U. S. Aktien haben Anfang 2016 in einem Umfeld niedriger Ölpreise und einer ineffektiven Politik des leichten Geldes gekämpft. Der Versorgungssektor hat es jedoch nicht nur geschafft, den Markt zu übertreffen, sondern ist auch der einzige Sektor, der im Jahr 2016 positiv ist. Seit Februar 2016 hat er sich im Jahresvergleich um 6,10% erhöht.

Unterstützt durch die Flucht in die Sicherheit und die Suche nach Einkommen waren Versorger Nutznießer von Investoren, die sich weiterhin in defensivere und konservativere Bereiche des Marktes bewegen. Darüber hinaus könnte die volatile Weltwirtschaft die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinserhöhungen, die die Fed-Vorsitzende Janet Yellen im Jahr 2016 erreichen will, hinauszuzögern, was für Versorgeraktien bullisch wäre. Zwei beliebte ETFs, die Anleger verwenden, sind der Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und der SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0.38% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

ETF Überblick

Der Vanguard Utilities ETF wurde am 26. Januar 2004 aufgelegt und ist ein Versorgerindexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI U. S. Investable Market Index / Utilities nachbildet. Im Februar 2016 hat der Vanguard ETF den Anlegern eine Kostenquote von 0,10% berechnet, eine Rendite von 3,47% geboten und von Morningstar Investment Research mit vier Sternen bewertet.

Der SPDR Utilities ETF wurde am 16. Dezember 1998 aufgelegt und ist ein Versorgerindexfonds, der die Wertentwicklung des Utilities Select Sector Index nachbildet. Im Februar 2016 hatte der ETF eine Kostenquote von 0.14%, bot eine Rendite von 3.50% und wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet.

Performance

Der Vanguard Utilities ETF hat seit Februar 2016 7. 61% seit Jahresbeginn (YTD) erzielt. Auf längere Sicht war er sogar noch beeindruckender, mit drei Jahren Renditen von 11,75%, 5-Jahres-Renditen von 12,33% und 10-Jahres-Renditen von 7,90%. Es hatte eine Standardabweichung von 13,90 in den letzten drei Jahren, 11,86 in den letzten fünf Jahren und 13,60 in den letzten 10 Jahren.

Der SPDR Utilities ETF ist seit Februar 2016 um 7. 99% im Jahresvergleich gestiegen. Seine Erträge sind in den letzten drei Jahren um 11. 97%, in den letzten fünf Jahren um 12.25% und im Vergleich zum Vorjahr um 7.62% gestiegen. letzten 10 Jahren und 6. 35% in den letzten 15 Jahren. Es hat eine nachlaufende 3-Jahres-Standardabweichung von 14,55, eine 5-Jahres-Ablesung von 12,22, eine 10-Jahres-Ablesung von 13,68 und eine Standardabweichung von 14,66 über die letzten 15 Jahre.

Top 5 Holdings

Der Vanguard-Fonds umfasst 83 Holdings und hatte eine jährliche Umsatzrate von 7%, Stand Februar 2016. Die Top-Five-Bestände sind Duke Energy Corp. mit 7. 35% , NextEra Energy Inc. mit 7.16%, Southern Co. mit 6.30%, Dominion Resources Inc.mit 6. 08% und American Electric Power Co. Inc. mit 4. 24% Portfoliogewicht.

Der SPDR-Fonds hat seit Februar 2016 30 Beteiligungen und einen Jahresumsatz von 4%. Die Top-Five-Holdings sind NextEra Energy Inc. mit 9. 31%, Duke Energy Corp. mit 8.34%, Southern Co. mit 7.78%, Dominion Resources Inc. mit 7.29% und American Electric Power Co. Inc. mit 5. 38% Portfoliogewichtung.

Diese Utility-ETFs haben bemerkenswert ähnliche Metriken, die sie im Wesentlichen gleich machen. Der SPDR ETF kostet 4 Basispunkte mehr als der Vanguard ETF, aber der SPDR-Fonds hat auch eine etwas höhere Rendite. Darüber hinaus haben diese ETFs die gleichen Top-5-Bestände mit leichten Auftragsschwankungen nach Portfoliogewicht. Da Versorgungsunternehmen weiterhin der einzige Sektor sind, der Gewinne abschüttet, sind der Vanguard Utilities ETF und der SPDR Utilities ETF zwei große potenzielle Optionen, um weitere Rallye in diesem Sektor zu erobern.