Zu ​​den bemerkenswerten Beobachtungen über die am besten abschneidenden Investmentfonds zählt die Tatsache, dass der erstklassige, auf Rang 1 eingestufte Fonds hauptsächlich in Micro-Cap-Aktien investiert. Es sollte keine Überraschung sein, dass diese Liste der besten Fonds einen Investmentfonds umfasst, der sich auf den schnell wachsenden Biotechnologiesektor konzentriert. In der Tat, wenn die Liste erweitert würde, würde es zeigen, dass sechs der Top-10-Spots von Biotech-fokussierten Fonds besetzt sind. Auf der Grundlage ihrer gesamten prozentualen Erhöhungen des Nettoinventarwerts (NAV) in den letzten zehn Jahren, von 2005 bis 2015, sind die vier besten Fonds mit der besten Performance.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund

Der AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund wurde 1997 von AMG Funds aufgelegt. Er verfügt über Vermögenswerte von über 180 Millionen US-Dollar. Das primäre Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Es investiert typischerweise 80% oder mehr seines Vermögens, plus Fremdkapital, in US-Micro-Cap-Aktien, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie derzeit unterbewertet sind oder ein sehr hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Fonds kann weiterhin eine Aktie in seinem Portfolio halten, auch wenn das Wachstum des Unternehmens über die Mikrohöchstgrenze hinausgeht, nachdem der Fonds die Aktien des Unternehmens erworben hat.

Technologie-, Industrie- und Gesundheitssektoraktien machen rund 40% des Fondsportfolios aus. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physikalische Therapie, Inc.; und The Greenbrier Companies, Inc. Die jährliche Portfolio-Umschlagshäufigkeit des Fonds beträgt 98% und liegt damit etwas über dem Durchschnitt der Small-Cap-Wachstumsfondskategorie von 80%.

Die Kostenquote für den Fonds liegt bei 1. 17%, insbesondere unter dem Kategoriedurchschnitt von 1.41%. Der 10-jährige Anstieg des Nettoinventarwerts des Fonds beträgt 718%. Morningstar bewertet diesen Fonds als überdurchschnittliches Risiko, aber angesichts seiner Erfolgsbilanz könnte er von jedem Investor, der ein Engagement in US-Small-Cap-Growth-Aktien wünscht, eine Überlegung wert sein.

2) Janus Global Select Fonds Klasse R Aktien

Die Janus Global Select Fonds Klasse R Aktien wurden 2005 von der Janus Fund Gruppe aufgelegt. George Maris, Chartered Financial Analyst (CFA) mit Janus, verwaltet den Fonds. Es zielt auf Kapitalwachstum ab, vor allem durch Anlagen in ca. 50 bis 60 US-amerikanischen und ausländisch begebenen Aktien, die vom Fondsmanager als überdurchschnittlich risikobereinigtes Wachstumspotenzial identifiziert wurden. Normalerweise sind mindestens 40% des Fonds 2 $. Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Hauptsitz außerhalb der USA haben. Der Fonds investiert in eine vielfältige Mischung aus Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen. Die Anteile des Janus Global Select Fund der Klasse R können auch in Schuldtitel investieren.

Wesentliche andere Anlagen des Fonds als in den USA sind das Vereinigte Königreich, Japan, China und Deutschland. Die Anlagen des Fonds in chinesische Unternehmen beschränken sich auf diejenigen, die ihren Sitz in der Sonderverwaltungsregion (SAR) von Hongkong haben. Die durchschnittliche Gewinnspanne pro Aktie (EPS) für den Fondsbestand beträgt solide 10,8%. Einige der größten Beteiligungen des Fonds sind Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Südlich, Inc.; AIA Gruppe Ltd. Mitsubishi UFJ Finanzgruppe, Inc.; Intesa Sanpaolo; und ON Semiconductor Corporation. Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit des Fonds beträgt 55%.

Die Kostenquote für die Anteile der Janus Global Select-Fondsklasse R beträgt 1,44%, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt für die Kategorie der globalen Aktienfonds liegt. Der Fonds hat eine Dividendenrendite von 0, 07% und seine 10-jährige prozentuale Wertsteigerung beträgt 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Der Guggenheim StylePlus Large Core Fonds wurde 1962 aufgelegt. Dieser vom Team verwaltete Guggenheim Fonds hat das Anlageziel eines maximalen Kapitalzuwachses. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 200 Millionen US-Dollar in eine Vielzahl von Aktien; American Depositary Receipts (ADRs); und wandelbare Wertpapiere. Derivative Anlagen beinhalten Optionen, Futures und Swap-Vereinbarungen. Die Fondsmanager streben bei der Auswahl der Aktienbestände des Fonds eine Mischung aus Value- und Growth-Aktien an. Der Guggenheim StylePlus Large Core Fonds ist in erster Linie in Unternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 5 Mrd. USD investiert. Dividenden und Kapitalgewinne werden jährlich ausgeschüttet.

Die Bestände des Fonds sind stark mit Unternehmen des Finanzsektors gewichtet. Aktien- und Derivativanlagen im Finanzsektor machen zusammen fast 75% des Fondsportfolios aus. Einige seiner wichtigsten Beteiligungen umfassen JPMorgan Chase & Company; Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft; Apple Inc. ; und Citigroup, Inc. Die jährliche Portfolio-Umschlagshäufigkeit des Fonds beträgt 107% und ist damit fast doppelt so hoch wie der Kategoriedurchschnitt von 59%.

Die Kostenquote des Guggenheim StylePlus Large Core Fund liegt bei 1,45% und damit deutlich über dem Durchschnitt der Large-Cap-Frontload-Kategorie von 1,05%. Es bietet eine Dividendenrendite von 0. 8%. Die Fondsanteile stiegen zwischen 2005 und 2015 um 527%.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Anlegerfonds

Der ProFunds Biotechnology UltraSector Anlegerfonds wurde im Jahr 2000 von ProFunds gegründet. Michael Neches ist der leitende Manager von ProFund Advisors für den Fonds. Dieser Fonds strebt tägliche Anlageergebnisse an, die ungefähr 150% der täglichen Performance des Dow Jones U. S. Biotechnology Index entsprechen, der die Gesamtperformance von US-Aktien im Biotechnologiesektor widerspiegeln soll. Der Fondsmanager investiert in Aktien und Derivate, die er pro Tag täglich in Höhe von 150% der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index erwirtschaften wird. Die Vermögenswerte des Fonds in Höhe von 760 Millionen US-Dollar können in Swaps, ADRs, Aktien-Caps, Collars oder Floors und Optionen auf Aktien oder Aktienindizes investiert werden.Etwaige Kapitalgewinne und Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.

Die Aktienanlagen des Fonds setzen sich zu etwa gleichen Teilen aus Large- und Small-Cap-Growth-Titeln zusammen. Wie der Name schon sagt, ist der ProFunds Biotechnologie UltraSector Investor Fund fast ausschließlich im Gesundheitswesen, speziell in Biotech-Unternehmen, investiert. Zu den bedeutenden Beteiligungen gehören Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; und Illumina, Inc. Die jährliche Portfolio-Umschlagshäufigkeit des Fonds beträgt 47%, was für den Durchschnitt der Kategorie Biotechnologiefonds von 395% sehr niedrig ist. Seine Sharpe Ratio von 1.68 zeigt eine risikoadjustierte Rendite deutlich besser als der Gesamtmarktdurchschnitt. Der Nettoinventarwert des Fonds stieg im Zeitraum von 2005 bis 2015 um 495%.