Mit mehr als 60 Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs, aus denen sie wählen können, haben Anleger eine breite Palette von Strategien, die die richtige Anpassung an ihre Portfolios und die Einhaltung ihrer Rentenziele ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der fünf beliebtesten Unternehmensanleihen-ETFs vom 2. März 2016, die von den verwalteten Vermögenswerten (AUM) bestimmt werden.

iShares iBoxx Investment Grade Unternehmensanleihe

Der iShares iBoxx $ Investment Grade Unternehmensanleihe (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit Abstand der größte Unternehmensanleihe-ETF. Mit 24 $. 89 Milliarden in AUM, es ist fast 2,5 mal so groß wie der zweitgrößte Fonds in der Kategorie. Der Fonds sitzt am oberen Ende von Unternehmens-ETFs mit einer jährlichen Rendite von 3,48%, die aus einem Anleihenportfolio mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 12,29 Jahren generiert wird.

Die längeren Laufzeiten des Fonds führen zu einer Duration von 7.9 für sein Portfolio, was tendenziell seine allgemeine Empfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen erhöht. Es ist der liquideste der fünf größten ETFs in der Kategorie mit einem täglichen Dollarvolumen von 483 Dollar. 46 Millionen, basierend auf dem 45-Tage-Durchschnitt. Seine 5-Jahres-annualisierte Rendite beträgt 4. 97%, und die Kostenquote beträgt 0. 15%.

Der Vanguard Short-Term Unternehmensanleihe-ETF

Der größte Fonds der Kategorie konzentriert sich auf lange Laufzeiten, der Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (Nasdaq: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bleibt am kurzen bis mittleren Ende, wobei Unternehmensanleihen innerhalb von einem bis fünf Jahren fällig werden. Mit 11 $. 28 Milliarden in AUM, der Fonds ist der zweitgrößte in der Kategorie. Es bietet erhebliche Liquidität mit einem 45-Tage-Durchschnitt von 91 $. 75 Millionen Dollarwert gehandelt pro Tag. Die jährliche Rendite des Fonds beträgt 2. 13%, die Laufzeit beträgt 2. 7 und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt 3. 29 Jahre. Der Fonds war ein stabiler Performer mit einer annualisierten Rendite von fünf Jahren auf 2,5%. Seine Kostenquote liegt bei niedrigen 0,1%.

iShares 1-3 Year Credit Bond

Mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und einem AUM von $ 10. 74 Mrd., der iShares 1-3-jährige Kreditanleihe (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist nicht auf US beschränkt. Unternehmensanleihen, wobei 33% der Bestände aus auf US-Dollar lautenden supranationalen und nicht US-amerikanischen Unternehmen bestehen. Agenturschuld. So ist die größte Beteiligung des Fonds die von der Europäischen Investitionsbank begebene Schuldverschreibung, und die zweitgrößte Beteiligung wurde von der deutschen staatlichen KfW Bankengruppe begeben. Der ETF kann institutionelle Liquiditätsanforderungen mit einem durchschnittlichen täglichen Dollarvolumen von 69 USD erfüllen.77 Millionen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt 2. 02 Jahre. Dies ist der kürzeste der fünf beliebtesten Fonds in der Kategorie Unternehmensanleihen. Die jährliche Rendite liegt bei 1. 21%, die Duration bei 1. 9 und die Kostenquote bei 0. 2%. Die 5-jährige annualisierte Rendite des Fonds beträgt 1,38%.

Vanguard Intermediate-Term Unternehmensanleihe ETF

Der Vanguard Intermediate-Term Unternehmensanleihe ETF (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87. 85 + 0. 07% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), mit $ 7. 23 Milliarden in AUM, konzentriert sich auf Unternehmensanleihen mit 5- bis 10-jährigen Laufzeiten, die etwas länger als andere Fonds in der Kategorie ist. Das Ergebnis ist eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 7,55 Jahren und eine jährliche Rendite von 3,66%, was die Auszahlungen der Mehrheit der mittelfristigen Anleihen-ETFs übersteigt. Der Fonds bietet nahezu die gleiche Handelsliquidität wie der wesentlich größere iShares 1-3 Year Credit Bond ETF mit einem durchschnittlichen Dollarvolumen von 64 $. 37 Millionen pro Tag. Die längeren durchschnittlichen Laufzeiten des Fonds bedeuten eine Duration von 6,3, was auch für die Gesamtkategorie am oberen Ende liegt. Verlängerte Laufzeiten und eine längere Duration haben sich positiv auf die Anleger ausgewirkt, da der Fonds in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 5,9% erzielt hat. Wie viele Fonds in der Vanguard-Familie gehört die Kostenquote von 0,1% zu den niedrigsten in der Kategorie.

iShares Intermediate Credit Bond

Fonds, die sich auf mittelfristige Anleihen konzentrieren, legen oft eine Mindestlaufzeit fest, aber iShares Intermediate Credit Bond (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109. 82-0. 01% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Positionen, die sich auf $ 6 belaufen. 4 Milliarden in AUM, beinhalten Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Wie der iShares 1-3 Year Credit Bond erweitert dieser Fonds seine Portfolio-Auswahl über Investment-Grade-Unternehmensanleihen hinaus, die von supranationalen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen stammen. Agenturemittenten als auch. Alle Bestände im ETF sind in US-Dollar angegeben. Der Fonds bietet ähnliche Liquidität wie größere Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs mit einem Durchschnittswert von $ 64. 52 Million im täglichen Handelsvolumen. Gegenüber dem Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF bietet dieser Fonds mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit des Portfolios von 4,88 Jahren und einer Laufzeit von 4 Jahren mehr Schutz gegen steigende Zinsen. 2. Die kürzere durchschnittliche Laufzeit und die kürzere Duration dieses Fonds führen zu einer geringeren Rendite von 2. 51 und niedrigeren annualisierten Renditen von 3. 34% in den letzten fünf Jahren. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0. 2%. The Bottom Line

Anleger können aus mehr als 60 Unternehmensanleihen-ETFs auswählen, um die Ziele ihrer festverzinslichen Portfolios zu erreichen. Unabhängig davon, ob Kapitalerhaltung, Liquidität, Schutz vor steigenden Zinsen oder höhere Renditen angestrebt werden, können Anleger ihre Lösungen wahrscheinlich in einem oder mehreren der fünf beliebtesten ETFs für 2016 finden.