Anleger, die ein bestimmtes Engagement bei Apple, Inc. anstreben (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) durch ein Investmentfonds-Portfolio können die folgenden vier Top-Investmentfonds in Bezug auf die Asset-Allokation in Apple Aktien betrachten: Vanguard Gesamtmarktindex (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258, 85 + 0.16% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und dem Vanguard Institutional Index Fund I (NASDAQ: VINIX).

Vanguard Gesamtmarktindex (VTSMX)

Der Vanguard Total Stock Market Indexfonds ist an der Wall Street als One-Stop-Shop für eine Vielzahl von Small- und Large-Cap-Aktien bekannt. Sie zielen darauf ab, die Renditen des gesamten Aktienmarkts zu erfassen und halten 3 600 Aktien. Der Index ist methodisch in der Investition in eine Reihe von Aktien, die die gesamte Landschaft des Marktes genau darstellen. Es unterscheidet sich zwar nicht wesentlich von den S & P 500 ETFs, aber seine Investitionen in viele Small-Cap-Aktien haben es über mehrere Jahre hinweg gehalten.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 0. 15%, nur wenige Punkte unter dem Kategoriedurchschnitt. Die Dividendenrendite beträgt 1. 92% und die annualisierte Rendite des Fonds beträgt 14. 70%

Da 19.81% des Fondsvermögens in Technologieaktien investiert sind, sollte es nicht überraschen, dass sie der größte Fonds sind. Investor in Apple, besitzt 110 Millionen Aktien des Unternehmens, 2. 14% aller Apple-Aktien.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Ein weiterer Fonds, der den S & P 500 nachbildet. VFINX gibt den Aktien, auf die er investiert, aufgrund seiner Position in der S & P-Liste unterschiedliche Gewichtung. Mit einem Nettovermögen von 350,3 Milliarden. Der Fonds wird von Donald M. Butler verwaltet, der seit 1997 Portfolios verwaltet und seit 2009 als Co-Manager des Fonds tätig ist.

Die Kostenquote für VFINX liegt bei einer Dividendenrendite von 1 bei 14%. 81%. Der Fonds hat eine annualisierte Rendite von fünfzehn Jahren von 14.80%, knapp unter dem Kategoriedurchschnitt.

20. 6% des Fondsvermögens sind in Technologie investiert, wobei 16,5% der Vermögenswerte an den nächstgrößeren Sektor, Finanzdienstleistungen, gehen. Das Unternehmen verfügt über 83,5 Millionen Apple-Aktien und ist damit der zweitgrößte Apple-Investor.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Die Standard & Poor Depository Receipts, auch bekannt als "Spider", wurden 1993 von State Street Global Advisors auf den Markt gebracht. Die Hauptfunktion des ETF besteht darin, die Performance des S & P 500 nachzubilden. Jeder Anteil von SPY besitzt einen kleinen Anteil an allen 500 Aktien des S & P 500. SPY wird ähnlich wie Aktien gekauft und verkauft, aber anstatt auf ein bestimmtes Unternehmen zu wetten , Sie machen eine Wette auf den Markt als Ganzes.

Die Kostenquote für SPY liegt bei 0,10%, also deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt für andere Fonds. Die SPY-Dividendenrendite beträgt 1. 97%. Die Fünfjahresrendite beträgt 14. 84%

SPY investiert hauptsächlich in Technologie, wobei 21,76% der Aktien für den Sektor bestimmt sind. Sie investieren ebenfalls 16,7% ihrer Mittel in Finanzdienstleistungen. Apple ist ihr Aktiva # 1, besitzt 59 Millionen Aktien und macht 1. 14% aller Apple-Aktien aus. Sie sind die dritthöchsten Investmentfonds-Besitzer von Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Dieser Fonds der Vanguard Group wurde 1990 aufgelegt und von Donald Butler verwaltet. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Dividendenerträge an, indem er in alle 500 Aktien investiert, aus denen sich der S & P 500 Benchmark Index zusammensetzt. VINIX ist zu jeder Zeit voll in Aktien investiert.

Die Kostenquote des Fonds liegt bei sehr niedrigen 0,44%. Es bietet eine Dividendenrendite von 1. 90%. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 14. 94%.

Die beiden wichtigsten im zugrunde liegenden Index und in den Beständen des Fonds vertretenen Marktsektoren sind Finanzwerte und Technologie, wobei Tech etwa 20,6% der Portfoliopositionen des Fonds ausmacht und Financials 16,5%. Apple ist der größte Fonds mit einem Anteil von 3.68% am Fondsvermögen am 2. November 2017. Die drei größten Positionen des Fonds sind Microsoft, Facebook und Amazon.