BlackRock, einer der größten Investmentfonds der Welt, hat den iShares Core S & P Midcap-ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182. 16-0. 91% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) im Mai 2000. Dieser Fonds strebt die Verfolgung der Ergebnisse des S & P MidCap 400 Index an.

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Die Benchmark für IJH misst die Performance von Unternehmen mit Mid-Cap-Unternehmen in den USA. Dies umfasst Unternehmen, die zwischen 750 Millionen und 3 Dollar bewertet werden. 3 Milliarden. Der Index wählt diese Unternehmen auf Basis der Liquiditäts- und Branchengruppendarstellung aus. 2015 erzielte der S & P MidCap 400 rund 7% der gesamten US-amerikanischen Aktienmarktkapitalisierung. Der Index wird angepasst, um wesentliche Änderungen der Kapitalisierung nach Fusionen, Übernahmen, Aktienrechten oder anderen wichtigen Kapitalereignissen widerzuspiegeln.

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Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios beträgt der IJH-Benchmark ungefähr ein Viertel des Finanzbestands. Die nächsten drei größten Sektoren - Informationstechnologie, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter - machen etwa 45% der übrigen Sektoren aus.

Traditionelle Definitionen von Mid-Cap-Unternehmen weisen eine Gesamtkapitalisierung zwischen 2 und 10 Mrd. USD auf. Die Methodik für den MidCap 400 Index ist etwas anders; Es ermöglicht in der Regel kleinere Unternehmen. Daher können nicht alle Bestände von jeder einzelnen Investitionsbehörde als Midcap betrachtet werden.

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Large-Cap-Unternehmen gelten oft als sicherer und langsamer wachsend, während Small-Cap-Unternehmen aggressiv spielen. Der Mid-Cap-Aktienmarkt bildet den Mittelweg und weist eine Erfolgsbilanz auf, die der von Small- und Large-Cap-Aktien entspricht oder besser ist. Im Allgemeinen können Mid-Cap-Unternehmen Fonds effizienter aufkaufen als Small-Cap-Aktien und finden es einfacher, attraktive Renditen zu erzielen, die Large-Cap-Aktien aufweisen.

Merkmale

Der Core-S & P-Mid-Cap-ETF von iShares wird von BlackRock Investments, LLC verwaltet und beraten. Die Kostenquote für diesen Fonds ist selbst für einen indexierten ETF sehr niedrig (0.12%). Es hat auch eine unglaublich enge Bid-Ask-Spread (0, 03%). Verwaltungsgebühren beinhalten keine Maklergebühren oder andere Handelskosten.

Auch wenn das zugrundeliegende Portfolio nur kleinere Mid-Cap-Unternehmen erfasst, ist IJH ein sehr großer ETF mit einem verwalteten Gesamtvermögen von fast 27 Mrd. USD. Anleger müssen sich auch nicht um Liquidität sorgen, da die 180 Millionen Aktien von IJH ein durchschnittliches Tagesvolumen von 1,3 Millionen Transaktionen aufweisen.

Aktien für den IJH-Handel an der New York Stock Exchange (NYSE). Interessierte Anleger können einen kostenlosen Prospekt auf der BlackShell-Website von iShares erhalten.

Eignung und Empfehlungen

Alle Anlagen sind mit Risiken behaftet, selbst gut diversifizierte Index-ETFs. Auch wenn der Core-S & P Mid-Cap-ETF von iShares eine kleine Untermenge des gesamten U verfolgt.S. Aktienmarkt, Mid-Cap-Unternehmen sehr gut mit der Gesundheit des breiteren Aktienmarktes. Damit sind die Aktionäre von IJH dem Konjunkturrisiko und dem Aktienmarktrisiko ausgesetzt.

IJH ist ein sehr angesehener ETF und wurde für seine bisherige Leistung mit einer enormen Zuschauerzahl und einer Menge an AUM belohnt. Obwohl sich die Fondskategorie seit der Veröffentlichung von IJH fast vervierfacht hat, zieht dieser Fonds weiterhin Investoren an.

Das angemessene nachlaufende Drei-Jahres-Beta (1. 03) des Fonds und die moderate Standardabweichung (10. 25) machen es zu einer starken potenziellen Beteiligung im Kern eines Anlageportfolios. Das nachrangige Dreijahres-R-Quadrat beträgt nur etwa 75, steigt aber mit einer Fünf-Jahres-Stichprobe auf über 87 und das Beta bewegt sich nur leicht auf 1. 13. Historisch gesehen haben Mid-Cap-Unternehmen eine gute Performance erzielt, erwarten Sie für positive zukünftige Erträge. BlackRock hält die Verwaltungsgebühren niedrig und das Volumen ist nie ein Problem.

IJH sollte nicht als eigenständige Investition dienen. IJHs Beta deutet darauf hin, dass es sehr stark mit dem Gesamtaktienmarkt korreliert und weise Anleger sollten Wege finden, ihr Portfolio gegen konjunkturelle Schwankungen zu diversifizieren und abzusichern. Beispiele für mögliche Bestände zur Diversifizierung sind Non-U. S. Aktien, Rohstoffe, Anleihen und alternative Anlagen.