Mid-Cap-Titel schnitten im Jahr 2015 im Allgemeinen schlechter ab als ihre Large-Cap-Pendants. Eine Verlangsamung des globalen Wachstums, die Möglichkeit einer Zinserhöhung in den USA im Jahr 2015 und ein uneinheitlicher Konsum trugen alle zu Ausverkäufen bei. von Mid-Cap-Aktien und schnelleren Preisrückgängen im Vergleich zu Large-Cap-Aktien.

Mid-Cap-Aktien schneiden auf einer risikoadjustierten Basis über einen längeren Zeitraum besser ab als Large Caps. Unternehmen mit Mid-Cap-Aktien weisen tendenziell höhere Wachstumsraten bei den Gewinnen auf und verfügen in Zeiten wirtschaftlicher Expansion über höhere Bewertungen. Gleichzeitig werden Mid-Cap-Titel in schlechten Zeiten als viel riskanter wahrgenommen und ihre Bewertungen werden viel schneller angepasst. Dies führt zu einer hohen Volatilität der Mid-Cap-Aktien im Zeitverlauf.

Trotz wachsender Befürchtungen zeigte die US-Wirtschaft wenig Anzeichen einer Verlangsamung und weist tatsächlich Wirtschaftswachstumsraten auf, um die die meisten Industrieländer beneiden würden. Es bleibt ungewiss, ob ein vergleichsweise besseres wirtschaftliches Bild in den USA angesichts der bereits hohen Bewertungen Ende 2015 zu höheren Renditen für Mid-Cap-Titel führen würde. Anleger, die langfristig in Mid-Cap-Aktien investieren möchten, können so durch die Verwendung einer Vielzahl von Investmentfonds mit Core-Mid-Cap-Beständen.

Fidelity Mid Cap Erweiterter Indexfonds

Verwaltete Vermögen (AUM): 837 Mio. USD

Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) 2010-2015: 14. 09%

Nettokostenquote: 0,61%

Der Fidelity Mid Cap Enhanced Indexfonds ist ein diversifizierter Aktienstrategiefonds mit Mid-Cap-Kernbeteiligungen. Der Fonds wählt Beteiligungen basierend auf multifaktoriellen statistischen Modellen aus, die Top-Down-Marktindikatoren zusammen mit Bottom-up-Fundamentalmerkmalen eines Unternehmens verwenden. Die wichtigsten Positionen des Fonds sind Finanztitel (22% Allokation), Nicht-Basiskonsumgüter (18% Allokation) und IT-Aktien (16% Allokation). Der Fonds ist ziemlich gut diversifiziert; Die Top-10-Bestände haben eine Zuteilung von 8,7%. Zu den fünf größten Positionen des Fonds gehören Southwest Airlines, PPL, die Public Service Enterprise Group, Electronic Arts und Delphi Automotive.

Der Fonds hat für seine soliden risikobereinigten Renditen ein Fünf-Sterne-Gesamtrating von Morningstar erhalten. Es erfordert eine Mindestinvestition von $ 2 500 und kommt ohne Gebühren.

Dreyfus Mid Cap Indexfonds

AUM: 3 $. 1 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 51%

Nettokostenquote: 0. 5%

Der Dreyfus Mid Cap Indexfonds versucht, die Anlageergebnisse der Standard & Poor's (S & P ) MidCap 400 Index, der sich aus 400 Mid-Cap-Inlandsaktien zusammensetzt. Das Fondsvermögen ist sehr breit in einer Vielzahl von Sektoren investiert.Industriewerte haben die höchste Allokation von 17% in allen anderen Sektoren, während zyklische Konsumaktien eine Allokation von 14% haben. Der Fonds verfolgt den zugrunde liegenden Index mit einem minimalen Tracking-Error, der typischerweise 0,5% nicht übersteigt. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei keine einzelne Beteiligung mehr als 1% des Gesamtvermögens des Fonds ausmacht.

Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es berechnet eine relativ niedrige Nettokostenquote und hat keine Ladegebühren. Anleger müssen mindestens $ 2.500 einbringen, um eine Position in diesem Investmentfonds zu initiieren.

Vanguard Mid-Cap Indexfonds Anlegeranteile

AUM: 67 Mrd. US-Dollar

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 13. 46%

Nettokostenquote: 0. 23%

Der Vanguard Mid - Cap Index Fund Investor Shares ist einer der kostengünstigsten Indexfonds mit einem breiten US-Aktienengagement. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des CRSP U. S. Mid Cap Index ab, der sich aus Aktien mit Marktkapitalisierungen zwischen dem größten 70. und 85. Perzentil des US-Aktienmarkts zusammensetzt. Der Fonds ist in verschiedenen Sektoren der US-Wirtschaft breit diversifiziert, wobei Finanzwerte rund 19% des Fondsportfolios ausmachen. Industriewerte und Konsumgüteraktien haben eine Allokation von 17% bzw. 15%. Der Investmentfonds hat einen sehr engen Index gefolgt; Sie hält fast alle im Referenzindex enthaltenen Titel.

Dieser Fonds zeichnet sich durch eine niedrige Nettokostenquote unter seinen Mitbewerbern aus. Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen und ein Analysten-Rating von Gold erhalten. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 3.000 und ist mit Gebühren ohne Gebühren verbunden.

Northern Mid Cap Indexfonds

AUM: 1 USD. 6 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 83%

Nettokostenquote: 0. 15%

Wie der Dreyfus Mid Cap Index Fund ist auch der Northern Mid Cap Index Fund eine passiv gemanagte Fonds, der die Performance des S & P MidCap 400 Index nachbildet. Dieser Investmentfonds hat eine sehr ähnliche Verteilung in Sektoren der US-Wirtschaft, die den S & P MidCap 400 Index verfolgen, wobei Industriewerte mit 17% das meiste Gewicht des Fondsvermögens haben. Durch eine extrem niedrige Nettokostenquote unterscheidet sich der Fonds von anderen Publikumsfonds und ist damit für kostenbewusste Anleger geeignet. Der Fonds erzielt durch die Verwendung von proprietären quantitativen Techniken, die die Handelskosten minimieren sollen, so geringe Kosten. Der Fonds hat einen minimalen Tracking Error von unter 5% über einen Zeithorizont von 10 Jahren generiert.

Der Fonds hat von Morningstar ein 4-Sterne-Rating für seine risikobereinigten Renditen erhalten. Es berechnet keine Gebühren und erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500.

Columbia Mid Cap Indexfonds Klasse A

AUM: $ 3. 7 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIv-Ertrag 2010-2015: 12. 54%

Nettokostenquote: 0,45%

Der Columbia Mid Cap Indexfonds Class A bildet die Performance des S & P MidCap 400 Index ab. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, die den gleichen Index verfolgen, führt dieser Fonds eine vollständige Replikation des zugrunde liegenden Index durch, indem er alle 400 Aktien im Index hält.Dies erklärt teilweise, warum der Fonds eine etwas höhere Kostenquote hat als vergleichbare Fonds, die Stichprobenverfahren verwenden, um ähnliche Anlageergebnisse wie die des S & P MidCap 400 Index zu erzielen. Aus diesem Grund haben Finanzwerte mit einer Allokation von 26% das höchste Gewicht im Fondsportfolio, während IT-Aktien eine Allokation von 16% aufweisen.

Der Fonds erhielt von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen. Es werden keine Gebühren erhoben und die Anleger müssen mindestens $ 2.000 einbringen.

Bottom Line

Es ist zwar möglich, dass Mid-Cap-Aktien bis 2016 weiterhin unterdurchschnittlich an Large-Cap-Aktien vorbeiziehen werden. Wachstumsaussichten und langfristig höhere Renditen sollten sorgfältig Fonds bewerten, die ein breit diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Mid-Cap-Aktien zu vernünftigen Kosten bieten.