Ein Berater für interne Berater ist für das Verständnis und die Förderung der von einem einstellenden Finanzdienstleistungsunternehmen angebotenen Finanzprodukte verantwortlich. Der interne Berater stellt diese Produkte Finanzfachleuten als Teil ihrer Vertriebslinien für Einzelhandels- und Geschäftskunden vor. Die Hauptaufgaben dieser Position sind umsatzorientiert und zielorientiert.

Die Position beinhaltet die Erstellung und Umsetzung von Marketingplänen, die den Verkauf von Finanzprodukten innerhalb eines bestimmten Gebiets fördern, um die Verkaufsquoten und Ziele des Unternehmens zu erfüllen. Der interne Finanzberater arbeitet mit dem Berater eines Unternehmens zusammen, um erfolgreiche Verkäufe zu ermöglichen und Marketingpläne zu entwickeln.

Eine wesentliche Aufgabe des internen Finanzberaters besteht darin, Finanzfachleute zu kontaktieren, die über die erforderlichen Lizenzen verfügen, um vertragliche Vereinbarungen zum Verkauf der Produkte dieses Unternehmens zu treffen. Die Produktlinien können Investmentfonds, Annuitäten und Versicherungsverträge umfassen. Der interne Berater trifft potenzielle Finanzfachleute durch Messen, Karrieremessen, persönliche Einführungen, E-Mail-Kampagnen, ausgehende Anrufe und Briefe. Sobald der interne Berater die Vereinbarung mit dem Finanzfachmann getroffen hat, fungiert er als Verbindungsperson zwischen der Firma und dem Vertreter.

Gehalt

Das Durchschnittsgehalt für einen internen Berater beträgt $ 75, 000. In New York City offene Stellen zahlen tendenziell mehr als in anderen Teilen der Vereinigten Staaten, mit Gehältern in diesem Teil des Landes fallen in den Bereich von $ 90, 000- bis $ 120, 000. Das untere Ende der Gehaltsspanne für einen internen Berater Berater fällt bei $ 50, 000.

Viele Unternehmen bieten wahrscheinlich interne Berater Berater Grundgehälter plus Anreize auf der Grundlage der Leistungen der Finanzexperten, mit denen der Berater des internen Beraters vertragliche Vereinbarungen trifft.

Navigieren in der Verkaufsumgebung

Der Aufbau von Beziehungen ist ein entscheidender Faktor bei der Verkaufsförderung von Unternehmen. Von dem Berater für interne Berater wird erwartet, dass er Beziehungen zu einer Vielzahl von Personen aufbaut, um Empfehlungen zu erhalten, neue Finanzfachleute zu treffen und neue Verkaufschancen zu eröffnen.

Als Bindeglied zwischen dem Berater eines Unternehmens und den Finanzfachleuten, die Produkte verkaufen, ist der interne Berater verantwortlich für die Handhabung neuartiger Verkaufssituationen und die Beschleunigung des Verkaufsprozesses durch die Anwendung von Verkaufsexpertise. Der Verkaufsberater eines Unternehmens kann verlangen, dass der Berater für interne Berater an bestimmten Projekten und Kampagnen des Unternehmens arbeitet.

Wenn die primäre Umsatzquelle aus den Outbound-Calls von Finanzfachleuten stammt, kann vom internen Berater erwartet werden, dass er das Anrufvolumen verfolgt, die Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen gewährleistet und Verkaufsgespräche im Rahmen des Verkaufstrainings hört. verarbeiten.

Da jedes Unternehmen seine eigenen Workflow- und Papierarbeitsprozesse hat, muss der interne Berater die Arbeitsabläufe des Unternehmens kennenlernen, um Kundenprobleme und finanzielle Probleme zu lösen und Verträge und Papiere effizient und zeitnah an den Verkauf zu liefern. .. Wenn eine Beschwerde gegen einen Finanzfachmann eingereicht wird, wird erwartet, dass der interne Berater den Inhalt der Beschwerde in einer Weise handhabt, die den Regeln der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) entspricht und zukünftige Probleme mit Kunden verhindert.

Abhängig von dem einstellenden Unternehmen kann sich das Verkaufsteam unter einem internen Berater häufig ändern, wobei häufig neue Personen an Bord kommen. Daher sollte sich der interne Berater mit diesen Änderungen und der Handhabung von Änderungen in Unternehmensrichtlinien oder Branchenrichtlinien, die neue behördliche Beschränkungen und Vorschriften für den Verkauf von Finanzprodukten widerspiegeln, wohl fühlen.

Erfahrung und Bildung

Bewerber, die sich für diese Stelle bewerben, sollten über ein oder zwei Jahre Berufserfahrung im Vertrieb verfügen und vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sein.

Arbeitgeber, die diese Position ausfüllen möchten, benötigen in der Regel einen Bachelor-Abschluss in einem Unternehmen oder einem verwandten Bereich.

Fähigkeiten

Um seine Zeit und Arbeit bestmöglich nutzen zu können, sollte der interne Berater eine hohe Organisations- und Priorisierungskompetenz besitzen. Um die potenzielle Fähigkeit von Finanzexperten zu nutzen, Produktlinien zu verkaufen, sollte der interne Berater ein guter Zuhörer sein und in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen.

Ein Berater für interne Berater muss über hohe Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Um Verkaufsziele an die Muttergesellschaft zu liefern, für die der Berater für interne Berater arbeitet, sollte er mit vielen kreativen Verkaufsideen ausgestattet sein, um den Verkauf für Finanzfachleute zu fördern, die sich bereit erklärt haben, die Produkte des Unternehmens zu verkaufen. Überweisungen als Quellen von Leads sind wahrscheinlich ein integraler Bestandteil des Quartalsumsatzes. Der interne Berater sollte sich wohl fühlen, wenn er von Finanzfachleuten angewiesen wird und sie ermutigt, Empfehlungen von anderen zu erhalten. Der Berater des internen Beraters kann aufgefordert werden, den Finanzfachmann in der korrekten Weise zu coachen, um Überweisungen zu erbitten. Die Fähigkeit, Wissen und Fähigkeiten durch erfolgreiches Tutoring in Verkaufsmethoden an andere weiterzugeben, ist wahrscheinlich eine erwünschte Fähigkeit eines Kandidaten, der diese Position ausfüllen möchte. Es kann erwartet werden, dass der Berater des internen Beraters Gruppen- oder Einzelschulungen durchführt. In einer Verkaufsumgebung sind hohe zwischenmenschliche Fähigkeiten entscheidend.

Der interne Berater wird häufig gebeten, webbasierte hypothetische Darstellungen der Performance von Finanzprodukten bereitzustellen. Computerkenntnisse und die Fähigkeit, neue Software zu erlernen und Illustrationen entsprechend den Bedürfnissen der Kunden zu erstellen, um irreführende Leistungserwartungen zu vermeiden, sind eine Voraussetzung für diese Position.

Wenn der interne Berater Berater leitet, um die Produktionsziele zu erreichen, ist er verantwortlich für die effiziente und zeitbewusste Durchführung von Meetings, um Finanzfachleuten wertvolle Einblicke zu bieten.Diese Position beinhaltet Perioden von selbstständiger Arbeit und Gruppenarbeit, und der Berater für interne Berater sollte zu jeder Zeit bequem arbeiten können, ohne von einem Vorgesetzten geleitet zu werden.

Lizenzierung

Eine Reihe 7 wird wahrscheinlich von Firmen benötigt, die für diese Position angestellt sind. Viele Firmen können auch verlangen, dass Kandidaten eine Serie 63 oder Serie 66 halten. Einige Arbeitgeber werden wahrscheinlich verlangen, dass ein neuer Mitarbeiter diese Lizenzen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erhält, nachdem er von der Firma eingestellt wurde, wenn er die Lizenzen noch nicht besitzt.