Eines der schwierigsten Elemente beim Erstellen eines Finanzplans ist das Verwalten aller beweglichen Teile und wie sie miteinander verbunden sind. Es kann für diejenigen, die mit Finanzen vertraut sind, überwältigend sein. Stellen Sie sich also vor, wie es sich für jene Kunden anfühlt, die nicht finanziell ausgebildet sind oder diejenigen, die nicht einmal Finanzen mögen.

Es ist wichtig, dass Ihre Kunden ein realistisches Verständnis dafür bekommen, wie alle Teile miteinander verknüpft sind. Auf diese Weise werden sie ihre finanzielle Zukunft nicht sabotieren, indem sie eine negative Aktion durchführen, bei der sie denken, dass es ihr Geld nicht beeinflussen würde - wie zum Beispiel, wenn man ohne Willen im Himmel taucht. Wie gehen Sie vor, um alle Kunden zu veranlassen, den vollständigen Plan zu erfassen?

Ein guter Weg, dies zu tun, ist eine Mind Map. (Weitere Informationen finden Sie unter: 4 Gründe, warum finanzielle Pläne falsch sind. )

Mind Mapping ist ein visuelles Diagramm, das Ihnen beim Organisieren und Sammeln von Informationen hilft. Es ist großartig für Brainstorming und helfen, verwandte Informationen zusammen zu halten. Mind Mapping wurde von Tony Buzan in den späten 1960er Jahren populär gemacht, aber seit Jahrhunderten unter verschiedenen Namen. Letztendlich hilft es Ihnen dabei, alle Teile Ihres Gehirns zu nutzen, um Informationen zu verarbeiten, zu verstehen und darüber nachzudenken. Die visuelle Komponente hilft Ihnen, Klarheit über die Themen zu finden, Assoziationen zu finden, über die Sie nicht nachgedacht haben, und Bereiche aufzudecken, die Sie vielleicht vergessen haben. Darüber hinaus kann es Menschen aller Lerntypen helfen, die Informationen zu verstehen, die diskutiert werden, da es Visualisierung, gesprochenes Wort und Berührung verwendet.

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge aller Aspekte der Finanzplanung haben Mindmaps das Potenzial, all Ihren Kunden zu helfen, zu verstehen, worüber Sie sprechen und worauf sie hinarbeiten.

Eine Mind Map erstellen

Heute gibt es zwei Möglichkeiten, eine Mind Map zu erstellen: Stift und Papier oder Softwareprogramme. Die schriftliche Version kann mehr Arbeit für Sie auf dem Backend erzeugen, wenn Sie es in ein elektronisches Format verschieben, aber das Papier ist für Kunden von Vorteil, da das Schreiben Teile des Gehirns angreift, auf die Sie nicht zugreifen, wenn Sie einen Computer benutzen.

Um zu beginnen, schreiben Sie den Namen Ihres Kunden in die Mitte des Papiers und zeichnen Sie einen Kreis darum. Zeichnen Sie aus dem Namen wellenförmige Linien, die verschiedene Aspekte eines Finanzplans betreffen, wie ein Nachlassplan, Familienmitglieder, Investitionen, Risikomanagement und unerwartete Ereignisse. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top-Finanzierungstipps für Kunden in ihren 30ern, 40ern. )

Füllen Sie als Nächstes die Komponenten der einzelnen Bereiche aus, indem Sie eine andere Linie aus der Hauptidee ziehen. Zum Beispiel können Sie von "unerwarteten Ereignissen" Tod, Behinderung und Arbeitslosigkeit haben. Brechen Sie weiter jeden dieser Bereiche auf, bis Sie keine Ideen mehr haben. So können Sie "Tod" nehmen und mehr Linien davon haben, die "Versicherung", "Willen" und "Bestattungsplanung" sagen."

Da Sie Ideen finden, die miteinander verwandt sind, können Sie sie mit einer gepunkteten Linie verbinden, damit Sie die Beziehung sehen können. Wenn Sie beispielsweise einen Familienabschnitt haben, in dem die Kinder des Kunden aufgelistet sind, könnten Sie eine Linie vom Namen jedes Kindes zu seinem Bereich der Mind Map für "College-Finanzierung".

Um die Übersichtlichkeit der Karte und die Fähigkeit der Kunden, Verbindungen herzustellen, zu verbessern, können Sie Farben und Bilder hinzufügen. eine andere Farbe oder fügen Bilder zu Artikeln wie "ein Boot kaufen". Viele Menschen sind visuell orientiert und sind mehr durch das Bild motiviert als die eigentlichen Worte.

Mind-Mapping-Software kann online gefunden werden.Sie umfassen Mindjet MindManager, sowie MindGenius und MindMeister.

Verbesserung der Effizienz

Sobald Sie die Mind Map mit Ihren Kunden fertiggestellt haben und alle auf derselben Seite sind, ist es an der Zeit, sie zu einem lebendigen Dokument zu machen. (Mehr dazu unter: > Retirement's Tide: Wie man Kunden hilft. ) Es gibt viele Software Ogramme, mit denen Sie elektronische Mindmaps erstellen und diese dann zur Verbesserung Ihres Services und Ihrer Effizienz nutzen können. Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie den Finanzplanungsprozess verbessern können.

Dokumente hinzufügen

• Sie können Dokumente wie einen Testament an die Testamente anhängen. Mit der Möglichkeit, diese Dokumente hinzuzufügen, können Sie und Ihre Mitarbeiter schnell auf sie zugreifen, wenn eine Frage auftaucht - sie ist leicht zu finden. Fügen Sie schnell neue Bereiche des Plans
• hinzu. Wenn sich das Leben Ihres Kunden im Laufe des Jahres ändert, können Sie die Karte aktualisieren. Die Mindmap wird zu einem Arbeitsdokument, das sich weiterentwickelt. Wenn Ihr Kunde dann zur jährlichen Überprüfung kommt, können Sie einfach die aktualisierte Karte ausdrucken und eine kurze Überprüfung durchführen, anstatt den Prozess von Grund auf neu zu erstellen. Verwaltungszwecke
• . Sie können Mind Maps auch in andere Bereiche Ihres Unternehmens integrieren - nicht nur für Kunden. Beispiele hierfür sind Brainstorming während der Meetings, die Organisation Ihrer Präsentationen und die Erstellung Ihres Businessplans. The Bottom Line

Mind Maps sind eine gute Möglichkeit, Ihre Kunden zu erreichen und ihre Ziele und Informationen an einem zentralen Ort zu organisieren. Nehmen Sie sich die Zeit, um eines zu erstellen - und durchlaufen Sie den Mapping-Prozess -, verbessern Sie Ihre Effizienz, erleichtern Sie Ihren Kunden Meetings und helfen Sie Ihren Kunden, ihre Ziele schneller zu erreichen. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wie Sie die Vererbung vermeiden können, die niemand wünscht: Schulden. )