Es gibt Belege dafür, dass Investmentfonds mit niedrigeren Kosten kategorisch besser abschneiden als Portfolios mit höheren Kostenquoten und höheren Verkaufszahlen. Je höher der Anteil eines investierten Dollars, desto besser ist die Rendite über das gesamte Spektrum der inländischen Wachstumsfonds. Viele Anleger, die an dieser Denkweise festhalten, neigen dazu, Portfolios zu meiden, die im Durchschnitt eine Kostenquote von über 1,00% halten. Das Vermeiden von Fonds, die als teuer empfunden werden, führt häufig dazu, dass die Anleger überdurchschnittliche Renditen von Fonds verpassen, die Benchmarks regelmäßig übertreffen, das Qualitätsmanagement beibehalten und von objektiven Ratingagenturen erstklassige Bewertungen erhalten. Der Morningstar-Kategoriedurchschnitt für Kostenquoten unter Mid-Cap-Wachstumsfonds beträgt 1. 28%. Die folgenden drei Fonds haben Kostenquoten, die ein paar Ticks über diesem Durchschnitt liegen, während sie für den anspruchsvollsten, kostenbewusstesten Anleger attraktiv bleiben.

Eventide Gilead Fund

Der Eventide Gilead Fund ("ETAGX") mit einer glänzenden Gesamtrendite für das Jahr 2013 von 52.87% strebt ein starkes Wachstum in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen an. Unternehmen, die Werte und ethische Geschäftspraktiken aufweisen. Mit einer 4-Sterne-Bewertung von Morningstar für einen Zeitraum von drei und fünf Jahren nahm der Fonds mit einer Kostenquote von 1,40% im Oktober 2009 seine Geschäftstätigkeit auf, mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 14. 89%. Die ETAGX übertrifft die Benchmark des Russell Mid-Cap Growth Index seit ihrer Gründung im Jahresdurchschnitt um 5,42% und reduzierte 2015 ihre Umsatzquote auf 21% im Gegensatz zu einer hektischen 2011er Quote von 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, die einen mannigfaltigen medizinischen und statistischen Hintergrund besitzt, war während ihrer gesamten Existenz Leiterin von ETAGX. Top-Unternehmen Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp .; 19 + 1,5% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) fiel im Jahresverlauf 2016 um 51,5% (YTD ) und schickte den Fonds an eine -7. 81% Rendite, im Gegensatz zu den durchschnittlichen jährlichen Fünfjahresrenditen von 12,27% bis zum 31. März 2016. Kuruvilla, das sich stark auf Datenanalysen stützt, wählt Themen aus, deren Wettbewerbsvorteile über die Marktrichtung hinausgehen. Die einzigartige Ausrichtung des Fondsmanagements filtert auch Branchenprobleme aus, die er als Nicht-Kontributoren für ein gesellschaftliches "Gemeinwohl", wie beispielsweise Tabakaktien, wahrnimmt.

Virtus Mid-Cap Core

Mit einer Kostenquote von 1.35% belasten die Klasse-A-Anteile des Virtus Mid-Cap Core Fund ("VMACX") ebenfalls eine anfängliche Verkaufslast von 5 75%. Halten 34 $. 8 Mio. Assets under Management (AUM), 96,33% in inländischen Aktien und 3,67% in bar. VMACX ist bestrebt, das Risikoprofil des S & P 500 Index mit einem Drei-Jahres-Beta von 1. 01 gegenüber 1 abzubilden. 00 für die Benchmark. Die Standardabweichung des Fonds ist trotz der Tatsache, dass er nur 29 Emissionen hält, eng an die Volatilität der fünfjährigen Benchmark von 12 angelehnt.22%, was 90 Basispunkte unter dem VMACX-Wert liegt.

Jon Christensen, seit 2001 Mitglied bei Kayne Anderson Rudnick Investment Management, verwaltet den Fonds seit seiner Gründung im Juni 2009. Aufgrund der Schwäche im Energiesektor sieht das Fondsmanagement in den USA ein leichtes Wachstum von 1,5 bis 2,5%, erwartet jedoch, dass das Überangebot an inländischem Rohöl mit Produktionskürzungen zurückgehen wird. VMACX verfolgt eine Buy-and-Hold-Strategie und konzentriert sich zum 31. Dezember 2015 auf 4.66% der AUM in Unternehmen wie Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135. 50-0. 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), 2009 erworben und 130. 82% insgesamt bis zum 28. März 2016 zurückgegeben.

Voya Mid-Cap Opportunities Fund

Eine Investition in Höhe von 10 000 US-Dollar im Voya Mid-Cap Opportunities Fund ("NMCAX") wuchs in den 10 Jahren bis zum 31. Dezember 2015 auf 24.445 US-Dollar und übertraf damit den Russell Mid-Cap Index, in dem der gleiche Dollarbetrag 21.586 US-Dollar erreichte. 2016 übertraf der NMCAX den S & P 500 um durchschnittlich 1,27% und erzielte damit ein Morningstar-Rating von vier Sternen mit unterdurchschnittlichem Risiko und einer Kostenquote von 1,32%.

Jeff Bianchi, Portfoliomanager seit Juli 2005, zitiert den Beitrag des Verteidigungs- und Luftfahrtherstellers Orbital ATK (NYSE: OA OA Orbital ATK Inc133. 02 + 0. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bis zur Leistung des vierten Quartals 2015. Bianchi sieht anhaltend starke Gewinne und erhöhte die US-Verteidigungsausgaben, die das Wachstum des Unternehmens bis 2016 vorantreiben. Das Fondsmanagement beobachtet auch die Geldpolitik, Übersee und in den USA, wo die Straffung der Fed mit der Lockerung in asiatischen und europäischen Ländern kontrastiert.