Haben Sie zu lange an einer Aktie festgehalten? Möchten Sie diese Situation in Zukunft vermeiden oder zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sie erneut auftritt? Wenn dies der Fall ist, könnten die folgenden Informationen hilfreich sein.

Investieren mit Emotion

Aktien sollten als Werkzeuge betrachtet werden, um Gewinne zu erzielen und Ihr Vermögen zu steigern. Sobald Sie eine emotionale Bindung zu einer Aktie haben, riskieren Sie eine schmerzhafte Trennung. Zum Beispiel, sagen wir, Sie kaufen Aktien QQD (kein echter Ticker) bei $ 25 pro Aktie. Als Sie die Aktie kauften, war Ihr Ziel, bei 35 Dollar zu verkaufen, unabhängig davon, ob es einen Monat oder fünf Jahre dauerte. Sie waren schockiert, als Sie sahen, wie die Aktie in weniger als sechs Monaten auf über 35 Dollar zulegte. Aber mit der Aktie über $ 35, fühlten Sie, dass es mehr Platz zu laufen und zu halten war, weil Sie die Firma liebten. Als die vierteljährlichen Gewinne einfielen, wurden die Prognosen wegen vorher unvorhergesehener Herausforderungen gesenkt, was dazu führte, dass die Aktie wieder unter 30 USD fiel. An diesem Punkt fühlten Sie sich gefangen, weil Sie in Ihrem Kopf mindestens $ 35 geschuldet waren. Dies wäre eine falsche Annahme, weil der Markt sich nicht um Ihre Gefühle kümmert. Sie konnten jedoch nicht loslassen, und Sie beobachteten, wie die Aktie in den nächsten Monaten unter Ihren Kaufstandpunkt fiel. Ohne Aufwärtsmomentum und Frustration stieg die Niederlage ein und verkaufte sich bei $ 19. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie Sie emotionale Investitionen vermeiden können .)

Das lief nicht gut. Wenn Sie Emotionen aus der Gleichung entfernt hätten, hätten Sie Ihr Ziel verkauft. Du hättest auch für einen kleineren Profit verkaufen können, aber die Emotion hat übernommen, das ist die menschliche Natur. Um die menschliche Natur in Zukunft von dieser Gleichung zu befreien, verwenden Sie eine Limit-Order, die Ihren Zielpreis automatisch festhält und verkauft, sobald er diesen Preis erreicht (ohne Lücken-Situationen). Dies verhindert, dass Sie sich in Ihr Handelskonto einloggen müssen oder sich den Aktienkurs ansehen müssen. Sie werden benachrichtigt, wenn die Aktie verkauft wird, und wenn Sie keine Lücke haben, werden Sie mit dem Gewinn zufrieden sein.

Umsatz und Comps sinken

Wenn der Umsatz sinkt, ist dies ein Anzeichen für eine geringere Nachfrage. Schauen Sie sich zuerst die Jahresumsatzzahlen an, um das Gesamtbild zu sehen, aber verlassen Sie sich nicht nur auf diese Zahlen. Es ist möglich, dass eine Branche in letzter Zeit leidet, was sich nicht in den jährlichen Zahlen zeigen wird. Deswegen ist es auch wichtig, die vierteljährlichen Zahlen zu betrachten. Zum Beispiel könnten die jährlichen Umsatzzahlen für große integrierte Öl- und Gasunternehmen jährlich beeindrucken, aber was ist, wenn die Energiepreise in den letzten Monaten gesunken sind? (Mehr dazu unter: Die Bedeutung von Trading Psychology und Discipline ).

Wenn es um Einzelhandel und Restaurants geht, achten Sie auf die Umsatzzahlen, aber es ist zwingend notwendig, dass Sie sich auch die Verkäufe im gleichen Laden ansehen, auch Comps genannt.Ein Einzelhändler oder ein Restaurant kann mehr Standorte eröffnen, um Umsatzwachstum zu zeigen, aber dies kann eine Falle für Investoren sein. Wenn Sie sich die Verkäufe im gleichen Laden ansehen, werden Sie sehen, wie das Unternehmen an Standorten arbeitet, die mindestens ein Jahr geöffnet haben, was ein besserer Indikator für die Nachfrage ist. Wenn Sie sehen, dass Umsatz und / oder Comps sich negativ entwickeln, ist es Zeit zu beenden. Glaube nicht, dass es sich sofort umdreht, weil es das fast nie tut. In den meisten Fällen wird sich die Situation verschlechtern, bevor es besser wird. Die einzige Ausnahme ist, wenn Same-Store-Verkäufe gerade umherschweben.

Dead Cat Bounce

Wenn Sie eine Aktie besitzen, die gleitet und Sie keinen Ausweg finden konnten, können Sie eine tote Katze abwerfen. Diese Upticks sind temporär und basieren normalerweise auf externen Nachrichten. Wenn Sie in Ihrer Position keine Gelegenheit mehr sehen, nutzen Sie diese Gelegenheit zum Verlassen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine Chance auf Behavioral Finance .)

Kostensenkung

Wenn Sie sehen, dass ein Unternehmen viel Kosten einspart, bedeutet dies, dass das Unternehmen nicht wächst und sein Bestes gibt. Bemühungen um positive Erträge und starke Gewinnprognosen, die die Aktie unterstützen können. Aber die Wahrheit ist, dass das Geschäft in eine schwierige Phase eintritt. Der größte Indikator ist die Reduzierung der Mitarbeiterzahl, was oft die beste Möglichkeit ist, Kosten zu senken. Die gute Nachricht für die Anleger ist, dass die Kostensenkung zu Beginn als positiv angesehen wird, was oft zu Kursgewinnen führt. Dies sollte nicht als eine Gelegenheit gesehen werden, mehr Aktien zu kaufen, sondern die Position vor dem Einbruch der Aktie zu verlassen.

Big Gains

Wenn Sie einen großen Gewinn an einer Aktie erzielen und sich nicht sicher sind, was Sie tun müssen, weil das Unternehmen weiter wächst und starke Fundamentaldaten aufweist, sollten Sie die Hälfte Ihrer Position verkaufen. Sicher, die Aktie könnte weiter steigen, aber Sie werden einen großen Gewinn haben, was immer positiv ist. Sie werden zwei Optionen haben. Erstens, behalten Sie dieses Kapital für den Fall, dass die Aktie einen Treffer erhält, damit Sie sie wieder kaufen können. Zweitens wenden Sie dieses Kapital auf eine Situation mit höherem Potenzial an - vielleicht ein Unternehmen, das früher in seiner Wachstumsphase war. (Weitere Informationen finden Sie unter: Ist Ihre Psyche bereit für einen Bullenmarkt? )

Die letzte Zeile

Wenn Sie nicht sicher sind, wann Sie eine Aktie verkaufen sollten, beachten Sie die folgenden Regeln: Vermeiden Sie Emotionen. , weg von Unternehmen mit sinkenden Einnahmen und / oder Same-Store-Verkäufe, achten Sie darauf, was übermäßige Kostensenkung bedeutet, und sichern Sie große Gewinne durch Verkauf der Hälfte Ihrer Position. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Finanzmärkte: Wenn Angst und Gier die Herrschaft übernehmen .)