Inhaltsverzeichnis:
- Zyklische Vs. Antizyklische Sektoren
- Messung der Volatilität des Nahrungsmittel- und Getränkesektors
- Eine weitere Erwägung
Der Nahrungsmittel- und Getränkesektor zeigt eine höhere Volatilität als der breitere Markt und tendiert dazu, während Bärenmärkten und Rezessionen überdurchschnittlich stark zu sinken. Daher umfasst eine effektive Absicherung des Engagements im Portfolio von Lebensmitteln und Getränken auch Investitionen in antizyklische Sektoren, deren Wert steigt, während der Rest des Marktes fällt. Die am besten geeignete Hecke für Nahrungsmittel und Getränke ist Edelmetalle.
Zyklische Vs. Antizyklische Sektoren
Die meisten Marktsektoren sind zyklisch, dh sie bewegen sich in die gleiche Richtung wie der breitere Markt. Diese Sektoren gewinnen bei Bullenmärkten und verlieren während Bärenmärkten. Die Volatilität eines Sektors ist der Grad seiner Gewinne und Verluste. Volatile Sektoren wie Nahrungsmittel und Getränke gewinnen bei Bullenmärkten mehr als der breitere Markt, aber sie erleiden während Bärenmärkten größere Verluste.
Antizyklische Sektoren behalten inverse Beziehungen mit dem breiteren Markt bei. Sie performen am besten während Bärenmärkten und verlieren oft während der Bullenmärkte an Wert.
Messung der Volatilität des Nahrungsmittel- und Getränkesektors
Der Beta-Koeffizient misst die Volatilität eines Sektors gegenüber dem des breiteren Marktes, der ein Beta von 1 aufweist. Ein Sektor mit einem Beta von zum Beispiel 1,25 zeigt 25% höhere Volatilität als der breitere Markt.
Der Sektor der Softdrinks trägt ein Beta von 1.14, der Sektor der alkoholischen Getränke 1.06 und der Sektor der Nahrungsmittelgroßhändler 1. 1. Weil Lebensmittel- und Getränkeinvestitionen so viel sind. Dies ist volatiler als der breitere Markt und unterstreicht die Notwendigkeit, sich mit antizyklischen Investitionen abzusichern, um sich gegen die Verluste zu schützen, die Lebensmittel und Getränke während Bärenmärkten erleiden.
Eine weitere Erwägung
Nahrungsmittel und Getränke tendieren dazu, ihr schlechtestes Ergebnis zu erzielen, wenn die Energiepreise hoch sind und das Papiergeld gesunken ist, wie zum Beispiel in Zeiten der Inflation. Es ist kein Zufall, dass Gold, Silber und andere Edelmetalle in diesen Zeiten ihre größten Gewinne erzielen, da ihr intrinsischer Wert sie zu einem beliebten sicheren Hafen macht, wenn die Währungen fallen.
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