Viele Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds bieten Anlegern ein breites Engagement in den globalen Aktienmärkten. Oft investieren diese globalen und internationalen Fonds weltweit in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte. Es kann jedoch vorkommen, dass ein einzelner Investor nur ein Engagement in europäischen Unternehmen wünscht, ohne sein Kapital irgendwo anders auf der Welt zu verteilen. Glücklicherweise gibt es viele Optionen für Anleger, die sich um dieses Problem kümmern, indem sie in Aktien europäischer Unternehmen investieren. Nachfolgend finden Sie drei dividendenstarke Investmentfonds, die seit März 2016 in Europa investieren und keine Verkaufslasten aufweisen.

Shelton Europäischer Wachstums- und Einkommensfonds (EUGIX)

Der Europäische Wachstums- und Einnahmefonds ("EUGIX") von Shelton strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Einkommen an, indem er in große europäische Unternehmen investiert. Der Referenzindex des Fonds ist der EURO STOXX 50 Index. Der Auflegungsbeginn des Fonds war der 18. Januar 2016. Der aktuelle Portfoliomanager ist seit 1993 im Unternehmen und leitet den Fonds seit 2003.

Zum März 2016 war der Fonds zu 100% in Large- und Riesen-Cap-Unternehmen investiert und hatte einen leichten Wert-Tilt. Unternehmen in Großbritannien machen 19.78% des Portfolios aus, während andere in Europa entwickelte Unternehmen 79.67% des Portfolios ausmachen. Es gibt eine kleine Verteilung von 55% nach Australasien. Die drei am stärksten gewichteten Sektoren des Portfolios sind nichtzyklische Konsumgüter, Finanzwerte und Energie, die insgesamt etwa 77% des Gesamtvermögens ausmachen. Die beiden am wenigsten gewichteten Sektoren sind Technologie bei 3,1% und Industrie bei 3,83%. Der Fonds hat 8 $. 9 Millionen Assets under Management (AUM), eine Kostenquote von 1% und eine Mindestinvestition von 1 000 USD. Die 12-Monats-Rendite liegt bei 3,4%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Der Fidelity Europe Fund ("FIEUX") strebt eine langfristige Kapitalerhöhung an. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in europäische Emittenten und andere Anlagen, die wirtschaftlich an Europa gebunden sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien. Der Fonds hat im Oktober 1986 begonnen und hat 1 $. 2 Milliarden AUM, was ihn zu einem der größten europäischen Spezialfonds auf dem Markt macht.

Seit März 2016 investiert das Portfolio hauptsächlich in Industrieländern in Europa, hat jedoch einige kleine Anlagen in Schwellenländern, Devisenforwards und Barmitteln getätigt. Die Top-5-Länder belaufen sich auf 81, 75% des Portfolios. Es sind das Vereinigte Königreich, Schweden, Deutschland, Frankreich und Dänemark. Darüber hinaus belaufen sich die Top-10-Unternehmensbestände auf 24. 65% des Gesamtportfolios. Die Top-3-Sektoren sind Finanztitel mit 26.50%, Industriewerte bei 18. 27% und Nicht-Basiskonsumgüter bei 17. 75%. Der Fidelity Europe Fund hat eine Kostenquote von 1. 03% und eine Mindestinvestition von $ 2.500. Die nachlaufende 12-Monats-Rendite beträgt 1. 28%.

T. Der europäische Aktienfonds von Rowe Price (PRESX)

Der Europäische Aktienfonds von T. Rowe Price ("PRESX") strebt ein langfristiges Wachstum des Kapitals durch Investitionen an, vor allem in Stammaktien großer und kleiner europäischer Unternehmen. Das laufende Einkommen ist ein sekundäres Ziel. Unter normalen Umständen sind mindestens fünf Länder im Portfolio vertreten. Der Fonds wurde im Februar 1990 aufgelegt und hat 1 USD. 28 Milliarden in AUM.

Zum März 2016 betrug der Fonds 93,4% in Europa. Die fünf gewichteten Länder des Portfolios entsprechen 73,7% des Gesamtvermögens. Es sind das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Frankreich, Deutschland und Italien. Die drei Sektoren, in die der Fonds am stärksten investiert, sind Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzwerte sowie Industrie- und Unternehmensdienstleistungen. Gegenüber dem S & P 500 Index verfügt der Fonds über ein Eigenkapital-Beta von 0.89 und eine Standardabweichung von 12.92%. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0.95% und eine Mindestanlage von $ 2.500. Die nachlaufende 12-Monats-Rendite beträgt 1.81%.