6 Berühmte Finanzberaterinnen

6 Berühmte Finanzberaterinnen

Die Suche nach der Liste der berühmten Finanzberaterinnen ist keine leichte Aufgabe. Es gibt eine Handvoll erkennbarer Finanzjournalisten; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi und Jane Bryant Quinn. Doch wenn es um berühmte Finanzberater geht, ist die Liste der bekannten Beraterinnen gering.

Die beiden bekanntesten Namen von Finanzberaterinnen, die in den Medien bekannt sind, sind Suze Orman und Mellody Hobson. Es stellt sich heraus, viele berühmte Finanz-Gurus sind nicht echte Certified Financial Advisors (CFA) oder Finanzplaner. Doch es gibt viele weibliche Finanzberater oder Planer, die sich gut entwickeln und deren Namen nicht anerkannt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Der Aufstieg von Für-Frauen-Beraterpraktiken .)

Top Frauen Finanzberater

Orman und Hobson sind Medien-Lieblinge und Finanzfachleute. Orman begann als Börsenmakler. Hobson wechselte vom Senior Vice President und Director of Marketing zum President von Ariel Capital Management, LLC. Keine der beiden Frauen besitzt den CFP- oder Certified Financial Planner-Nachweis, der die Kompetenz in allen Bereichen der Finanzplanung prüft.

1. Suze Orman ist einer der bekanntesten Finanzführer des Landes. Ihr Finanzimperium umfasst Bücher, Kits, Taschenrechner, Werkzeuge und ein Ressourcenzentrum. Diese One-Stop-Finanzplanung Reich deckt alle Bereiche Ihres finanziellen Lebens von einem Schulden-Eliminator und Spesen-Tracker-Tool zu den Geld-Tools und Insurance Evaluator Kit. Jung, fabelhaft und brach, du hast es verdient, verlier es nicht! , und Die Gesetze des Geldes gehören zu ihren 12 populären Büchern. Laut ihrer Website-Kontaktseite umfasst Ormans Geschäft Fernseh- und Medienauftritte, nicht individuelle Kundenberatungen.

2. Mellody Hobson ist Präsident von Ariel Capital Management, LLC, einer in Chicago ansässigen Investmentfondsgesellschaft und Anlageverwaltungsgesellschaft. Nur zehn Jahre nach ihrem Abschluss an der Princeton University war Hobson vom Praktikanten zum Präsidenten des Unternehmens aufgestiegen. Neben ihrer Arbeit bei Ariel ist sie auch finanziell an den Geldsegmenten von Good Morning America beteiligt. Sie ist eine scharfe Verfechterin für die Finanzkompetenz der Afroamerikaner. Im Jahr 2015 machte Hobson die renommierte Time Magazine Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Karrieretipps für Frauen, die Berater werden möchten )

Die folgenden prominenten Persönlichkeiten des Finanzberichts mögen der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sein, sind aber auf ihrem Gebiet berühmt. Diese Sterne-Finanzberater werden von Barrons genannt. com .

3. Karen McDonald von Morgan Stanley ist bei der Umfrage 2014 von Barrons die Nummer eins. Sie hat 21 $.2 Milliarden verwaltete Vermögen. Sie ist verantwortlich für ein Team von 15 Personen, das Firmenkunden betreut, von denen viele in die Top 100-500 Fortune-Listen aufgenommen wurden. Neben der Betreuung von Firmenkunden mit Personalvorsorgelösungen konzentriert sie sich auch darauf, Mitarbeiter für bessere finanzielle Entscheidungen zu sensibilisieren.

4. Susan Kaplan, der Top-Finanzberater nach Barron 2013 Umfrage ist der Präsident von Kaplan Financial Services in Newton Massachusetts. Sie hat $ 1. 4 Mrd. Assets under Management mit einer typischen Kontogröße von 3 $. 5 Millionen. Ihr durchschnittlicher Kunde hat einen Nettowert von 10 Millionen Dollar. Kaplan hat einen MBA und ist ein Certified Financial Planner. Sie war Teilnehmerin an den Wall-Street- und Publikumsfonds-Publikationen von Louis Rukeyser sowie an vielen anderen Finanzzeitschriften. Ihre Medienpräsenz umfasst Bloomberg News, CNBC, WGBH und mehr.

5. Gillian Yu von Morgan Stanley Securities (vormals Credit Suisse) in San Francisco, Kalifornien, belegt 2014 den zweiten Platz auf der Barron-Liste 2013 und die Nummer sechs im Jahr 2014. Yu verwaltet insgesamt 3 Dollar. 5 Milliarde mit einer typischen Kontogröße von $ 20 Million. Ihre Kunden haben ein Nettowert von 50 Millionen Dollar. Yu ist sowohl als Finanzberater als auch als Broker zugelassen. Sie ist in Taiwan geboren und aufgewachsen, spricht fließend Englisch, Mandarin und Taiwanisch und ist in der Lage, internationale Kunden mit Verbindungen nach Asien sowie amerikanische Unternehmer zu betreuen.

6. Elaine Meyers ist die oberste Finanzberaterin von 5 th und 3 rd in den prestigeträchtigen Barrons 2013. com Liste der besten weiblichen Finanzberater. Meyer verwaltet ein Vermögen von $ 2. 63 Milliarde mit einer typischen Kontogröße von 30 Million. Ihr typischer Kunde hat ein Nettovermögen von 50 Millionen Dollar. Meyers ist Managing Director bei der Credit Suisse (USA) Private Banking Nordamerika in San Francisco. Meyers hat mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung mit Erfahrung in anderen internationalen Investmentfirmen.

The Bottom Line

Obwohl die meisten bekannten Finanzberaterinnen in Promi-Kreisen nicht sehr bekannt sind, sind ihre Leistungen beachtenswert. Verwalten Sie Milliarden von Dollar für Unternehmen und die Reichen, die sie ausbilden und investieren Sie für ihre Kunden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum sind so wenige Frauen in der Finanzwelt? Es ist kompliziert .)