Aktiv verwaltete Portfolios übertreffen ihre Benchmarks mit dem Vorteil erfahrener Stock Picker, da die steigenden Kapitalzuflüsse die Gewinne erhöhen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren, der am 31. Dezember 2014 endete, übertrafen nur 12,2% der Large-Cap-Wachstumsfonds ihre jeweilige Morningstar-Kategorie. Daher ist die Auswahl von Fonds mit einem geringeren Abwärtsrisiko im Vergleich zum Index genauso wichtig wie die Suche nach Portfolios, die eine Outperformance aufweisen. Die folgenden fünf Fonds tragen ein unterdurchschnittliches Risiko und übertreffen die Benchmark kontinuierlich.

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

Im Einklang mit der Philosophie, dass niedrigere Ausgaben zu höheren Renditen führen, behält der Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") einen Aufwand von 0,45% bei. Ratio, kombiniert mit einer Buy-and-Hold-Strategie, die jährlich nur 7% ihres Portfolios umwälzt und gleichzeitig 13 USD verwaltet. 2 Milliarde unter Anlagegut. Mit einem Alpha von 1,75 sucht VHCOX nach Value-Aktien mit einem durchschnittlichen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2: 21, im Gegensatz zu dem Russell 1000-Verhältnis von 4,66. An den Pharmazeutika hat der Fonds Positionen in seinem Portfolio gehalten. Top zwei Beteiligungen, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171, 28-1, 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), seit 2003 bzw. 2007. Über 15 Jahre zum 31. März 2016 hatte VHCOX den S & P 500 im Jahresdurchschnitt um 2,4% übertroffen.

MFS Growth Fund ("MFEGX")

Mit einem 10-Jahres-Beta von 0.98 gegenüber dem S & P 500 Index übertraf der MFS Growth Fund ("MFEGX") die Benchmark um Jahresdurchschnitt von 1. 26%, Stand 31. März 2016. MFEGX liegt im obersten Quartil unter den Fonds in der Morningstar-Kategorie mit großem Wachstum, und der 14-jährige Veteran-Fondsmanager Eric Fischman hat den Fonds zu den glänzenden fünf der Rating-Agentur befördert. -Sternpreis. Mit einem Team von 65 Aktienanalysten, Fischman läuft 12 $. 3 Milliarde unter seinem Anlagegut bei der Bevorzugung von Aktien mit langfristiger Gewinndynamik wie Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX")

Der Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") ist ein leerer Investmentfonds mit einem Mindestinvestment von $ 2,000, der ausschließlich von Jerome verwaltet wird. Dodson seit seiner Gründung im April 2005. PARWX, das im Jahr 2014 unter den 1. 524 Fonds der Morningstar-Kategorie mit großem Wachstum den zweiten Platz einnimmt, hat den S & P 500 60% der Zeit in den letzten 10 Jahren bis 2015 übertroffen. ungefähr $ 30, 000. Der Fonds vermeidet vollständig volatilen Energieaktien und löst das Portfolio von der Welle der belagerten Öl- und Erdgaspreise.Als All-Cap-Fonds ist PARWX im Russell-1000-Index um 30,7% übergewichtet in Technologiefragen, die das Fondsmanagement als positive und innovative Arbeitsplatzatmosphäre ansieht. Der Fonds läuft 1 $. 4 Milliarde Anlagegut.

Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Der Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") unter seinen 1 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen (AUM) positionierte 24,1% seiner Bestände in defensiven Sektoren wie Gesundheitsversorgung und Konsumgüter ab 12. April 2016. Beitrag zu einer glänzenden 6,84% Dreimonatsrendite bis zum 12. April 2016, eine 3. 74% Position in UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Gruppe Inc212 33-0, 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erzielte eine Rendite von 7.81% und eine Dividendenausbeute von 1.59%. Mit einem hochkonzentrierten Portfolio aus 30 Aktien bewältigt BOPAX unhandliche Abwärtsschwankungen mit einer fünfjährigen Standardabweichung von 85 Basispunkten über dem Maß des S & P 500. Der Fonds mildert das Risiko trotz eines Haltens von 39. 75% in volatilen Mid- und Small- Cap-Aktien.

Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX")

Mit einer 101,77% Upside Capture Ratio für die fünf Jahre bis zum 31. März 2016 hatte der Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") mehr Gewinn als die Morningstar Großunternehmen Wachstumskategorie. Im Gegensatz dazu belegt das Abwärtsverhältnis des Fonds von 99,99% gegenüber 111,7% für seine Vergleichsgruppe im gleichen Fünfjahreszeitraum, dass HRCPX in der Lage ist, sicher zu bremsen, wenn die Bären einberufen werden. Der Fonds mit einer bescheidenen Umsatzquote von 42% berechnet eine Kostenquote von 1: 19% und koppelt damit überdurchschnittliche Renditen mit unterdurchschnittlichem Risiko. Der Fonds verwaltet $ 0. 3 Milliarde unter seinem Anlagegut.