Freiwilligenarbeit ist eine edle Art, Ihre Zeit zu verbringen. Es kann auch Möglichkeiten bieten, um Ihre Karriere voranzubringen. Wenn Sie in der Finanzbranche arbeiten, finden Sie hier sechs gemeinnützige Aktivitäten, die Ihnen helfen können, etwas aus Ihren gespendeten Stunden herauszuholen.

Einkommensteuer-Unterstützungsprogramme
Peter Donohoe, ein Vermögensverwaltungsspezialist für PRW Wealth Management in Quincy, Massachusetts, arbeitet seit sieben Jahren freiwillig mit Quincy Community Action Programs (QCAP) in seinem Einkommensteuer-Unterstützungsprogramm zusammen. QCAP ist eine lokale gemeinnützige Organisation, die Menschen mit niedrigem Einkommen hilft, sich selbst zu versorgen. Sein Steuer-Unterstützungsprogramm verwendet IRS-zertifizierte Freiwillige, um einkommensschwachen Steuerzahlern mit Steuerberatung und mit Bundes- und Staatssteuer-Rückkehrvorbereitung zu helfen.

Die Erfahrung von Donohoe zeigt, wie es bei der Freiwilligenarbeit nicht darum geht, Ihr Profil zu verbessern. Stattdessen kann es eine Ausbildungsmöglichkeit bieten, die Ihnen in Ihrer Karriere hilft. "Vor der Freiwilligenarbeit waren die einzigen Steuererklärungen, die ich je abgeschlossen hatte, meine eigenen." Während ich die Steuererklärungen der Kunden geprüft hatte, Steuererklärungen. "

Bei QCAP arbeitet Donohoe an ungefähr 50 Steuererklärungen pro Jahr. Er sagt, die Freiwilligenarbeit habe ihm Kenntnisse über Steuerfragen vermittelt, die ihm geholfen hätten, seinen Klienten besser zu dienen.

Lokale gemeinnützige Organisationen
Tim Shanahan, Präsident und Chefinvestmentstratege der Finanzberatungsfirma Compass Capital in Braintree, Massachusetts, sagt, dass die Freiwilligenarbeit in einem örtlichen gemeinnützigen Vorstand am sinnvollsten ist. Helfen Sie ihnen, die sie wahrscheinlich nicht haben, und es gibt Ihnen die Chance, Beziehungen aufzubauen und Ihre Talente zu präsentieren ", sagt er. Ihre Glaubwürdigkeit aufzubauen und neue Kontakte durch diese Gelegenheit zu knüpfen, kann zu professionellen Überweisungen führen.

"In meiner Gemeinde habe ich in den Gremien und Ausschüssen der Grund- und Oberschulen und Kirchen meiner Kinder und in einem örtlichen sozialen Club sowie dem Yachtclub, dem ich angehöre, gedient", sagt Shanahan. In der Schule engagiert er sich in der Regel freiwillig mit dem Finanzausschuss, um das Budget und den Unterricht festzulegen. "Es ist eine sichtbare Position und zeigt Führung in unserer Gemeinschaft", sagt er. "Ich habe einen höheren Bekanntheitsgrad innerhalb der Gemeinschaft, wenn Leute einen vertrauenswürdigen Finanzberater suchen. " Darüber hinaus geben ihm einige seiner freiwilligen Positionen die Möglichkeit, in Bulletins oder Veranstaltungsprogrammen zu werben: "Meine Service-Motivation ist zuerst zu helfen, aber die berufliche Exposition ist ein Nebenprodukt", sagt Shanahan.

Andere Gelegenheiten, gemeinnützigen Organisationen zu helfen, umfassen Freiwilligenarbeit mit Schenkungsprogrammen, Nachlassplanung und direkter Finanzierung. "Freiwilligenarbeit hilft den Finanzplanern wegen der Annuitäten, der Lebensversicherung und des Geldmanagements, die benötigt werden", sagt der Finanzberater aus Nord-Virginia. Larry Rosenthal, der im Vorstand von Jugend für Morgen sitzt."Am wichtigsten ist, dass die Arten von Wohltätigkeiten diejenigen sein sollten, über die der Planer leidenschaftlich ist", sagt er.

University Venture Fund
"Die besten Freiwilligen-Gelegenheiten für Finanzprofis sind Programme wie der University Venture Fund, die größte studentische Risikokapitalfirma des Landes", sagt Chris Kilbourn, Inhaber, CEO und CFO von TOFU Marketing. -service Internet-Marketing-Unternehmen mit Sitz in Salt Lake City. Er sagt, Freiwilligenarbeit mit der UVF sei die beste Entscheidung, die er als Finanzstudium am College getroffen habe. Die Mentoren des Programms haben Verbindungen zu Risikokapitalfirmen, Private-Equity-Firmen und dergleichen, die den Schülern helfen können, eine Stelle zu finden.

UVF bietet College-Studenten die Möglichkeit, mit Fachleuten über Live-Deals bei erstklassigen Investmentfirmen wie Accel Partners, Benchmark Capital und vielen anderen zusammenzuarbeiten. Es bietet auch Erfahrungen, die Studenten dabei helfen, erfolgreiche Unternehmen zu identifizieren. Während seiner Zeit bei UVF arbeitete Kilbourn in Zusammenarbeit mit einem Team an umfangreichen Investment-Memos, führte Marktanalysen für ein erstklassiges Venture-Vergnügen durch und forschte in zahlreichen Märkten und Branchen.

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Eine örtliche Volkshochschule oder Universität
Ein guter Ort für einen Finanzplaner, sich freiwillig zu bewerben, ist ein örtliches Community College oder eine Universität, sagt Jacob Gold, ein unabhängiger Finanzberater bei ING Financial Partners. Er ist Mitglied des Finanzbeirats der W. P. Carey School of Business an der Arizona State University, seiner Alma Mater. "Die Finanzkompetenz ist extrem niedrig, und der Bedarf dafür ist außerordentlich hoch", sagt er. Rufen Sie verschiedene Bildungsabteilungen an, um zu sehen, ob sie Hilfe benötigen.

Eine weitere Möglichkeit an Colleges und Universitäten ist es, Studenten in Mathematik, Wirtschaft, Finanzen und Buchhaltung zu unterrichten. "Mit der Zeit könnten Finanzplaner überrascht sein, wie sehr die Bildungsabteilung anfängt, nach ihren Meinungen und Einsichten zu fragen", sagt Gold. .. Gelegenheiten können aus dieser Beziehung entstehen, wenn die Schule anfängt, dir zu vertrauen, sagt er.

Foren und Verbände
Freiwilligenarbeit, um bei einem Forum zu hosten oder zu sprechen, gibt Finanzfachleuten die Möglichkeit, ihr Wissen einem breiten Publikum zu präsentieren. Zum Beispiel könnte ein Finanzberater in einem öffentlichen Finanzbildungsforum über die Diversifizierung der Anlagen sprechen. Diese Exposition schafft Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen.

Amy Zhang, geschäftsführendes Mitglied der Hedge-Fonds-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Affinity Fund Services in San Francisco, ist Vorstandsmitglied von CalCPAs San Francisco Chapter und Vorstandsmitglied des Stipendienausschusses. Sie war auch Mitbegründerin des Financial Entrepreneurs Forum, das monatliche Veranstaltungen organisiert.

Zhang sagt, sie wählte CalCPA, eine Berufsvereinigung von Wirtschaftsprüfern, weil sie ihr Zugang zu Führungskräften in der Buchhaltungsbranche verschafft, sie über wichtige Branchenthemen und -trends auf dem Laufenden hält und ihre Glaubwürdigkeit als alleinige Praktikerin erhöht. Sie arbeitet auch gern mit dem Stipendienausschuss von CalCPA zusammen: "Alle Branchen brauchen hochqualifizierte Buchhalter, und eine Möglichkeit, diese Nachfrage zu befriedigen, ist, unseren besten Buchhaltungsstudenten die Ausbildung zu ermöglichen, die sie verdienen", sagt Zhang.

Sie war Mitbegründerin des Forums für Finanzunternehmer, als sie erkannte, dass sie als Finanzunternehmerin nicht die einzigen Aspekte des Geschäftslebens vermisste, wie sie Mitarbeiter zum Brainstorming haben. "Wir halten Roundtable-Sitzungen ab, um über operative, rechtliche Aspekte zu sprechen. , Marketing, all die Fragen, die wir Finanzunternehmer teilen ", sagt Zhang." Es ist ein Ort für mich, um die Geschäftspraktiken der Investmentfirmen besser zu verstehen und neue Leute mit ähnlichen Denkweisen zu treffen. "

Überall, wo Sie leidenschaftlich sind < Matthew L. Forester, Chief Investment Officer der Creative Financial Group in Newtown Square, Pennsylvania, bietet eine andere Perspektive. Er sagt, Finanzfachleute sollten nicht ehrenamtlich arbeiten, um ihre Karriere voranzutreiben. "Machen Sie es nicht, um neue Interessenten oder Kunden kennenzulernen. Helfen Sie nicht für das Prestige, einer Organisation mit hohem Status anzugehören. Helfen Sie einer Organisation oder einem Aktivität, die Ihnen wichtig ist ", sagt er." Sie brauchen Leidenschaft für die Organisation und ihre Ziele, um die Stunden ehrenamtlich zu gestalten. "
Forester empfiehlt, bei kleineren gemeinnützigen Organisationen nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, größere Wirkung. In diesen Organisationen überschneiden sich oft die Rollen von Vorstand und Personal, und die Mitarbeiter sind mit Verantwortlichkeiten überhäuft. "Die Menschen, denen Sie begegnen, werden wahrscheinlich mehr für Ihren Freiwilligendienst danken, aber nicht für die Dankbarkeit, die Sie erhalten. Definition, ein Freiwilliger gibt, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten ", sagt Forester.

The Bottom Line

Finanzfachleute sollten freiwillige Gelegenheiten wählen, die ihren persönlichen und beruflichen Interessen und Überzeugungen entsprechen, sagt Zhang. "Es ist eine zeitliche Verpflichtung, und man kann nur empfangen, wenn man gibt", sagt sie. ..

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