Inhaltsverzeichnis:
- Der S & P 500 Index
- Der Russell 2000 Index, der 1984 von der Frank Russell Company geschaffen wurde, ist ein Aktienindex, der aus 2000 Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung besteht. Es besteht aus den unteren zwei Dritteln des Russell 3000 Index, einem größeren Index von 3000 börsennotierten Unternehmen, der fast 98 Prozent des investierbaren US-Aktienmarktes repräsentiert.
Aktien- oder Aktienindizes sind zusammengesetzte Bewertungen, die die Kursbewegungen von Aktien von Aktien widerspiegeln. Indizes dienen als Maßstab für die Bewertung der Portfolio-Performance und dienen gleichzeitig als Barometer für die allgemeine Marktstimmung. Wenn die Aktienindizes nach oben tendieren, spricht man von einem Hausse-Markt; Wenn sie tiefer tendieren, ist es ein Bärenmarkt. In den Vereinigten Staaten sind zwei der beliebtesten Börsenindizes der S & P 500 und der Russell 2000. (Siehe auch: Eine Einführung in Börsenindizes.)
Der S & P 500 Index
Der Standard & Poor's 500, oder S & P 500 Index, ist ein Aktienindex, der sich aus 500 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Aktien, die an US-Börsen notiert sind, zusammensetzt. Ein Unternehmen mit hoher Kapitalisierung oder einem großen Unternehmen hat normalerweise einen Marktwert von mehr als 10 Mrd. USD. Der S & P 500 ist einer der am weitesten verbreiteten Benchmarks für den breiteren US-Aktienmarkt. Aufgrund seiner Zusammensetzung von 500 Unternehmen ist der S & P 500 eine viel breitere und vielleicht genauere Kennzahl als der beliebte Dow Jones Industrial Average, der nur 30 Titel enthält.
Der S & P 500 wurde 1923 eingeführt und nahm seine heutige Form am 4. März 1957 an. Die Aktiengesellschaften werden von einem Ausschuss der S & P Dow Jones Indizes, einem Joint Venture von McGraw Hill, ausgewählt. Finanziell (MHFI), die CME-Gruppe (CME CMECME-Gruppe Inc138. 16-1. 36% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und > Nachrichtengesellschaft (FOXA FOXATwenty-First Century Fox Inc27. 45 + 9. 93% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Ziel ist es, Unternehmen in Branchen und Marktsegmenten auszuwählen, die die US-Wirtschaft widerspiegeln.
Aktien werden nach Marktkapitalisierung gewichtet, was zu einem kapitalgewichteten oder wertgewichteten Index führt, bei dem Unternehmen mit größeren Marktwerten ein relativ höheres Gewicht erhalten. Genauer gesagt ist der S & P 500 auch float-weighted, der die Marktkapitalisierung eines Unternehmens berechnet, wobei nur die Anzahl der für den öffentlichen Handel verfügbaren Aktien verwendet wird. Dies zeichnet ein genaueres Bild der investierbaren Bewertung eines Unternehmens. Der S & P ist auch insofern vielfältig, als er Aktien hält, die als Wachstum klassifiziert sind und auch Aktien bewerten.
Von Zeit zu Zeit wird die Zusammensetzung des Index angepasst, um Fusionen und Übernahmen, Insolvenzen, Sonderdividenden, Aktienrückkäufe und neue Aktienemissionen zu berücksichtigen. Unternehmen können hinzugefügt oder entfernt werden, wenn sich die Landschaft der US-Wirtschaft ändert oder Unternehmen die Kriterien für die Auflistung nicht erfüllen, wie z. B. Marktbewertung und finanzielle Rentabilität.
Der S & P 500 ist ein investierbarer Index und eignet sich daher als Benchmark für den gesamten US-amerikanischen Aktienmarkt. Investoren und Händler können den S & P 500 replizieren, indem sie die Aktien der Aktien mit denselben Gewichten wie der Index kaufen.Die Akkumulation von Positionen in 500 verschiedenen Anteilen kann kostspielig und zeitaufwendig sein, daher bestehen Alternativen, um die Anlage in den Index zu erleichtern, einschließlich S & P 500-Futures, indexierte Investmentfonds und indexierte börsengehandelte Fonds wie SPDR S & P 500 ETF Trust > (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Vertrauen Einheiten258. 85 + 0. 16% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Darüber hinaus besteht ein aktiver und liquider Optionsmarkt für S & P 500-Futures und den SPY-ETF, so dass gut diversifizierte Large-Cap-Portfolios abgesichert werden können. Derzeit sind die Top-10-Bestände im S & P 500 nach Marktkapitalisierung:
Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ), Exxon Mobile (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc 186. 68-0. 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo (WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Procter & Gamble (PG PG Procter & Gamble Co86. 05-0. 61% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), JPMorgan Chase (JPM JPMJPMorgan C Hase & Co100. 78-0. 62% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Pfizer (PFE PFEPfizer Inc35. 32-0. 65% ). Russell 2000
Der Russell 2000 Index, der 1984 von der Frank Russell Company geschaffen wurde, ist ein Aktienindex, der aus 2000 Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung besteht. Es besteht aus den unteren zwei Dritteln des Russell 3000 Index, einem größeren Index von 3000 börsennotierten Unternehmen, der fast 98 Prozent des investierbaren US-Aktienmarktes repräsentiert.
Während der S & P 500 ein geeigneter Benchmark für Large-Cap-Portfolios ist, ist der Russell 2000 der häufigste Benchmark für Small-Cap-Portfolios. Die kleinsten 1000 Unternehmen des Russell 2000 bilden den Russell 1000 Microcap Index. Der Russell 2000-Index ist so konzipiert, dass er repräsentativ für die kleinsten 2000 börsennotierten Unternehmen in den USA ist. (9) Der Russell 2000 ist ein weiterer marktkapitalisierungsgewichteter Index, schließt jedoch bestimmte börsennotierte Aktien wie z. als diejenigen, die unter 1 $ gehandelt werden. 00 pro Aktie, diejenigen, die auf dem Over-the-Counter-Markt (OTC) gehandelt werden, und Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 30 Mio. USD. Im Gegensatz zum S & P 500 werden die Komponenten des Russell 2000-Index durch eine Formel - das untere 2000 des Russell 3000 - und nicht durch einen Ausschuss ausgewählt.
Wie der S & P 500 ist der Russell 2000-Index jedoch investierbar, indem er den Index unter Verwendung von Aktien oder Index-Futures, Investmentfonds und börsengehandelten Fonds wie dem
iShares Russell 2000 Index ETF
repliziert. IWM IWMiSh Russ 2000148.78 + 0. 11% ). Es gibt einen aktiven börsennotierten Optionsmarkt für IWM und Russell 2000 Futures. (Siehe auch: Small- und Big-Cap-Aktien verstehen.) Derzeit sind die Top-10-Positionen in der Russell 2000 nach Marktkapitalisierung: Isis Pharmaceuticals
(ISIS), Brunswick Corp. (BC BCBrunswick Corp51. 63 + 0. 14% ), QORVO Inc. (QRVO QRVOQorvo Inc78. 49 + 6. 30% ), TriQuint Semiconductor (TQNT), Office Depot (ODP ODPOffice Depot Inc3. 22-0. 31% ), LaSalle Hotel Properties ( LHO LHOLasalle Hotel Properties 28. 50 + 0, 11% ), Grafische Verpackungs-Holding Co. (GPK GPKGraphic Packaging Holding Co15. 47-1. 78% ) , Puma Biotechnology (PBYI PBYIPuma Biotechnology Inc.131, 25 + 0, 61% ), RLJ Lodging Trust (RLJ RLJRLJ Lodging Trust21. 69 + 0 28% ) und Ultimate Software Group Inc. (ULTI Ultimate Ultimate Software Group Inc.201. 88-2. 37% ). The Bottom Line Der S & P 500 und der Russell 2000 sind investierbare, nach Marktkapitalisierung gewichtete US-amerikanische Indizes, die von Portfoliomanagern und Anlegern häufig als Benchmarks verwendet werden. Es gibt auch eine Reihe von Unterschieden zwischen den beiden Indizes. Der S & P 500 besteht ausschließlich aus Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und ist der häufigste Large-Cap-Benchmark. Aktienbestandteile werden von einem Ausschuss ausgewählt und enthalten nur ein Viertel der im Russell 2000 notierten Unternehmen. Alternativ ist der Russell 2000 eine geeignete Benchmark für Small-Cap-Portfolios, und die Mitgliederaktien werden anhand einer Formel ausgewählt und nicht durch ein Ausschuss.
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