3. Liquidität: Einzelheiten zu allen Liquiditätsproblemen, jetzt und in Zukunft

4. Legal: Einzelheiten zu gesetzlichen und behördlichen Anforderungen für den einzelnen Kunden

5. Zeithorizont: Details zum erwarteten Zeithorizont des Kunden und Portfolios

6. Steuern: individuelle steuerliche Überlegungen für das Portfolio und einzelne

7. Einzigartige Umstände: Details über alles, was für den Kunden spezifisch ist und nicht in den obigen sechs Abschnitten enthalten ist

Neben diesen Komponenten werden in der Regel einige strategische und taktische Asset Allocation-Bereiche für akzeptable Anlageklassen detailliert beschrieben. Ein Cashflow oder Ausgabenplan ist ebenso enthalten wie alle anderen Abschnitte, die als angemessen erachtet werden, wie z. B. ein Spendenbeitrag und wie das Portfolio dies ermöglichen sollte. In der Regel sind auch Auswertungs- und Kommunikationsverfahren enthalten.

IPS AdvisorPro

IPS AdvisorPro ist ein führendes IPS-Herstellerunternehmen mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Die Software bietet Beratern einen Diskussionsleitfaden und einen Fragebogen, die in einem Einführungs- oder Informationstreffen mit einem Kunden verwendet werden können. Es enthält alle Details, die ein Berater benötigt, um ein optimiertes IPS in der Software zu generieren. Die Software enthält verschiedene Tools zur Messung von Risikotoleranzen und zur Erstellung von Asset-Allokationen, wodurch ein Finanzberater viel Zeit einspart. Die Software beinhaltet einen Prozess, der darauf abzielt, Risiken zu minimieren und Fehler zu vermeiden, wodurch Zeit und mögliches Geld gespart werden. Die Software basiert auf einer verschlüsselten, sicheren webbasierten Umgebung und ist in der Lage, IPSs für acht verschiedene Kundentypen zu erstellen: Einzelpersonen und Familien, Trusts, Stiftungen und Stiftungen, Wohltätigkeitsstiftungen, Gewinnbeteiligungspläne, Pensionspläne, Selbstständige. gerichtet 401 (k) s und Versicherungen.Der Preis beträgt $ 495 pro Jahr für 100 IPSs.

Advisory World Financial Technology

Beratung World Financial Technology mit Sitz in Los Angeles und San Diego bietet einen webbasierten Angebotsgenerator für potenzielle Kunden, der ein Risikoprofil für den Kunden erstellt, bestehende Konten überprüft und ein IPS-basiertes Konto erstellt. an verschiedenen Eingängen. Die Software ist auch in der Lage, Portfolioanalysen durchzuführen. Diese Software ist eher eine Komplettlösung für Berater, die mehr als nur ein IPS benötigen. Die vollständige Preisgestaltung ist zwar nicht auf der Website des Unternehmens aufgeführt, bietet jedoch Zugang zu einer voll funktionsfähigen 14-tägigen kostenlosen Testversion der Software.

PlanPlus

PlanPlus ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen entwickelt seit über 25 Jahren Softwaretools für Finanzfachleute. Die Software des Unternehmens produziert sehr detaillierte IPSs, die alle wichtigen Aspekte des Dokuments abdecken, und einige davon. Die Hauptsoftware für Finanzberater heißt "PlanPlus PlanIt". Die Software ist in drei verschiedenen Stufen erhältlich, jede mit zunehmenden technischen Fähigkeiten. Die niedrigste Stufe der Software kostet 30 USD pro Monat, die mittlere Stufe kostet 50 USD pro Monat und die höchste Stufe kostet 70 USD pro Monat. Während es viele verschiedene Arten von Berichten und Analysen gibt, die die Software ausgeben kann, z. B. Immobilienberichte und Cashflow-Berichte, ist das IPS mit dem Paket der niedrigsten Ebene verfügbar.