Die Suche nach einem guten Finanzberater ist ein wichtiger Teil des finanziellen Lebens einer Person. Wenn jedoch eine Person an einem Ort lebt, der so groß ist wie der Großraum Los Angeles, kann es schwierig sein, einen guten Finanzberater zu finden. Ein Finanzberater sollte seinen Kunden Beratung, Vermögensberatung und Vorsorge anbieten. Im Folgenden finden Sie eine Liste der sechs besten Finanzberatungsfirmen in der Region.

1. ACAP Asset Management

ACap Asset Management ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das keine Produkte oder Dienstleistungen verkauft und keine Provisionen berechnet. Stattdessen belastet das Unternehmen seine Kunden mit einer jährlichen Gebühr für den vollen Zugriff auf seine Dienste. Das Unternehmen ist ein registrierter Anlageberater und beteiligt sich nicht an Soft-Dollar-Vereinbarungen, eine Praxis, bei der Dritte einem Anlageberater Vergünstigungen gewähren, anstatt einen Kunden an diesen Dritten zu verweisen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die Investitionskosten seiner Kunden niedrig zu halten, indem es indexierte Investmentfonds und ETFs einsetzt, um kostengünstige Portfolios aufzubauen.

2. Bel Air Investment Advisors

Bel Air Investment Advisors ist ein großes Unternehmen mit über 35 Jahren Anlageerfahrung und einem verwalteten Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar. Die Größe des Unternehmens ermöglicht es, eine Reihe von proprietären und untergeordneten Investitionsstrategien anzubieten, die ihren Kunden einen einzigartigen Wert bieten.

Zusätzlich zu den privaten Kundenbetreuungsdiensten und den Beziehungen zu den Unternehmen ist Bel Air Investment Advisors in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, konsequent in der Philanthropie tätig. Beispiele für die philanthropischen Bemühungen des Unternehmens sind Spenden für das Pasadena Museum of California Art und das Museum of Contemporary Art in Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das vermögenden Privatpersonen, Familien und Organisationen einzigartige Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen tritt als Treuhänder für seine Kunden auf und stellt sicher, dass die Interessen der Kunden immer die oberste Priorität haben.

Covington Capital Management ist ein Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet und sicherstellt, dass die Werte des Unternehmens mit den Werten seiner Kunden übereinstimmen. Es ist bekannt für persönliche Beziehungen zu seinen Kunden und verfolgt die Philosophie, den Kundenvermögensanteil durch aktiv verwaltete Portfolios zu steigern, die hohe Renditen erzielen können. Covington Capital Management verwaltet rund 2 Milliarden US-Dollar und ist damit die größte private Investmentgesellschaft Südkaliforniens.

4. Financially Wise Women

Bei Financially Wise Women handelt es sich um eine Anlageberatungsfirma, die sich darauf konzentriert, einer weiblichen Kundenbasis Geldmanagementdienste anzubieten. Brittney Castro, die Gründerin von Financially Wise Women, war zuvor bei renommierten Unternehmen wie Ameriprise Financial und LPL Financial tätig und hält die Bezeichnungen CRPC, AAMS und CFP.Das Wertversprechen des Unternehmens besteht darin, seine weiblichen Kunden in Geldangelegenheiten zu schulen. Financially Wise Women ist ein eingetragener Anlageberater im Bundesstaat Kalifornien.

5. Die Glowacki Gruppe, LLC.

Die Glowacki Gruppe ist eine reine Investmentberatungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, ihren Kunden Finanzberatung zu geben. Das Unternehmen berücksichtigt die Kundenanforderungen, um personalisierte Empfehlungen zu liefern, die auf seinem proprietären Capital2 Clarification Profile-Prozess basieren. Es fungiert als Treuhänder, um Kunden bei der Auswahl von Produkten bei Bedarf zu helfen, und zwar auf der Basis von Nichtbezügen. Die Glowacki Gruppe bietet einen hochwertigen Service durch ihren Capital Confidant Approach, eine Strategie, die Coaching und Beratung in den Vermögensverwaltungsprozess integriert.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors ist eine unabhängige Anwaltskanzlei im Besitz von Anlegern, ähnlich wie Covington Capital Management. Die Firma ist eine Honorarberatung und verkauft keine Produkte an ihre Kunden oder nimmt Provisionen. Sie ist darauf spezialisiert, kostengünstige Anlageinstrumente wie ETFs und Indexfonds anzubieten. Durch diese Art von Anlagestrategie eliminiert Miracle Mile Advisors die Notwendigkeit, das individuelle Managerrisiko zu bewerten.