Die Rohölpreise stürzten 2015 in den Bärenmarkt ab, da der Preis für ein Barrel Öl weiter fiel. Die Spotpreise für Brent-Rohöl, ein beliebtes Kriterium für die Nachfragemessung, fielen um 53% gegenüber den Preisen von 2014. Der Durchschnittspreis von 52 USD pro Barrel lag 2015 um 49% unter dem Durchschnittspreis zwischen 2010 und 2014. Die Spotpreise für West Texas Intermediate (WTI), ein weiterer Rohöl-Benchmark, sanken im Jahr 2015 gegenüber 2014 ebenfalls um 53%.

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Während das Jahr 2016 mit weiteren Rückgängen begann, verzeichneten die Ölpreise im März und April starke Rallyes. Zum 19. April 2016 waren die Rohölpreise seit Jahresbeginn um 8,15% höher (YTD). Anleger, die glauben, dass die Ölpreise ihren Tiefpunkt erreicht haben, könnten in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren, die an den Rohölpreis gekoppelt sind. Einige der Fonds in dieser Kategorie sind gehebelte ETFs, die Derivate und Schulden einsetzen, um die Renditen eines zugrunde liegenden Index zu verbessern. Informieren Sie sich über zwei beliebte gehebelte Öl-ETFs und lassen Sie sich beraten, welche Anleger sie attraktiv finden könnten.

ProShares Ultra Öl und Gas

ProShares Ultra Öl und Gas (NYSEARCA: DIG DIGPrShs Ult O und G37. 00 + 3. 90% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde am 30. Januar 2007 als Mitglied der Kategorie "Trading und Leveraged Equity" der ProShares-Fondsfamilie gehandelt. Ab dem 18. April 2016 hat der Fonds 150 USD. 5 Millionen Assets under Management (AUM) und eine jährliche Kostenquote von 0.95%. Ihr Ziel ist es, tägliche Performance-Ergebnisse zu erzielen, die dem Zweifachen der täglichen Performance des Dow Jones U. S. Oil & Gas Index entsprechen, der die Performance einer breiten Auswahl von US-amerikanischen Öl- und Gasaktien misst. Die ETF investiert in Derivate und andere Instrumente, von denen ihre Berater glauben, dass sie ihre Ziele erreichen werden.

Die 26-wöchige Rendite des Fonds beträgt -11. 43% liegen leicht unter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie fremdfinanzierte Aktien, während die YTD-Renditen von 12.69% im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe überdurchschnittlich hoch sind. Der Fonds hat über einen längeren Zeitraum negative Renditen erzielt. Seine einjährige Rückkehr von -40. Mit einem Anteil von 3% gehört es zu den Fonds mit der schlechtesten Performance in seiner Kategorie, während die Dreijahresrendite bei -29 liegt. 44% und seine fünfjährige Rückkehr von -40. 57% rangieren im Durchschnitt für Leveraged Equity Funds.

Direxion Daily S & P Öl & Gas Exploration & Produktion Bull & Bear 3x Aktien ETF

Die Direxion Daily S & P Öl & Gas Exploration & Production Bull und Bär 3x Aktien ETF (NYSEARCA: DRIP DRIPDx Dly S & P O & G13. 39 -9.83% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist in der Handels- und inversen Aktienkategorie der Direxion-Fondsfamilie und wurde am 28. Mai 2015 gehandelt. Der Fonds hatte 29 Dollar. 7 Millionen in AUM und eine jährliche Kostenquote von 0.95%. Ihr Ziel ist es, tägliche Performance-Ergebnisse zu erzielen, die 300% der Umkehrung der Performance des S & P Öl & Gas Exploration & Production Select Industry Index entsprechen. Die ETF investiert in Derivate und andere Instrumente, von denen ihre Berater glauben, dass sie ihre Ziele erreichen werden.

Die 26-wöchige Rendite des Fonds beträgt -33. 99% und YTD Rückkehr von -56. 59% sind im Vergleich zu ihren Mitbewerbern in der Kategorie der inversen Aktien schlecht. Darüber hinaus haben die Fondsanteile während ihrer kurzen Laufzeit eine hohe Volatilität erfahren. Die 50-Tage-Volatilität des Fonds von 144,69% und die 200-Tage-Volatilität von 158,42% machen ihn zu einem der volatilsten Fonds seiner Kategorie.

The Bottom Line

Leveraged ETFs verstärken die täglichen Erträge und nicht die jährlichen Renditen eines Index, was für langfristige Anleger nachteilig sein kann. Angenommen, Aktien von ProShares Ultra Oil & Gas werden für jeweils 10 $ gehandelt. Wenn der Index an einem Tag um 10% steigt, würde der Anteil des ETFs um 20% auf 12 USD pro Aktie steigen. Wenn der Index am folgenden Tag um 9,1% fällt, würde er zu seinem ursprünglichen Preisniveau zurückkehren. Der Anteil der ETFs würde jedoch um 18, 2% auf 9 USD sinken. 82 pro Aktie, unter ihrem ursprünglichen Niveau. Im Falle des Direxion Daily von S & P Oil & Gas Exploration & Production Bull und Bear 3X Shares ETF, der den dreifachen Hebel nutzt, werden die schlechten Ergebnisse noch weiter vergrößert.

Diese gehebelten ETFs sind sehr spekulative Instrumente, die sich am besten für kurzfristige Trader eignen. Da sie versuchen, zwei- oder dreimal die tägliche prozentuale Rendite eines Index zu verfolgen, können sie deutlich schlechter abschneiden als die Indizes, die sie langfristig verfolgen möchten.