Globale Fondsanleger müssen bei der Auswahl eines Fonds mehrere Faktoren berücksichtigen, darunter das Anlageziel des Fonds, die historische Wertentwicklung und die Volatilität des Portfolios. Während einige Fonds überdurchschnittliche Kostenquoten haben, können Anleger feststellen, dass andere Faktoren diese Fonds attraktiv machen.

Fonds mit neuem Sichtvermögen der Klasse C (NPFCX)

Globale Fondsanleger, die auf der Suche nach einem beeindruckenden Schutz vor Verlusten sind, können den American Funds New Perspective Fund ("NPFCX") für ihre Portfolios in Betracht ziehen. Im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 verzeichnete der Fonds eine Downside-Capture-Ratio von 73. 85. Der Portfoliomanager erzielte im selben Zeitraum ebenfalls eine Upside-Capture-Ratio von 89. 51.

Dieser Fonds hat seine Benchmark und die Fondskategorie in den letzten 10 Jahren übertroffen. Für den 10-Jahreszeitraum zum 31. März 2016 betrug die jährliche Rendite des Fonds 5,78%. Die Manager übertrafen den Index um 3. 85% und erzielten eine Rendite, die um 1.65% besser war als die Fondskategorie.

Die fünf größten Portfoliomanager haben den Fonds seit dem 1. Dezember 2005 gemeinsam verwaltet. Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die nach Riesen- und Large-Cap-Wachstumsaktien suchen. Während die Kostenquote bei 55% liegt, handelt es sich um einen großen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 58 Mrd. USD (AUM) und einem diversifizierten internationalen Portfolio. Dieser Fonds eignet sich für einen Anleger, der bereit ist, im Gegenzug für mehr Abwärtsschutz mit weniger Aufwärtspotenzial zu rechnen.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Ein globaler Fonds mit einer niedrigen Fluktuationsrate ist der Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), der einen Anlagestil für Cap Value Aktien. Zum 31. März 2016 betrug die Fluktuationsrate für dieses Portfolio nur 6%. Der Fonds verwaltete zum gleichen Zeitpunkt etwas mehr als 500 Millionen Dollar an Vermögenswerten.

Während dieser Fonds in den letzten Jahren die Benchmark- und Fondskategorie übertraf, war seine Performance der niedrigste der drei hier behandelten Fonds. In den zehn Jahren zum 31. März 2016 betrug die jährliche Rendite des Fonds 4. 69%. Diese Rendite war 2. 76% besser als die Benchmark und 0. 56% besser als die Fondskategorie für den gleichen Zeitraum. Bedenken Sie jedoch, dass die Kostenquote dieses Fonds von 1. 36% der niedrigste der drei diskutierten Fonds ist.

Dieser Fonds ist bei der Bewältigung von Volatilität und Verlustrisiko überlegen. Für den am 31. März 2016 endenden Zehnjahreszeitraum betrug das Beta des Fonds 0. 56. Der Anlageansatz des Fonds generiert ein Downside-Capture-Verhältnis von 59. 96, während das Aufwärtserfassungsverhältnis nur 54 beträgt. etwas anders als die anderen Fonds in dieser Diskussion, die dem Anleger dabei helfen, seine globalen Fondsbestände zu diversifizieren.

MFS Global Equity Fonds (MWEGX)

Die Massachusetts Financial Services Company ist der Anlageberater für den MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), der in Large-Cap-Unternehmen investiert. Dieser Fonds ist eine Mischung aus U. S. und Nicht-U. S.-Aktien, wobei zum 29. Februar 2016 mehr als 50% des Portfolios in Large-Cap-Aktien investiert waren. Die Asset-Allokation des Fonds betrug per 29. Februar 2016 34. 88% US-Aktien und 43. 68 % Nicht-U. S. Aktien.

Dieser Fonds ist viel kleiner als der New-Perspective-Fonds mit 2 USD. 2 Milliarden in AUM. Der Fonds verfügt jedoch über ein erfahrenes Anlageteam, das eine attraktive Erfolgsbilanz aufweist. In den zehn Jahren zum 31. März 2016 erwirtschaftete der Fonds eine jährliche Rendite von 5.87%. Diese Performance ist um 3. 94% besser als die Benchmark. Diese Performance übertraf auch die Fondskategorie um 1. 74%. Die beiden größten Fondsmanager des Fonds arbeiten seit dem 1. Oktober 2009 zusammen.

Der MFS-Fonds weist eine Kostenquote von 1. 97% auf. Während dieser Aufwand höher ist als bei ähnlichen Fonds, können die Portfoliomanager die Volatilität und das Risiko kontrollieren. Für den 10-Jahres-Zeitraum zum 31. März 2016 betrug das Beta des Fonds 0.80. Die Downside-Capture-Ratio des Fonds betrug im gleichen Zeitraum nur 73. 38, während die Aufwärtserfassungsquote bei 89.39% lag. Dieser Fonds kann für Large-Cap-Aktienanleger attraktiv sein, die ihr Abwärtsrisiko begrenzen möchten.