von Schwedens Kinnevik, Bessemer Venture Partners, Menlo Ventures, Francisco Partners und Anthemis Group. Ihre Bewertung liegt nun bei 700 Millionen US-Dollar, gegenüber 450 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr, und sie beläuft sich auf 3 US-Dollar. 9 Milliarden.

Während sich diese Anbieter auf Direkt-zu-Verbraucher-Dienste konzentrieren, sind viele andere Robo-Berater dazu gedacht, bestehende Finanzberatungspraktiken zu ergänzen. Der AdvisorNow von BlackRock Inc. 's FutureAdvisor und Envestnet Inc. sind zwei beliebte Plattformen in diesem Bereich, die auf ihre eigenen Berater-Netzwerke abzielen. In naher Zukunft planen Morgan Stanley, Merrill Lynch und LPL Financial Holdings Inc., für ihre Berater eigene Robo-Berater-Services einzuführen. Diese Institutionen haben viel Kapital, um sich für diese Projekte zu engagieren, und eine große Beraterbasis, die sie schnell zu wichtigen Akteuren machen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welcher BlackRock-Eintrag für den Robo-Advisor bedeutet .)

Wer eine eigene Robo-Beraterfirma gründen möchte, könnte sich einer harten Konkurrenz stellen, da immer mehr etablierte Startups und Blue-Chip-Finanzdienstleister eine Präsenz aufbauen. In vielerlei Hinsicht übersteigt die Menge des Wettbewerbs die bestehenden Marktchancen, da sich diese Unternehmen für die Zukunft positionieren. Neue Start-ups müssen sich auf neue Weise differenzieren, um auf dem überfüllten Markt bestehen zu können.

Differenzierungsfaktoren

Startups können sich auf dem überfüllten Robo-Advisor-Markt auf unterschiedliche Weise differenzieren. Viele Unternehmen haben zum Beispiel mit der Ernte von Steuerverlusten und anderen einzigartigen Dienstleistungsangeboten begonnen, die einen Wettbewerbsvorteil bieten sollen. Viele dieser Dienste sind jedoch zu Standardmerkmalen geworden, da der Markt gereift ist. Das bedeutet, dass sowohl Start-ups als auch etablierte Spieler die Konkurrenz im Auge behalten und sicherstellen müssen, dass sie mit den Features Schritt halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie unterscheiden sich Robo-Berater? )

Robo-Berater, die auf Berater ausgerichtet sind, möchten möglicherweise Features hinzufügen, die das Leben ihres Direktmarkts erheblich erleichtern - also Finanzberater und nicht ihre Kunden. Zum Beispiel können diese Robo-Berater Funktionen anbieten, die die Kosten für die Akquise von Kunden reduzieren, indem sie den Onboarding-Prozess rationalisieren.Einige dieser Dienste können beginnen, im Wettbewerb zu stehen und sich mit anderen Diensten zu überschneiden, die bereits auf Finanzberater abzielen.

Starkes Marketing

Marketing ist in neuen Märkten meist ein schwieriges Unterfangen, während es auch schwieriger wird, wenn eine größere Anzahl von Wettbewerbern einen neuen Markt betritt. Auf der einen Seite fand eine Studie von Wealth Management Monitor heraus, dass fast die Hälfte der Finanzexperten und Berater noch nicht einmal von dem Begriff "Robo-Berater" gehört hatte. "Diese potenziellen Kunden müssen überzeugt sein, dass eine Robo-Advisor-Plattform sogar wichtig ist, bevor sie über Preispunkte, Features und differenzierende Faktoren diskutieren. Die gute Nachricht ist, dass große Konkurrenten auf dem Markt sich weitgehend um das Problem des Bewusstseins kümmern. (Mehr dazu unter: Wie Finanzberater sich an Robo-Advisors anpassen können .)

Auf der anderen Seite könnte das umgekehrte Problem auch auftreten, wenn der Markt mit Marketingbotschaften gesättigt ist. Konsumenten, die zuvor von der Idee des automatisierten Investierens beeindruckt waren, könnten viel mehr suchen, wenn 10 oder 20 Teilnehmer alle gleich sind. Marketingbotschaften müssen ein Unternehmen effektiv von seinen Konkurrenten unterscheiden, was einen konstanten Blick auf die Mitteilungen der Konkurrenten und die Reaktionen der Konsumenten erfordert.

The Bottom Line

Der Robo-Advisor-Markt ist noch relativ neu, aber eine wachsende Zahl von Konkurrenten könnte es neuen Wettbewerbern schwer machen, im Wettbewerb zu bestehen. Zusätzlich zur Überwindung der Hürde der Bildung von Möchtegern-Beratern, die noch nicht vom Begriff "Robo-Berater" gehört haben, müssen Unternehmen mit einer wachsenden Anzahl von Angeboten von Finanzinstituten mit tiefen Taschen und etablierten Start-ups konkurrieren, die vor Jahren begannen. auf dem Markt.

Der Schlüssel zum Erfolg für diese neuen Marktteilnehmer wird die Entwicklung einzigartiger Features sein, die sich an Nischenpublikum richten, und effektive Marketingkampagnen zu entwickeln, um dieses Nischenpublikum zu erreichen und in langfristige Kunden zu verwandeln. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top-Robo-Advisor-Trends 2016 .)