Finanzberater verwenden eine Reihe verschiedener Softwarelösungen, um Kundenportfolios zu analysieren und wichtige Entscheidungen zu treffen, die sich auf ihr Notgroschen auswirken. Vom Customer Relationship Management (CRM) über die Portfolioverfolgung bis hin zum Dokumentenmanagement gibt es eine Reihe von Lösungen, die viele unterschiedliche Bedürfnisse von Beratern berücksichtigen. Diejenigen, die gerade in der Branche anfangen oder einen Umstieg planen, sollten sich alle Optionen ansehen.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige der beliebtesten Softwarelösungen für Finanzberater und einige der mit ihnen verbundenen Vorteile werfen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Digital-Age-Tipps für Finanzberater .)

Redtail Technology

Redtail Technology bietet eine CRM-Plattform für Finanzberater zur Verwaltung der Kommunikation mit Kunden. Die Plattform ist kosteneffizient, einfach und auf Finanzprofis zugeschnitten. Es umfasst Büroautomatisierung und Integration mit Technologien, die häufig von Planern verwendet werden, wie beispielsweise Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge und MoneyGuidePro.

Neben der CRM-Technologie bietet das Unternehmen einen sicheren Dokumentenspeicher- und Imaging-Service sowie einen E-Mail-Archivierungsdienst. Diese Arten von Audit Trails werden von vielen Verwaltungsgremien verlangt, während die Integration mit der restlichen Plattform bedeutet, dass Finanzberater nicht mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten müssen, um ihre Anforderungen zu erfüllen. Die E-Mail-Lösung ist zudem vollständig in das CRM integriert, um den Workflow zu einem Kinderspiel zu machen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Finanzberater fühlen sich Cyber-unsicher .)

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro ist die meistgenutzte Finanzplanungssoftware für sieben aufeinanderfolgende Jahre, laut der Umfrage von Financial Planning der registrierten Anlageberater (RIAs). Mit ausgeklügelten, aber einfach zu bedienenden zielbasierten Planungstools hilft die Software bei der Berechnung von College-Ersparnissen bis hin zur Maximierung der sozialen Sicherheit. Die Play Zone und wovor hast du Angst? Mithilfe von Features können Kunden außerdem ermitteln, wie sich bestimmte Änderungen auf Portfolios auswirken können.

Finanzberater werden auch die detaillierten Berichterstellungsfunktionen zu schätzen wissen, die für Kunden einen schönen Bericht generieren, sowie eine vollständige Reihe von Integrationen mit gängigen CRM-Software- und Brokerage-Services. Darüber hinaus stellen intelligente Datenaggregationstechnologien sicher, dass die Berater das Gesamtbild sehen, anstatt zu versuchen, finanzielle Vermögenswerte aus mehreren Quellen selbst zusammenzustellen - keine leichte Aufgabe für den durchschnittlichen Berater! (Mehr dazu unter: Wie Technologie Finanzberatern hilft .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor ist eine Finanzplattform der nächsten Generation, die Beratern von der Cashflow-Planung bis hin zum Praxismanagement hilft.Die Software bietet einen schnellen und einfachen Überblick über die finanzielle Situation eines Kunden und benutzerdefinierte Branding-Optionen, um diese Datenpunkte online für Kunden darzustellen, ohne sich Gedanken über die Entwicklungs- und Wartungskosten einer Inhouse-Lösung machen zu müssen.

Zusätzlich zu seinen kundenorientierten Tools bietet die Software den Finanzberatern selbst Werkzeuge zur Verwaltung ihrer Praxis. Das detaillierte Analyse-Dashboard bietet sofortige Einblicke in die finanzielle Situation sowohl der Kunden als auch der Praxis selbst, einschließlich Daten, die die Altersgruppen der Kunden, Top-Mover, Assets nach Institutionen und andere Metriken beschreiben. Die Vault- und TouchPoint-Funktionen gewährleisten außerdem eine sichere Dokumentenspeicherung und konforme Clientnachrichtenübermittlung. (Weitere Informationen finden Sie unter: 10 Beste Tools für Finanzberater .)

Riskalyze

Riskalyze ist ein Risikoanalyse-Tool, das Finanzberater dabei unterstützen soll, Risikotoleranz zu erkennen, Portfolios zu planen, Abgänge zu planen und Stress zu bewältigen. -test Kunden gegen mögliche Abschwünge in der Zukunft. Durch die Bereitstellung von Risikobewertungstools für Kunden können Berater wertvolle Daten sammeln, die zum Schließen von Leads erforderlich sind, und viele ernste Bedenken von Kunden adressieren, die anderen Beratern ohne die richtigen Tools schwer fallen könnten.

Im Gegensatz zu den oben genannten Dienstleistungen können Finanzberater Riskalyze als wertschöpfendes Tool nutzen, um beim Marketing und beim Portfoliodesign zu helfen, anstatt das Kundenmanagement und Reporting zu unterstützen. Redtail und andere Lösungen sind vollständig in die Software integriert, was es leicht macht, Kundeninteraktionen einen Mehrwert zu bieten und letztlich mehr Geschäft zu generieren. Die Software ist besonders nützlich, wenn Sie Kunden einbeziehen oder interviewen, um eine vollständige Risikobearbeitung zu generieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top-Tools Jeder Finanzberater braucht .)

Das Endergebnis

Es gibt viele verschiedene Softwarelösungen, die das Leben von Finanzberatern erheblich vereinfachen, indem sie den Kundenworkflow automatisieren. und Verbesserung der Marketing-Bemühungen. Im Allgemeinen sollten Berater diese Lösungen ausprobieren und sich über neue Marktteilnehmer auf dem Laufenden halten, um ihren Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend von Software getriebenen Branche zu maximieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: 6 Tech Trends Advisors müssen vor bleiben.)