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Ein paar ausgewählte Investmentfonds konzentrieren sich auf Fusion Arbitrage. Dazu gehören der Merger Fund, der Arbitrage Fund und der Gabelli ABC Fund.

Merger Arbitrage Funds

Merger-Arbitrage-Fonds genießen einen überwiegend positiven Ruf für die Bereitstellung konsistenter Kapitalrenditen. Ein Vorteil ist, dass solche Fonds in Bullen- oder Bärenmärkten tendenziell gleich gut abschneiden. Diese Fonds sind gut für die Diversifizierung von Wachstumsinvestoren. Sie können für sehr konservative Anleger etwas zu spekulativ sein. Der Besitz von Arbitrage-Arbitrage-Fonds in einem steuerbegünstigten Investitionsplan kann vorteilhaft sein, da diese Fonds häufig hohe Portfolio-Umschlagshäufigkeiten aufweisen, die zu relativ höheren Kursen zu versteuerten Kapitalgewinnen führen können.

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Drei Fonds

Der Merger Fund (MERFX) mit einer Vermögensbasis von 1 USD. 8 Milliarde, konzentriert sich hauptsächlich auf große Abkommen. Der Fonds sucht hauptsächlich nach Zielunternehmen mit einem Marktkapitalisierungswert von mindestens 300 Millionen US-Dollar. Zu den Top-Positionen dieses Fonds gehören Time Warner Cable, Allergan Inc. und DirecTV. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 2,3% und eine relativ niedrige Kostenquote von 0,3%.

Ein weiterer führender Fonds in dieser Kategorie ist der Arbitrage Fund (ARBFX). Der Fonds hat Vermögenswerte in Höhe von rund 470 Millionen US-Dollar und investiert häufig in Geschäfte, die der Fusionsfonds nicht tätigt. Es hat einen größeren Umfang von Geschäften zu machen, wie es Aktien von Zielunternehmen mit Marktwerten unter $ 10 Millionen kauft. Der Fonds vermeidet in der Regel feindliche Geschäfte und fremdfinanzierte Übernahmen. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören DirecTV, Family Dollar Stores Inc. und CareFusion Corporation. Die Kostenquote für diesen Fonds beträgt ca. 1,5%.

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Der Gabelli ABC Fund (GABCX) ist ein überparteilicher Fonds, der Fusionsarbitrage betreibt. Der Fonds erwirbt auch wandelbare Wertpapiere und Value-Aktien. Zeitweise hält es große Bareinlagen. Der Fonds ist bekannt für seine sehr geringe Volatilität. Zu den wichtigsten Positionen gehören Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. und Zale Corporation. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt 0,45% und seine Aufwandsquote beträgt 0,6%.