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Der Einzelhandel bietet Wachstumsanlegern in Zeiten der Marktexpansion große Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne. Der Einzelhandelssektor besteht aus sieben Segmenten, die alle eine größere Volatilität aufweisen als der breitere Markt. Das zyklischste Einzelhandelssegment, der Einzelhandel mit Baumärkten, ist 44% volatiler als der breitere Markt, was bedeutet, dass seine Hausse um durchschnittlich 44% über denen des Gesamtmarktes liegt. In Baisse-Märkten verliert das Segment jedoch mehr als der breite Markt.

Warum Absicherung wichtig ist

Da das starke Wachstumspotenzial des Einzelhandelssektors bei Markteinbrüchen mit einem erhöhten Risiko einhergeht, sichern versierte Anleger ihre Portfolios ab, um sich gegen Rückgänge in diesem Sektor zu schützen. Die besten Absicherungen gegen das Retail-Exposure sind die nichtzyklischen Sektoren, die auch vor dem Hintergrund extremer Marktschwankungen tendenziell stabil bleiben, und die antizyklischen Sektoren, die in die entgegengesetzte Richtung des breiteren Marktes schwanken.

Nichtzyklische Sektoren

Zu ​​den nichtzyklischen Sektoren gehören Versorger und Regionalbanken. Im Vergleich zu den meisten Branchen variiert die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die von diesen Unternehmen angeboten werden, nicht nach wirtschaftlichen Bedingungen. Selbst während einer tiefen Rezession unternehmen die Verbraucher große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass ihre Stromrechnungen bezahlt werden, und sie führen weiterhin Bankgeschäfte durch, selbst wenn ihre Einkommen gekürzt wurden.

Antizyklische Sektoren

Zu ​​den antizyklischen Sektoren gehören Edelmetalle wie Gold und Silber. Diese Waren bewegen sich umgekehrt mit dem breiteren Markt, weil Investoren häufig als sicherer Hafen in sie hineinziehen, wenn Papierinvestitionen auf dem Niedergang sind. Der zunehmende Kaufdruck treibt die Preise in die Höhe und sorgt dafür, dass Gold und Silber eine starke Performance verzeichnen, während der Rest des Marktes nachgibt. Wenn sich die Aktienmärkte stabilisieren und eine neue Phase der Expansion einläuten, bewegen Anleger ihr Geld aus Edelmetallen und zurück in Aktien, was dazu führt, dass Metalle von ihren Höchstständen zurückgehen.