Wenn ich Aktien besitze, die sich im letzten Jahr geteilt haben, wie wirkt sich das auf meine Steuern aus?

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Wenn ich Aktien besitze, die sich im letzten Jahr geteilt haben, wie wirkt sich das auf meine Steuern aus?

Inhaltsverzeichnis:

Anonim
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Ein Aktiensplit kann Ihre Steuern beeinflussen. Standard Stock Splits ändern nicht den Wert des Portfolios eines Anlegers. Wenn Sie einen Kapitalgewinn realisieren, ist es unwahrscheinlich, dass der Aktiensplit Ihre Basis verändert. Wie bei allen Kapitalbeteiligungen zahlen Sie nur Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Verkauf der geteilten Aktien.

Aktiensplit

Um zu sehen, warum sich ein Aktiensplit nicht unbedingt auf Ihren Anlagewert auswirkt, betrachten Sie das folgende Beispiel: Sie besitzen 100 XYZ-Aktien, die derzeit bei 30 USD pro Aktie gehandelt werden. Der Gesamtwert Ihrer XYZ-Bestände beträgt $ 3.000 oder $ 30 x 100. Später kündigt das Management der XYZ-Gesellschaft einen Aktiensplit im Verhältnis 3: 1 an. Ihre 100 Aktien werden zu 300 Aktien, aber ihr entsprechender Marktwert wird proportional auf 10 Dollar je Aktie reduziert, vorausgesetzt, der Aktienkurs hat sich nicht verändert. Der Gesamtwert Ihrer XYZ-Bestände beträgt noch $ 3.000 oder $ 10 x 300.

Kostenbasis und Kapitalerträge

Eine Aktionärin zahlt nur dann Steuern auf den Wert ihrer Aktie, wenn sie die Anteile für mehr verkauft hat, als sie ursprünglich für sie bezahlt hat, oder für ihre Kostenbasis. Angenommen, ein Aktionär mit 50 Aktien zahlte ursprünglich 10 USD pro Aktie, und ein Aktiensplit im Verhältnis 2: 1 wurde angekündigt. Ihre Aktienanzahl verdoppelte sich gerade, ohne dass sie zusätzliches Geld investieren musste, so dass sich ihre Kostenbasis auf 5 Dollar pro Aktie reduziert.

Stellen Sie sich vor, ein anderer Investor ist bereit, für seine 50 Aktien vor der Aufteilung 12 Dollar pro Aktie zu zahlen. Wenn sie verkauft, erhält sie $ 600 oder $ 12 x 50. Da sie anfänglich $ 500 oder $ 10 x 50 bezahlt hat, entspricht ihr steuerpflichtiger Kapitalgewinn $ 100 oder $ 600 - $ 500. Nehmen wir an, nach der Aufspaltung ist der Investor nur bereit, die Hälfte oder 6 Dollar pro Aktie zu zahlen. Der Aktionär hat jedoch doppelt so viele Aktien zu verkaufen; die Gesamtsumme beträgt immer noch $ 600 oder $ 6 x 100. Ihr steuerpflichtiger Kapitalgewinn beträgt immer noch 100 $.