Persönliche Beziehungen stehen im Mittelpunkt jeder Finanzberatungspraxis, und mit dem Aufstieg von Robo-Beratern werden sie im Laufe der Zeit noch wichtiger werden.

Das Problem? Der Aufbau von Beziehungen ist für eine große Anzahl von Kunden schwierig zu skalieren.

Es ist fast unmöglich für Berater, eine große Menge an Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine persönlichere Verbindung mit jedem Kunden aufzubauen. Dies ist wichtig, weil das Erlauben von Kundenbeziehungen im Laufe der Zeit erodiert, was die Voraussetzungen für höhere Kunden-Churn-Raten schafft.

Die gute Nachricht ist, dass CRM-Softwarelösungen (Customer Relationship Management) diese Probleme angehen und Finanzberater in die Lage versetzen können, ihr Geschäft zu skalieren. Mithilfe dieser Tools können Berater sicherstellen, dass sie häufig mit einer großen Anzahl von Kunden in Kontakt bleiben und gleichzeitig eine persönliche Note erhalten. CRM-Software kann eine Kombination aus automatisierten Messaging-Programmen und rechtzeitigen Erinnerungen für Berater bereitstellen, um Kunden individuell zu erreichen. Es gibt viele verschiedene Tools in diesem Bereich für Finanzberater zur Auswahl, um ihr Geschäft zu verbessern. (Weitere Informationen finden Sie unter Essential Software für Finanzberater .)

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf der beliebtesten und aufstrebendsten CRM-Lösungen für Finanzberater und diskutieren, warum Berater diese berücksichtigen sollten.

Wealthbox CRM

www. Reichtum. com

Wealthbox ist ein elegant gestaltetes web- und mobiles CRM-System für Finanzberater. Die Technologie verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen wie Click-to-Call- und Social-Media-Monitoring, die sich von vielen Konkurrenzprodukten auf dem Markt abheben. Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase kostet der Service ohne langwieriges Engagement 35 USD pro Nutzer und Monat. Die Daten werden mit einer 256-Bit-Verschlüsselung über die SSL-Sicherheit gesichert, um sicherzustellen, dass die Kundendaten vertraulich und vertraulich bleiben. Wealthbox bietet außerdem eine Dateispeicherintegration mit Diensten wie Google Drive und Dropbox und verfügt über eine Funktion für mobile Apps, mit der Sie Ihre Aktivitäten während der Reise verwalten können.

Salesforce

www. Zwangsversteigerung. com

Salesforce ist ein Software-as-a-Service-Pionier, der sich schnell zum weltweit größten Online-CRM-Anbieter entwickelt hat. Während die Unternehmenslösung auf alle Arten von Unternehmen ausgerichtet ist, verfügt das Unternehmen auch über ein beratungsspezifisches Finanzdienstleistungs-Cloud-Produkt. Die Plattform bietet einen hohen Reifegrad und Integrationen mit anderen Marketing-Automatisierungstools, die Berater in ihrem Unternehmen einsetzen können. Diese CRM-Plattform bietet auch die Verwendung von künstlicher Intelligenz, die Ihre Daten analysieren kann, um Empfehlungen basierend auf Ihren individuellen Geschäftsprozessen abzugeben. Die Preise für verschiedene Produkte von Salesforce liegen zwischen 25 und 300 USD pro Nutzer und Monat und werden jährlich in Rechnung gestellt.(Weitere Informationen finden Sie unter: Salesforce im Vergleich zu SAP: Vergleich der wichtigsten CRM-Anbieter .)

Redtail Technology

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Redtail Technology ist laut einer Software-Umfrage 2017 die beliebteste CRM-Lösung für Finanzberater mit einem Marktanteil von knapp über 24%. Im Gegensatz zu vielen anderen CRM-Diensten wird Redtail (pro Monat bei 99 US-Dollar) pro Datenbank und nicht pro Benutzer gepreist, was eine Skalierung in mittleren bis großen Finanzberatungspraktiken ermöglicht. Die Lösung ist außerdem mit einer Client-Berichterstellung zum Sammeln von persönlichen Informationen und Kontoinformationen ausgestattet und bietet kostenlose Datenbankmigrationen für Benutzer, die von einer Desktop-Lösung wechseln.

Junxure

www. Junxure. com

Junxure wurde von Finanzberatern entwickelt (Gründer Greg Friedman ist selbst Berater) und hat sich zu einer der meist ausgezeichneten CRM-Lösungen für Berater entwickelt. Mit einem Marktanteil von rund 20% ist Junxure seit jeher eine beliebte On-Premise-Lösung für etablierte mittelständische Unternehmen. In jüngster Zeit hat die Cloud-basierte Option es jedoch für Finanzberatungsfirmen jeder Größe zugänglich gemacht - obwohl die monatlichen Gebühren im Allgemeinen höher sind als die der Mitbewerber. Die Preisspanne reicht von $ 44 pro Benutzer und Monat bis zu $ ​​700 pro Monat für das Premium-Produkt, bei dem der Preis eher auf AUM als auf Benutzer oder Datenbanken basiert. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Digital-Age-Tipps für Finanzberater .)

Envestnet / Tamarac

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Envestnet ist ein bekannter Marktführer im Finanzberatungsbereich mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen. Sein Tamarac® CRM ist jedoch ein zunehmend beliebtes Tool für Berater, die ihre Kundenbeziehungen pflegen möchten. Die Plattform basiert auf der vertrauenswürdigen Microsoft Dynamics CRM-Plattform, verfügt über eine wachsende Anzahl von Funktionen und bietet eine umfassende Integration, um Beratern dabei zu helfen, persönliche Arbeit zu leisten und sich mit ihren Kunden zu verbinden. Die Preisgestaltung erfolgt nur, nachdem eine Demo auf ihrer Website angefordert wurde.

Die Bottom Line

CRM-Lösungen sind für Finanzberater zu einem unschätzbaren Werkzeug geworden, da sich der Wettbewerb durch Robo-Berater aufheizt. In den letzten Jahren haben mehrere Unternehmen Lösungen für Finanzberater auf den Markt gebracht, die über umfangreiche Funktionen verfügen und tief in andere Tech-Tools integriert sind. Diejenigen, die Hilfe bei der Auswahl der richtigen Lösung für ihr Unternehmen suchen, können Dienstleistungen wie ActiFi ausprobieren oder einen technischen Berater beauftragen, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Viele CRM-Anbieter werden kostenlose Demos auf ihren Websites anbieten, und es wird nie schaden, Ihre Kollegen zu fragen, welche Lösungen sie lieber in ihrer eigenen Praxis verwenden. (Weitere Informationen finden Sie unter: 10 Beste Tools für Finanzberater .)