Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern die Möglichkeit, Positionen in ihre Portfolios aufzunehmen, die in vielen Bereichen Wachstum, Erträge und Marktrenditen bieten können. Fälle. Hier ist eine Zusammenfassung der fünf beliebtesten ETFs gemessen am verwalteten Vermögen (AUM) vom 4. März 2016.

Sektoren Sektor SPDR ETF

Als Fonds, der nur die Versorgungsunternehmen in der Der Standard & Poor's 500 Index, der Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bietet eine limitierte 29 Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Der Fonds ist mit einem AUM von $ 7 der größte der Utilities ETFs. 9 Milliarden, fast viermal so viel wie der zweitgrößte Fonds in der Kategorie. Wie die drei anderen USA. Marktgewichtete Fonds in den Top 5, die größten Beteiligungen sind NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc.151. 86-0. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp. 87-0. 73% erstellt mit Highstock 4,26,999).

Der Sektorensektor für Versorger SPDR ETF ist der liquideste Fonds in der Kategorie und notiert durchschnittlich 845 $. 57 Millionen in Dollar Volumen pro Tag, basierend auf den folgenden 45 Tagen. Der Fonds hat eine Ausschüttungsrendite von 3,3% und eine Aufwandsquote von 0,14%. In den letzten fünf Jahren hat der Fonds Wachstum, Einkommen und die beste Rendite der größten Versorger-ETFs mit einer annualisierten Rendite von 12% erzielt. 28%

Der Vanguard Utilities ETF

Mit 79 Versorgungsanlagen aus dem breiten Versorgungsmarkt, dem Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU

VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in dieser Kategorie. Als eine US. Marktgewichtete Fonds, die Bestände neigen zu Large-Caps, mit 48. 14% des Portfolios $ 2. 13 Milliarde in AUM zugeteilt zu 10 Positionen. Die verbleibenden 51.86% der Bestände werden in Marktkapitalisierungen investiert, die von groß bis klein reichen, sowie in mehrere Unterkategorien, darunter Geothermie- und Solarunternehmen.

Das durchschnittliche Dollarvolumen von $ 25. 27 Millionen pro Tag sind ein Bruchteil des SPDR ETF-Sektors für Versorger, aber es bietet immer noch genügend Liquidität für Block- und Einzeltrades. Der Fonds hat eine Ausschüttungsrendite von 3. 4% und weist mit 0,1% die niedrigste Kostenquote der fünf größten Utilities ETFs auf. In den letzten fünf Jahren haben annualisierte Renditen von 12,15% die des S & P 500 übertroffen.

Der erste Trust Utilities AlphaDEX ETF

Mit einer quantitativen Strategie, die Mid-Cap-Utilities basierend auf Wachstum und Wertschätzungen begünstigt, der erste Treuhanddienstleister AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU

FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat seinen AUM auf $ 1 erhöht. 37 Milliarden. Der Fonds stützt sich auf die auf dem Russell 1000 notierten Versorger, konzentriert sein Portfolio jedoch auf 40 Positionen, die zweitniedrigste Zahl unter den fünf besten Utility-ETFs. Der AlphaDEX ETF von First Trust Utilities ist auch insofern einzigartig, als er 20% seines Portfolios an Telekommunikationsunternehmen vergibt, die in der Regel nicht in Indizes für die Nachverfolgung von Versorgern enthalten sind. Der Fonds ist ein aktiver Trader mit einem durchschnittlichen täglichen Dollarvolumen von 51 $. 32 Millionen. Die Ausschüttungsrendite beträgt 3. 54%, und die Aufwandsquote ist mit 0.66% die höchste der Top Fünf, was zum Teil auf den verstärkten Handel innerhalb des Portfolios auf der Grundlage der quantitativen Strategie des Fonds zurückzuführen ist. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 9,66%.

iShares US. Utilities

Als eine von vier US. Marktkapitalisierung in den Top 5, iShares US. Utilities (NYSEARCA: IDU

IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet eine ähnliche Exposition gegenüber Großunternehmen, vor allem in den Top 10 Beteiligungen. Mit AUM von 892 $. 85 Millionen, die 10 größten Beteiligungen repräsentieren 50. 28% des Portfolios, während die verbleibenden 49 Positionen des Fonds auf das Spektrum der Versorgungsunternehmen verteilt sind, um ein breites Engagement in diesem Sektor zu erzielen. Durchschnittliches tägliches Dollarvolumen von $ 31. 31 Millionen bieten viel Liquidität für institutionelle und individuelle Trader. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt 3. 88%. Mit einer Aufwandsquote von 0,45% ist der Fonds der teuerste der vier größten USA. Market-Cap-gewichtete Utility-ETFs. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 12%. Damit ist dieser ETF der dritte Fonds in der Gruppe, der den S & P 500 in diesem Zeitraum übertrifft.

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Mit einem Auflegungsdatum vom 21. Oktober 2013 wurde der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY

FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der jüngste der fünf größten Utilities ETFs. Der Fonds, mit 246 $. 4 in AUM, hat eine Portfolioallokation ähnlich den drei anderen USA. Marktkapitalisierung ETFs in der Gruppe, aber seine 82 Beteiligungen machen es am engsten mit dem Vanguard Utilities ETF ausgerichtet. Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF hat den niedrigsten durchschnittlichen täglichen Dollarkurs der fünf größten Utilities ETFs bei $ 5. 04 Millionen. Der relative Mangel an Liquidität könnte sich für Institute und größere Trader als schwierig erweisen, die die Ausführung von Trades mit dem Vanguard Utilities ETF oder dem Sekundärmarkt möglicherweise effizienter finden. Der Fonds hat eine wettbewerbsfähige Kostenquote von 0. 12% und die höchste Ausschüttungsrendite der Gruppe von 4%. Der Fonds ist zu jung, um eine fünfjährige Erfolgsbilanz zu erzielen, aber seine Einjahresrendite von 9. 59% übertraf den S & P 500, der im selben Zeitraum über 2% verlor, handlich.

Das Endergebnis

Versorgungsunternehmen bieten Anlegern die Möglichkeit, sowohl Wachstum als auch Erträge für ihre Portfolios zu suchen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Innerhalb der Gruppe der fünf beliebtesten Utility-ETFs können Anleger diese Ziele mit einer Auswahl an ETFs erreichen, die hauptsächlich Mid-Cap-Bestände, konzentrierte Portfolios von Large-Cap-Unternehmen und / oder ein breites Engagement im Versorgungssektor umfassen.